# Aba Dados Gerais

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos\
Grupo: Controle de Etapas por Fluxo de Pedido\
[Etapas para Orçamento (CCPVE112)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/controle-de-etapas-por-fluxo-de-pedido/etapas-para-orcamento)\
Botão **Novo**\
[Cadastro de Etapas para Orçamento (CCPVE112A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/controle-de-etapas-por-fluxo-de-pedido/cadastro-de-etapas-para-orcamento)

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados gerais da etapa do orçamento.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Descrição da Etapa

Informar uma descrição para a etapa do orçamento que está sendo cadastrada.

#### Código da Próxima Etapa

Informar o código da próxima etapa para que na movimentação da etapa do orçamento pelo programa [Consulta de Etapas por Orçamento (CCTELOR650)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/consulta-de-etapas-por-orcamento) o sistema sugira para qual etapa será movimentado o orçamento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as etapas do orçamento cadastradas neste programa para seleção.
{% endhint %}

#### Etapa Inicial

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se é a etapa inicial para que quando os orçamentos forem digitados os mesmos caem para essa etapa.

#### Estágio de Vendas

Informar o código do estágio de vendas para que ao ser movimentado o orçamento para essa etapa, e caso haja uma oportunidade no orçamento, a oportunidade seja alterada para o estágio de vendas configurado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os estágios de venda cadastrados no programa [Cadastro de Estágio de Vendas (CCTELOP005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/oportunidades/cadastro-de-estagio-de-vendas) para seleção.
{% endhint %}

#### Bloqueia Impressão

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se quando o orçamento estiver nessa etapa irá permitir imprimir o mesmo ou não.

#### Bloqueia Geração Pedido

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se quando o orçamento estiver nessa etapa irá permitir gerar pedido do mesmo ou não.

#### Cor da Etapa do Orçamento

Informar a cor da etapa do orçamento para que apareça no display do programa do orçamento [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com a paleta de cores para seleção.
{% endhint %}

#### Cor da Fonte da Etapa do Orçamento

Selecionar a cor da fonte da etapa do orçamento para que apareça no display do programa do orçamento [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento). As opções são:\
\&#xNAN;*Preto*\
\&#xNAN;*Vermelho*\
\&#xNAN;*Azul*\
\&#xNAN;*Amarelo*\
\&#xNAN;*Verde*\
\&#xNAN;*Cinza*\
\&#xNAN;*Branco*

#### Etapa Final

Determinar se é uma etapa final de orçamento aprovado ou não aprovado. As opções são:\
\&#xNAN;*Não*\
\&#xNAN;*Aprovado*\
\&#xNAN;*Não Aprovado*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso seja informado *Não*, o sistema não faz nada.\
Caso seja informado *Aprovado*, quando algum orçamento for aprovado, automaticamente, o sistema movimenta a etapa do orçamento para essa etapa que estiver configurada como "Aprovado".\
Caso seja informado *Não Aprovado*, quando algum orçamento for colocado como "Não Aprovado", automaticamente, o sistema movimenta a etapa do orçamento para essa etapa que estiver configurada como "Não Aprovado".
{% endhint %}

#### Notificar Usuário

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se quando os orçamentos foram movimentados para essa etapa, seja enviado notificações para os usuários pela central de notificações.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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