# Referência Bancária

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Cadastros Gerais\
Grupo: Clientes\
[Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md)\
Botão **Manutenção**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados das referências bancárias do cliente.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco

Informar o código do banco do cliente.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção para determinar a consulta dos bancos. As opções são:\
\- *Bancos:* apresenta tela de consulta de todos os bancos cadastrados;\
\- *Bancos do Cliente:* apresenta tela de consulta dos bancos do cliente selecionados neste campo.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).
{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da agência bancária do cliente.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as agências bancárias cadastradas para seleção.
{% endhint %}

#### Telefone<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número de telefone do banco do cliente.

#### Pessoa contato<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o nome da pessoa para contato no banco do cliente.

#### Data contato<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que foi realizado o contato. É sugerida a data atual do mês corrente, mas é possível alterar.\ <br>

#### Cliente desde

Informar o mês e o ano que determina a abertura da conta bancária do cliente.

#### Tipo de operação

Informar a descrição do tipo de operação que o cliente efetua junto ao banco.

#### Situação financeira

Informar a descrição da situação financeira do cliente junto ao banco.

#### Observação

Informar a descrição das observações da referência bancária do cliente.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Exibe mensagem de confirmação e ao confirmar, habilita o campo **Banco** para novo registro.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/referencia-bancaria.md?ask=<question>
```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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