# Cadastro de Conta

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - CRM\
Grupo: Contas

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção de dados das contas do CRM.\
Este programa é composto pelas abas:\
[Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-dados-gerais.md)\
[Aba Contato (CCTELCO010TAB2)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-contato.md)\
[Aba Endereço (CCTELCO010TAB3)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-endereco.md)\
[Aba Complementos (CCTELCO010TAB4)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-complementos.md)\
[Aba Agenda (CCTELCO010TAB5)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-agenda.md)\
[Aba Histórico (CCTELCO010TAB6)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-historico.md)\
[Aba Oportunidades (CCTELCO010TAB7)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-oportunidades.md)\
[Aba Ocorrências (CCTELCO010TAB8)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta/aba-ocorrencias.md)

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Código

Informar o código da conta que está sendo cadastrada.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresentada tela de seleção com as opções:\
**Próprias** - apresenta tela com as contas próprias cadastradas para seleção.\
**Todas** - apresenta tela com todas as contas cadastradas neste programa para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As setas de navegação permitem a navegação nas contas cadastradas.\ <br>
{% endhint %}

#### Cliente

Informar o código do cliente para a conta informada.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os clientes cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

### Botões

***

#### Salvar / Excluir / Cancelar

Salvar, excluir ou cancelar as informações.<br>

#### Contato

Apresenta o programa [Cadastro de Contato (CCTELCO020)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-contato.md) para cadastramento e/ou manutenção nos dados do contato da conta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão é habilitado caso o registro já esteja salvo.
{% endhint %}

#### Gerar Cliente

Emite mensagem para confirmar a geração da conta como sendo um cliente.\ <br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para habilitar este botão, devem ser atendidas as seguintes condições:\
\- o registro deve estar salvo.\
\- no campo "Habilita Cadastro de Clientes" do programa [Configuração Geral (CCTELGE005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/configuracao-geral.md) deve estar selecionada a opção "Sim".\
\- o contato não deve possuir um cliente cadastrado.
{% endhint %}

#### Orçamento

Apresenta o programa [Orçamento (CCTELOR010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento.md) para realizar o cadastro de um orçamento para a conta.<br>

#### Agenda

Apresenta o programa [Consulta de Agendas Gerais (CCTELAG610)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/agenda/consulta-de-agendas-gerais.md) para visualizar as agendas cadastradas para a conta.<br>

#### Histórico Cliente

Apresenta o programa *Histórico do Cliente (CCCCF600A)* para visão detalhada sobre o cliente.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão é habilitado quando a conta possuir cliente.
{% endhint %}

#### Tarefa

Apresenta o programa [Tarefa (CCTELTF010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/tarefas/tarefa.md) para criar uma tarefa para a conta.<br>

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta.md?ask=<question>
```

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