Consulta de Históricos Gerais

Programa: CCTELHI610

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Agenda

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar todos os históricos de atendimento de CRM cadastrados.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Período Cadastro/Até

Informar as datas inicial e final de cadastro dos históricos para a consulta.

Conta

Informar o código da conta para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: - Próprias: apresenta tela com as contas em que o usuário é o atendente; - Todas: apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco são consideradas todas as contas.

Atendente

Informar o código de atendente para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os atendentes.

Representante

Informar o código do representante para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os representantes.

Tipo Conta

Determinar o tipo de conta considerada na consulta. As opções são: - Prospect; - Cliente; - Todos.

Colunas do Grid

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Data

Exibe a data em que o histórico foi cadastrado.

Hora Início

Exibe a hora inicial do cadastro.

Hora Fim

Exibe a hora final de cadastro.

Tempo Histórico

Exibe o tempo utilizado no cadastro.

Descrição Histórico

Exibe a descrição do histórico cadastrado.

Cliente

Exibe o código do cliente.

Descrição Cliente

Exibe a descrição do cliente.

Conta

Exibe o código da conta.

Descrição Conta

Exibe a descrição da conta.

Tipo

Exibe o código do tipo de histórico.

Descrição Tipo

Exibe a descrição do tipo de histórico.

Origem

Exibe a origem da ligação do histórico.

Vendeu

Exibe Sim ou Não para determinar se a venda foi concluída.

Motivo Não Venda

Exibe o código do motivo da não venda.

Descrição Motivo

Exibe a descrição do motivo da não venda.

Contato

Exibe o código do contato.

Descrição do Contato

Exibe a descrição do contato.

Atendente

Exibe o código do atendente.

Descrição do Atendente

Exibe a descrição do atendente.

Representante

Exibe o código do representante.

Descrição do Representante

Exibe a descrição do representante.

Estado do Cliente

Exibe o Estado do cliente.

Cidade Cliente

Exibe a cidade do cliente.

Botões

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Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para visão detalhada do histórico selecionado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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