# Orçamento {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** O usuário logado, responsável pela inclusão dos orçamentos, deve estar cadastrado como "atendente" no programa [Cadastro de Atendente (CCTELGE050)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-atendente). ### Acesso *** Módulo: Comercial - CRM\ Grupo: Orçamento ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é cadastrar orçamentos para os clientes.\ A tela é composta pelas abas:\ [Aba Dados Gerais (CCTELOR010TAB1)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-dados-gerais)\ [Aba Itens (CCTELOR010TAB2)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-itens)\ [Aba Valores (CCTELOR010TAB3)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-valores)\ [Aba Dados Adicionais (CCTELOR010TAB4)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-dados-adicionais)\ [Aba Financeiro (CCTELOR010TAB5)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-financeiro)\ [Aba Observações (CCTELOR010TAB6)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-observacoes)\ [Aba Ocorrências (CCTELOR010TAB7)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-ocorrencias)\ [Aba Revisão (CCTELOR010TAB8)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-revisao)\ [Aba Atividades (CCTELOR010TAB9)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-atividades)\ [Aba Malharia (CCTELOR010TAB10)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento/aba-malharia) ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Orçamento**|** Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro.\ Após salvar os dados informados, será gerado o número que identifica o orçamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Orçamentos (CCTELOR610)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/consulta-de-orcamentos) para consulta e seleção.\ Os orçamentos são cadastrados neste programa. {% endhint %} #### Situação Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são:\ **Aberto:** opção sugerida na digitação de novo orçamento.\ **Aprovado**\ **Não Aprovado**\ **Revisão Cancelada**
#### Pedido de Venda Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido".
{% hint style="warning" %} **Importante** Sempre que houver dados para serem salvos, independentemente da aba, será exibida a mensagem "Informações não Salvas" para que o atendente esteja ciente que há informações incluídas e/ou alteradas no programa que não foram gravadas.
{% endhint %} #### Etapa Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa [Etapas para Orçamento (CCPVE112)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/controle-de-etapas-por-fluxo-de-pedido/etapas-para-orcamento). ### Botões *** #### Salvar / Excluir / Cancelar Salvar, excluir ou cancelar as informações.
#### Duplicar Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa [Agenda (CCTELAG010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/agenda) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. #### Gerar Pedido Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar é apresentado o programa [Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/local-de-entrega-para-o-orcamento). Ao confirmar é apresentado o programa [Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/dados-para-a-geracao-do-pedido) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação. {% hint style="warning" %} **Importante** Após a geração do pedido e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa [Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/oportunidades/cadastro-de-oportunidade) para registro dos dados, sugerindo a situação como "1 - Oportunidade Ganha" para o estágio de vendas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso existam itens gerados pelo programa [Configurador de Produtos (CCLCPA050)](https://app.gitbook.com/s/saHFVSh0GyQPPa2n94Gx/manuais-de-telas/industrial-configurador-de-produto/configurador-de-produto/configurador-de-produtos), serão gerados os dados das engenharias destes itens no programa [Engenharia de Produto (CCPME025)](https://app.gitbook.com/s/saHFVSh0GyQPPa2n94Gx/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/cadastros-da-engenharia/engenharia-de-produto025). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** É possível gerar o pedido apenas quando o orçamento estiver salvo. Caso contrário é apresentada a mensagem "Informações não salvas! Salve as alterações antes de gerar o pedido". {% endhint %} #### Cancelar Orçamento Apresenta o programa [Motivo Não Venda Item (CCTELOR035)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/motivo-nao-venda-item) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado". {% hint style="warning" %} **Importante** Após cancelar o orçamento e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa [Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/oportunidades/cadastro-de-oportunidade) para registro dos dados, sugerindo a situação como "2 - Oportunidade Perdida" para o estágio de vendas.
{% endhint %} #### Anexos Apresenta a tela de [Anexos (CSWANEXO)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/anexos) para gerenciar arquivos no orçamento. #### Download PDF Apresenta o programa [Opções Download PDF (CCTELOR600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/opcoes-download-pdf) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail.\
#### Detalhar Pedido Apresenta o programa [Consulta de Pedidos (CCPV700)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento.
{% hint style="warning" %} **Importante** Este botão será habilitado quando a situação do orçamento for "Aprovado".
{% endhint %} #### Calcular Frete Apresenta o programa [Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-transportes/consultas-de-transporte/consulta-de-calculo-de-frete) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. #### Gerar Revisão Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto". {% hint style="warning" %} **Importante** Este botão será habilitado se o campo "Utiliza Controle Revisão" na aba "Geral" do programa [Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral-de-orcamento) estiver configurado com a opção "Sim". {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Se o campo "Gera Agenda Vencimento Orçamento" na aba "Agenda" do programa [Configuração Geral (CCTELGE005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral) estiver configurado com a opção "Sim" será gerada agenda para o novo orçamento.\ O novo orçamento é associado como "filho" do orçamento que gerou a revisão. {% endhint %} #### Gerar Oportunidade Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados:\ \- Cliente\ \- Conta\ \- Contato Principal (contato do orçamento)\ \- Atendente\ \- Representante\ \- Valor (valor para o pedido)\ As demais informações serão sugeridas da seguinte forma:\ \- Tipo de Negócio: existente\ \- Estágio de Vendas: será o código configurado no campo "Estágio para Gerar Oportunidade" da aba "Geral" do programa [Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral-de-orcamento)\ \- Previsão de Fechamento: quando houver informação configurada no campo "Validade do Orçamento (Dias Úteis)" da aba "Dados Gerais" do programa [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento) é sugerido o valor informado + data atual. Quando não houver configuração, será a data atual + o valor informado no campo "Dias para Fechamento Oportunidade" da aba "Geral" do programa [Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral-de-orcamento). #### Recalcular MarkUp Apresenta o programa [Recalcular Markup (CCTELEG105)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/recalcular-markup) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item. {% hint style="warning" %} **Importante** Este botão será habilitado, quando o orçamento conter algum item genérico com pré-engenharia. Para isso, é necessário selecionar a opção "Sim" no campo **Utiliza Pré-Engenharia** do programa [Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral-de-orcamento/aba-item-orcamento). {% endhint %} ### Perguntas Frequentes *** [Como resolver o aviso "Configuração de teleatendimento não cadastrada!" exibido nos programas (CCTELOR000) e (CCTELOR010)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152377)\ [Como informar um % Mark-up para o orçamento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/266394) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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