# Consulta do Histórico do Cliente

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Clientes

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir ao usuário consultar o histórico financeiro do cliente.

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Dados de títulos a receber, faturamentos realizados, devoluções efetuadas, etc.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Cliente

Informar o código do cliente para consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB680)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-confeccao/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md) para cadastro de novos clientes.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o cliente possuir grupo configurado no programa [Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-grupo-de-cliente-para-analise.md) e desejar a consulta pelo grupo, deverá acrescentar o "asterisco" (\*) após informar o código do cliente. Após realizar a consulta, se esta for individual será exibido "IND", se for em grupo exibirá "GRUPO".
{% endhint %}

#### Empresa

Determinar uma ou mais empresas para a consulta do histórico do cliente.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções para seleção:\
\- *Cadastradas:* apresenta as empresas disponíveis conforme configurações das rotinas [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md) e [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) e as empresas configuradas na rotina [Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-de-empresas-para-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), somente quando estiver ativa;\
\- *Configuradas:* apresenta as empresas configuradas na rotina [Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-de-empresas-para-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md) validando se está ativa, caso esteja inativa, será desconsiderada no F7.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado para seleção de mais empresas, caso a opção *Sim* esteja configurada no campo **Permite Consulta Multi-Empresa** do programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md). Se não houver configuração, serão exibidos neste campo as empresas do cliente selecionado.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso existam erros no limite de crédito, será apresentada tela com todos os avisos/erros de todas as empresas selecionadas.
{% endhint %}

#### Representante

Exibe o código e a descrição do representante do cliente.

#### CNPJ

Exibe o CNPJ do cliente selecionado.

#### Ramo

Exibe o ramo de atividade do cliente.

#### Observação

Exibe as observações cadastradas para o cliente informado.

#### Cliente Desde

Exibe a data de cadastro do cliente (Mês e Ano).

#### Conceito

Exibe o conceito do cliente.

#### Data Fundação

Exibe a data de fundação do cliente.

### Colunas do Grid

***

####

**Grid 1**

#### Histórico de documentos

Exibe a relação de documentos financeiros do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser:\
\- *Faturas*;\
\- *Primeira Fatura*;\
\- *Última Fatura*;\
\- *Maior Fatura*;\
\- *Maior Acúmulo de Faturas*;\
\- *Contas a Receber*;\
\- *Juros/Despesas*;\
\- *Títulos Vencidos*;\
\- *Títulos a Vencer*;\
\- *Cheques do Cliente*;\
\- *Cheques de Terceiros*;\
\- *Cheques Devolvidos*;\
\- *Títulos de Endosso Vencidos*;\
\- *Títulos de Negociação Vencidos*;\
\- *Títulos de Endosso a Vencer*;\
\- *Títulos de Negociação a Vencer*;\
\- *Pedidos em Aberto*;\
\- *Devolução em Aberto*;\
\- *Antecipações/Créditos identificados em aberto*.

#### Quantidade

Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser:\
\- *Faturas*;\
\- *Primeira Fatura*;\
\- *Última Fatura*;\
\- *Maior Fatura*;\
\- *Maior Acúmulo de Faturas*;\
\- *Contas a Receber*;\
\- *Juros/Despesas*;\
\- *Títulos Vencidos*;\
\- *Títulos a Vencer*;\
\- *Cheques do Cliente*;\
\- *Cheques de Terceiros*;\
\- *Cheques Devolvidos*;\
\- *Títulos de Endosso Vencidos*;\
\- *Títulos de Negociação Vencidos*;\
\- *Títulos de Endosso a Vencer*;\
\- *Títulos de Negociação a Vencer*;\
\- *Pedidos em Aberto*;\
\- *Devolução em Aberto*;\
\- *Antecipações/Créditos identificados em aberto*.

