# Aba Dados Gerais

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial CRM\
Grupo: Contas\
[Cadastro de Conta (CCTELCO010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta)

### Visão Geral

***

O objetivo desta tela é realizar o cadastro e a manutenção dos dados referentes às contas de CRM.\
Os campos relativos ao cliente estarão disponíveis para manutenção se não houver bloqueio configurado no programa [Campos Bloqueados para Alteração pelos Atendentes (CCTELGE005A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/campos-bloqueados-para-alteracao-pelos-atendentes).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se a empresa possuir configuração no programa [Importação de Relatório (CSMEN180)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/importacao-de-relatorio) para CNPJ ou CPF, o sistema irá sugerir alguns dados em um novo cadastro.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Cliente

Informar o código do cliente caso a conta já tenha sido efetivada como cliente.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o cadastro seja de um *prospect*, prosseguir sem preencher este campo.
{% endhint %}

#### Razão Social<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição da razão social do cliente/*prospect*.

#### Razão Social Cobrança Escritural

Informar, em até quarenta caracteres, a razão social do cliente/*prospect* para ser utilizada em arquivos da cobrança escritural.<br>

#### Fantasia

Informar a descrição do nome fantasia do cliente/*prospect*.

#### CNPJ/CPF

Informar o CNPJ e/ou CPF do cliente/*prospect*.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Informar o CNPJ/CPF se o código do cliente não for preenchido no campo "Cliente".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O preenchimento deste campo será obrigatório caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas" da [Aba Dados Gerais (CCTELGE005TAB1)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-crm/configuracoes-de-crm/aba-dados-gerais).
{% endhint %}

#### Inscrição Estadual

Informar o número da Inscrição Estadual do cliente/*prospect*.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é desabilitado quando o cadastro for de um cliente/*prospect* do exterior.<br>
{% endhint %}

#### Inscrição Suframa

Informar o número da inscrição na [SUFRAMA](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/suframa) se o cliente/*prospect* informado estiver localizado na região da Zona Franca de Manaus.<br>

#### Situação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a situação do cliente/*prospect*.\
As opções são:\
**Inativo**\
**Ativo**

#### Tipo de Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de conta que está sendo cadastrada.\
As opções são:\
**Cliente**\
**Prospect**\ <br>

#### Observação

Informar uma observação para complementar as informações da conta que está sendo cadastrada.<br>

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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