Configura Orçamento

Programa: CCPVO000

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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É pré-requisito para a execução desse programa: Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055)

Acesso

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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os parâmetros necessários para a configuração dos dados dos orçamentos, cadastrados no sistema.

Importante

Ao acessar o programa Configura Orçamento, o sistema solicita uma senha de acesso, a qual é informada pelo departamento de TI da empresa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Garantia

Informar a descrição sobre a garantia dos produtos do orçamento.

Montagem

Informar a descrição sobre a montagem dos produtos do orçamento.

Prazo de Entrega

Informar a quantidade de dias que determina o prazo de entrega dos produtos do orçamento.

Validade Orçamento

Informar a quantidade de dias que determina a validade do orçamento.

Último Pedido Gerado

Informar o número do último pedido gerado.

Importante

Esse campo somente é habilitado se, no campo Numeração do Pedido, a opção selecionada seja "1 - Numeração Própria".

Permite Cliente s/Cadastro|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se é permitido orçamento para clientes sem cadastro no sistema. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que é permitido orçamento para clientes sem cadastro no sistema. NÃO - Quando selecionada, indica que não é permitido orçamento para clientes sem cadastro no sistema.

Permite Produto s/Cadastro|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se é permitido orçamento de produtos sem cadastro no sistema. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que é permitido orçamento de produtos sem cadastro no sistema. NÃO - Quando selecionada, indica que não é permitido orçamento de produtos sem cadastro no sistema.

Gera Pedido Separado p/Nat.Oper|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema gera pedidos separados por natureza de operação. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o sistema gera pedidos separados por natureza de operação. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não gera pedidos separados por natureza de operação.

Tipo de Nota para Venda

Informar o tipo de nota que será usado para a venda.

Tipo de Nota para Revenda

Informar o tipo de nota que será usado para a revenda.

Lista Obs Item Tabela de Preço|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema lista as observações dos itens da tabela de preços. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o sistema lista as observações dos itens da tabela de preços. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não lista as observações dos itens da tabela de preços.

Tipo de Frete

Informar o código que define o tipo de frete a ser considerado para os produtos do orçamento.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as tipos de fretes cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055), no qual é possível efetuar o cadastro de tabelas de fretes.

Caminho/Nome Arquivo WORD

Informar o caminho no qual o arquivo, em word, do orçamento deve ser salvo.

Geração Autom. Requisição|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se a geração da requisição deve ser automática. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que a geração da requisição é automática. NÃO - Quando selecionada, indica que a geração da requisição não é automática.

Numeração do Pedido|

Informar o código que define a numeração a ser considerada para o pedido.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a numeração a ser considerada para o pedido. As opções disponíveis são: 1 - Numeração Própria- Quando selecionada indica que, para o cadastro, o pedido deve seguir uma numeração própria. 2 - Numeração Normal dos Pedidos - Quando selecionada indica que, para o cadastro, o pedido deve seguir a numeração própria dos pedidos. Ao selecionar a opção "1 - Numeração Própria", o campo Último Pedido Gerado é habilitado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.