#### Data

Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser:\
\- *Faturas*;\
\- *Primeira Fatura*;\
\- *Última Fatura*;\
\- *Maior Fatura*;\
\- *Maior Acúmulo de Faturas*;\
\- *Contas a Receber*;\
\- *Juros/Despesas*;\
\- *Títulos Vencidos*;\
\- *Títulos a Vencer*;\
\- *Cheques do Cliente*;\
\- *Cheques de Terceiros*;\
\- *Cheques Devolvidos*;\
\- *Títulos de Endosso Vencidos*;\
\- *Títulos de Negociação Vencidos*;\
\- *Títulos de Endosso a Vencer*;\
\- *Títulos de Negociação a Vencer*;\
\- *Pedidos em Aberto*;\
\- *Devolução em Aberto*;\
\- *Antecipações/Créditos identificados em aberto*.

#### Valor

Exibe o valor dos documentos do cliente. As opções podem ser:\
\- *Faturas*;\
\- *Primeira Fatura*;\
\- *Última Fatura*;\
\- *Maior Fatura*;\
\- *Maior Acúmulo de Faturas*;\
\- *Contas a Receber*;\
\- *Juros/Despesas*;\
\- *Títulos Vencidos*;\
\- *Títulos a Vencer*;\
\- *Cheques do Cliente*;\
\- *Cheques de Terceiros*;\
\- *Cheques Devolvidos*;\
\- *Títulos de Endosso Vencidos*;\
\- *Títulos de Negociação Vencidos*;\
\- *Títulos de Endosso a Vencer*;\
\- *Títulos de Negociação a Vencer*;\
\- *Pedidos em Aberto*;\
\- *Devolução em Aberto*;\
\- *Antecipações/Créditos identificados em aberto*.

####

**Grid 2**

#### Histórico de documentos

Exibe a relação de documentos financeiros pagos ou em atraso do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser:\
\- *Dias de Atraso*;\
\- *Até 05*;\
\- *Até 15*;\
\- *Até 30*;\
\- *Até 60*;\
\- *Acima de 60*;\
\- *Médias*;\
\- *Atraso*;\
\- *Vendas*;\
\- *Recebimento*;\
\- *Pagamento*;\
\- *Valor de Compras*;\
\- *Limite de Crédito*;\
\- *Data Crédito*;\
\- *Títulos Pagos*;\
\- *1 - Normal*;\
\- *2 - Antecipada*;\
\- *4 - Devolução Mercadoria*;\
\- *6 - Débitos Repres.*;\
\- *12 - Cheque*.

#### Quantidade

Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser:\
\- *Dias de Atraso*;\
\- *Até 05*;\
\- *Até 15*;\
\- *Até 30*;\
\- *Até 60*;\
\- *Acima de 60*;\
\- *Médias*;\
\- *Atraso*;\
\- *Vendas*;\
\- *Recebimento*;\
\- *Pagamento*;\
\- *Valor de Compras*;\
\- *Limite de Crédito*;\
\- *Data Crédito*;\
\- *Títulos Pagos*;\
\- *1 - Normal*;\
\- *2 - Antecipada*;\
\- *4 - Devolução Mercadoria*;\
\- *6 - Débitos Repres.*;\
\- *12 - Cheque*.

#### Data

Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser:\
\- *Dias de Atraso*;\
\- *Até 05*;\
\- *Até 15*;\
\- *Até 30*;\
\- *Até 60*;\
\- *Acima de 60*;\
\- *Médias*;\
\- *Atraso*;\
\- *Vendas*;\
\- *Recebimento*;\
\- *Pagamento*;\
\- *Valor de Compras*;\
\- *Limite de Crédito*;\
\- *Data Crédito*;\
\- *Títulos Pagos*;\
\- *1 - Normal*;\
\- *2 - Antecipada*;\
\- *4 - Devolução Mercadoria*;\
\- *6 - Débitos Repres.*;\
\- *12 - Cheque*.

