# Aba Histórico

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - CRM\
Grupo: Configurações de CRM\
[Configuração Geral (CCTELGE005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral)\
**Aba Histórico**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro básico para manter ou não o histórico dos contatos realizados com clientes, *prospects*, contas, entre outros, no módulo de CRM.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Permite Excluir Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o histórico de atividades realizadas poderá ser eliminado.<br>

#### Senha Exclusão Histórico

Informar a senha que será utilizada para eliminar o histórico de atividades realizadas no módulo de CRM.

#### Mostra Itens do Orçamento no Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os itens que compõem o orçamento serão exibidos no histórico de atividades realizadas no módulo de CRM.

#### Sugestão Cadastro de Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser sugerido o tipo de histórico padrão ao efetuar o cadastro do histórico na aba **Histórico** do programa [Cadastro de Histórico (CCTELHI010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-historico).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se este campo for configurado com a opção "Não", os campos "Motivo Não Venda Geral" e "Histórico Geral" serão desabilitados.
{% endhint %}

#### Motivo Não Venda Geral

Informar o código do motivo da venda não realizada que será utilizado como padrão em todos os cadastros realizados na aba **Histórico** do programa [Cadastro de Histórico (CCTELHI010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-historico).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Motivos de Não Venda (CCFT140)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-visitas-a-clientes/cadastro-de-motivos-de-nao-venda) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Sugestão Cadastro de Histórico".<br>
{% endhint %}

#### Histórico Geral

Informar o código do tipo de histórico que será utilizado como padrão em todos os cadastros realizados na aba **Histórico** do programa [Cadastro de Histórico (CCTELHI010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-historico).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Histórico (CCTELGE060)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-tipo-de-historico) para cadastramento.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Sugestão Cadastro de Histórico".
{% endhint %}

#### Permite Informar Contato Histórico Extra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será possível informar o contato no programa [Cadastro de Histórico Extra (CCTELHI020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-historico-extra).

#### Motivo Não Venda Geral Histórico Extra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código de outro motivo da venda não realizada que será utilizado como padrão em todos os cadastros realizados na aba **Histórico** do programa [Cadastro de Histórico (CCTELHI010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-historico).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Motivos de Não Venda (CCFT140)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-visitas-a-clientes/cadastro-de-motivos-de-nao-venda) para cadastramento.
{% endhint %}

#### Histórico Baixa de Agenda<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico que será utilizado como padrão em todas as baixas de agendas, realizadas no programa [Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/cadastro-de-agenda-baixa).<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Histórico (CCTELGE060)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-tipo-de-historico) para cadastramento.<br>
{% endhint %}

#### Histórico Orçamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico que será utilizado como padrão em todos os cadastros de orçamentos, realizados no programa [Orçamento (CCTELOR010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Histórico (CCTELGE060)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-tipo-de-historico) para cadastramento.<br>
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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