Geração da Agenda de Aniversariantes
Programa: CCTELAG020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar agendas de aniversários para os contatos das contas dos atendentes da empresa.
Importante
Para o registro, é preciso que o usuário logado no sistema esteja cadastrado como "Atendente" por intermédio do programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). Para que seja possível a geração da agenda, os contatos devem ter a data de aniversário cadastrada por intermédio da aba Complementos do programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) e a ação padrão de aniversário deve estar configurada no campo "Ação Aniversário" da aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período de / Até|
Informar as datas inicial e final para determinar o período da geração da agenda dos aniversariantes.
Atendente|
Informar o código do atendente que irá entrar em contato com a pessoa para parabenizá-la.
Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.
Botões
Gerar
Emite mensagem para confirmar a geração da agenda de aniversários dos contatos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado