> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md). # Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Configurações de Aprovação de Crédito ### Visão Geral *** Este programa permite ao usuário determinar se pedidos de vendas cadastrados podem ou não ser liberados para faturamento, levando em conta os parâmetros financeiros definidos pela empresa, tais como: limite de crédito, média de atraso, juros pendentes, entre outros. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao acessar as Configurações da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio, o sistema solicita uma senha de acesso que deve ser informada pelo departamento de TI da empresa. Esta informação deve ser considerada apenas para usuários que utilizam o menu por nível. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Permite Liberação Multiempresa**|** Informar se no programa [Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/consulta-e-liberacao-de-pedidos-bloqueados.md) os pedidos serão apresentados somente para a empresa em que se está logado ou também para as demais empresas configuradas. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as opções:\ **Sim:** indica que será permitido consultar/liberar pedidos no formato multiempresa.\ **Não:** indica que será permitido consultar/liberar pedidos somente na empresa em que se está logado. {% endhint %} #### Data Vencimento Limite Crédito**|** Informar se deve verificar a data de limite de crédito cadastrada para o cliente no programa [Limite de Crédito (CCCDB018)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/limite-de-credito.md). Caso esta data esteja expirada o pedido será bloqueado por data de vencimento, independente do valor. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as opções:\ **Sim:** indica que a data do vencimento cadastrados será verificada para liberar o pedido.\ **Não:** indica que o pedido será liberado mesmo que a data do vencimento esteja vencida. {% endhint %} #### Número Dias Atraso Máximo**|** Informar se o pedido deve ser analisado e bloqueado pela quantidade máxima de dias que o cliente possui títulos em aberto. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir a quantidade de dias de atraso médio dos títulos em aberto do cliente. {% endhint %} #### Juros Pendentes**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por juros pendentes.
{% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir o percentual de juros a ser cobrado nos títulos em aberto do cliente. {% endhint %} #### Limite de Crédito**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por limite de crédito. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao configurar esta opção, é necessário levar em consideração os três parâmetros abaixo:\ 1 - O limite de crédito pode ser determinado com o pré-cadastro do valor da faixa de limite de crédito no programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md).\ 2 - O limite de crédito pode ser determinado por um crédito automático. Esse limite é determinado pela média ponderada de faturamentos, possibilitando uma tolerância do limite de crédito, pré-configurada no programa [Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-percentual-de-tolerancia-do-limite-de-credito.md).\ 3 - O limite de crédito é verificado com base nos valores dos pedidos que estão em aberto, somado ao valor dos títulos pendentes e ao valor do pedido que está sendo analisado. Caso esta soma seja superior ao valor estipulado nos parâmetros 1 ou 2, o pedido é bloqueado. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções "1 - Automático (Cliente)" ou "2 - Automático (Grupo de CNPJ) será apresentada tela para confirmação com a informação: "Efetua Análise do Limite de Crédito Após Faturamento Parcial?". Caso seja selecionada a opção "Sim", o pedido será analisado novamente com os mesmos parâmetros descritos na nota acima.\ Após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir se o limite de crédito do cliente será determinado de forma automática ou não. {% endhint %} #### Média de Atraso**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por média de atraso.\ Será analisados os títulos pagos e calculará uma média de atraso com base na quantidade de dias em atraso de cada título e no número de títulos baixados, independente de terem sido pagos em atraso ou não. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir a média máxima de dias em atraso do cliente. {% endhint %} #### Motivos Especiais Cliente**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por motivos especiais do cliente. #### Cheques Devolvidos**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por cheques devolvidos. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir se ocorrerá o bloqueio de pedido por cheque devolvido. {% endhint %} #### Atraso Máximo Permitido**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por atraso máximo permitido. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir a quantidade de dias do atraso máximo sobre os títulos que estejam em aberto ou para os títulos que já foram pagos, dentro de um período pré-definido de análise. {% endhint %} #### Última Compra**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado pela data da última compra do cliente. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir a quantidade máxima de dias que deve haver entre a data atual e a data da última compra do cliente. {% endhint %} {% hint style="success" %} **Exemplo** Caso a quantidade máxima de dias configurada seja 30 e a última compra do cliente foi há 45 dias, o novo pedido será bloqueado. {% endhint %} #### Cliente Novo**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado se o cliente for novo, ou seja, se ainda não gerou duplicata de faturamento na empresa. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir se os pedidos dos novos clientes serão bloqueados automaticamente.
{% endhint %} #### Recibo de Juros**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado pela existência de recibo de juros pendentes de pagamento. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md) em que é possível definir como será o bloqueio por recibo de juros. {% endhint %} #### Tipo de Nota**|** Informar se o pedido deve ser bloqueado por tipo de nota. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o pedido possua o tipo de nota com bloqueio de crédito configurado no programa [Cadastro do Tipo de Nota com Bloqueio (CCCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-tipo-de-nota-com-bloqueio.md), o pedido será bloqueado. {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Motivo de Bloqueio Exibe todos os motivos de bloqueio configurados e que poderão ser utilizados nos pedidos, conforme a política de liberação de crédito de cada cliente.
#### Opção Informar o tipo de análise a ser feita para cada motivo de bloqueio.
{% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as opções:\ **0 – Manual:** indica que o pedido de venda não será bloqueado, mas poderá ser bloqueado manualmente pelos programa [Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido pelo Motivo Especial do Pedido (CCCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/cadastro-manual-de-bloqueio-do-pedido-pelo-motivo-especial-do-pedido.md) ou [Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido por Vários Motivos (CCCCC040)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/cadastro-manual-de-bloqueio-do-pedido-por-varios-motivos.md).\ **1 – Automático (Cliente):** indica que os pedidos serão bloqueados automaticamente, analisando o histórico do pedido do cliente informado.\ **2 – Automático (Por CNPJ):** indica que o os pedidos serão bloqueados automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente.\ Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.\
{% endhint %} #### Tipo de Análise Exibe o tipo de análise informada na coluna "Opção" para o motivo de bloqueio selecionado. ### Perguntas Frequentes *** [Os pedidos dos clientes novos estão sendo bloqueados mesmo possuindo limite de crédito. Como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151717)\ [O que deve ser feito para configurar dias da última compra?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152378)\ [Como funciona o bloqueio por limite de crédito?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/222972)\ [Alguns pedidos não estão sendo bloqueados mesmo com os motivos devidamente configurados na análise de crédito, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430515)\ [O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430575)\ [Após alterado o tipo de nota de um pedido o sistema não efetuou o bloqueio do mesmo sendo que possuía motivos na CCCCC000?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430580)\ [Não está bloqueando pedidos de clientes que possuem títulos em aberto vencidos (pendência financeira), como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430582)\ [A consulta CCCCF600 acessada através da consulta CCCCC720 está trazendo dados somente da empresa 1, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430591)\ [Por que após efetuada liberação de pedido de venda, alguns pedidos voltam a ser bloqueados pelos mesmos motivos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430626) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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