Seleção para Faturamento - Pág. 2
Programa: CCPV031C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) Após o preenchimento do campo Baixa Estoque
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção das informações para a emissão da nota fiscal ou para as notas já cadastradas na seleção, como valores de outras despesas, tipo de serviço executado, condição de venda diferenciada, etc.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal.
Descrição Serviço
Informar uma descrição para um serviço que tenha sido realizado e que deve ser exibido na nota fiscal.
Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
Valor Líquido Serviço
Informar o valor líquido do serviço.
Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
Alíquota de ISS
Informar o valor de alíquota para cálculo do ISS.
Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
Condição de Venda
Informar a nova condição de venda para o faturamento.
Data Faturamento
Informar a data em que o faturamento será realizado. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores.
Atendimento Presencial|
Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são: - Não se aplica: opção utilizada para nota fiscal complementar ou de ajuste. - Operação presencial - Operação não presencial, pela Internet - Operação não presencial, Teleatendimento: opção sugerida se o pedido foi gerado pelo orçamento do módulo de CRM. - Operação presencial, fora do estabelecimento - Operação não presencial, outros: opção sugerida como padrão para demais pedidos, mas é possível alterar.
Intermediador da Transação
Informar o código do intermediador da transação.
Importante
O sistema sugere caso já tenha sido informado no pedido de venda, mas permite a alteração. Este campo é habilitado se for selecionada as opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.
Forma de pagamento
Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros
Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção Sim selecionada no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Data do Pagamento
Informar a data de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.
CNPJ Local do Pagamento
Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.
UF Local do Pagamento
Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.
Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.
Dados do Cartão
Importante
Os campos abaixo descritos serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.
Tipo de Integração|
Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
CNPJ Credenciadora
Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.
Bandeira Operadora
Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são: - Outros - Visa - Mastercard - American Express - Sorocred - Diners Club - Elo - Hipercard - Aura - Cabal
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Itens (CCPV033A).
Aut. Oper. Cartão
Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.
CNPJ Beneficiário do Pagamento
Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.
Importante
Essa informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.
Terminal de Pagamento
Informar o número do terminal de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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