Aba Geral
Programa: CCTELOR000TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) Aba Geral
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações gerais para utilização do orçamento.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cálculo de Frete|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o valor de frete deverá ser calculado para os pedidos e romaneios gerados no orçamento.
Importante
Ao informar "Sim", o botão "Calcular Frete" será habilitado no programa Orçamento (CCTELOR010).
Gerar Pedidos para Clientes Inativos|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se pedidos para clientes inativos poderão ser gerados no orçamento.
Bloquear Orçamento por Atendente|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os atendentes poderão visualizar todos os orçamentos cadastrados.
Bloquear Exclusão de Orçamento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a exclusão de orçamentos poderá ser realizada pelos atendentes.
Gravar Atendente do Cliente no Orçamento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gravado o nome do atendente no cadastro do orçamento.
Utiliza Controle Revisão|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerada revisão dos orçamentos após alteração nos dados cadastrados.
Revisão com Código Alfaumérico|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as revisões do orçamento serão geradas com código alfanumérico para preservar a raiz do orçamento que originou a revisão.
Importante
Este campo é habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Utiliza Controle Revisão".
Exemplo
Ao gerar uma revisão para o orçamento 123-000, o novo orçamento gerado será 123-001.
Estágio para Gerar Oportunidade
Informar o código do estágio que será utilizado como padrão na geração das oportunidades do programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010).
Dias para Fechamento Oportunidade
Informar a quantidade de dias considerada para calcular e sugerir a data de fechamento da oportunidade gerada no orçamento. Esta informação será utilizada quando não houver data de validade para o orçamento.
Dias para Pesquisa de Produtos Faturados
Informar a quantidade de dias considerada para calcular a data que será sugerida no campo "Faturados Desde" dos programas Seleção de Itens para o Orçamento (CCTELOR025), Seleção de Itens para o Orçamento - Confecção (CCTELOR070) e Seleção de Itens para o Orçamento - Malharia (CCTELOR060).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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