#### Valor

Exibe o valor dos documentos vencidos ou em atraso. As opções podem ser:\
\- *Dias de Atraso*;\
\- *Até 05*;\
\- *Até 15*;\
\- *Até 30*;\
\- *Até 60*;\
\- *Acima de 60*;\
\- *Médias*;\
\- *Atraso*;\
\- *Vendas*;\
\- *Recebimento*;\
\- *Pagamento*;\
\- *Valor de Compras*;\
\- *Limite de Crédito*;\
\- *Data Crédito*;\
\- *Títulos Pagos*;\
\- *1 - Normal*;\
\- *2 - Antecipada*;\
\- *4 - Devolução Mercadoria*;\
\- *6 - Débitos Repres.*;\
\- *12 - Cheque*.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

#### Menu

Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são:\
\- *Pendências:* apresenta o programa [Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)](broken://pages/nCsxw0puYyqPo3CzbVNd).\
\- *Ocorrências:* apresenta o programa [Consulta de Ocorrências por Cliente (CCCC687)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/ocorrencias-do-contas-a-receber/consulta-de-ocorrencias-por-cliente.md).\
\- *Altera Observação:* apresenta o programa [Alterar Observação do Cliente (CCCCF605)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/alterar-observacao-do-cliente.md).\
\- *Ver Cliente:* apresenta o programa [Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes-dados-detalhados.md).\
\- *Compromissos:* apresenta o programa [Consulta de Compromissos por Cliente (CCCCA610)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/agenda-de-clientes/consulta-de-compromissos-por-cliente.md).\
\- *Hist. Alteração Limite Crédito*: apresenta tela com o histórico de alteração do limite de crédito do cliente.\
\- *Dados de Cobrança:* apresenta o programa [Dados de Cobrança (CCCDB607G)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/dados-de-cobranca.md).\
\- *Total do Pedido:* apresenta o programa [Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos-em-aberto-cliente-cnpj-cpf.md).\
\- *Grupo:* apresenta o programa [Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos-em-aberto-cliente-cnpj-cpf.md).\
\- *Devolução:* apresenta o programa [Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente (CCCCD605)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-devolucoes-financeiras/consulta-de-devolucoes-em-aberto-por-cliente.md).\
\- *Parecer de Representantes:* apresenta o programa [Parecer Representante (CCCDB606E)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/parecer-representante.md).\
\- *Nota Fiscal*: apresenta o programa [Consulta de Notas Fiscais Emitidas por Cliente (CCFT600)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-notas-fiscais-emitidas-por-cliente.md).\
\- *Antecipação:* apresenta o programa [Consulta de Créditos Cadastrados (CCCCI600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-creditos-a-identificar/consulta-de-creditos-cadastrados.md).\
\- *Parecer de Crédito:*: apresenta tela com as opções:\
**Detalha**: exibe o programa \_ (CCCDB032)*.*\
\&#xNAN;***Cadastro**: exibe o programa \_ (CCCDB032)*.\
\- *Grupo*: exibe a lista de clientes pertencentes ao mesmo grupo.\
\- *Régua de Cobrança*: apresenta o programa [Consulta da Régua de Cobrança (CCCRRC600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/regua-de-cobranca/consulta-da-regua-de-cobranca.md).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções apresentadas neste botão são habilitadas de acordo com a configuração realizada no programa [Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-do-menu-de-historico-do-cliente.md).
{% endhint %}

#### Lista

Emite o relatório conforme configurações do dispositivo.

### Perguntas Frequentes

***

[Aonde efetuo o cadastro da data de fundação do cliente que é exibida no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/150996)\
[No programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) não está trazendo o cliente do grupo, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430560)\
[Quando acesso o programa CCCCF600 é apresentada a mensagem "Empresa 1 não possui configuração do Menu de Opções", como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430561)\
[Como efetuar a consulta individual ou por grupo de clientes no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430567)\
[Na Consulta do Histórico do Cliente está trazendo o valor da primeira compra mesmo sem ter nota fiscal emitida, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430569)\
[A consulta CCCCF600 acessada através da consulta CCCCC720 está trazendo dados somente da empresa 1, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430591)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/consulta-do-historico-do-cliente.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.