Aba Dados Gerais
Programa: CCTELCO010TAB1
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial CRM Grupo: Contas Cadastro de Conta (CCTELCO010)
O objetivo desta tela é realizar o cadastro e a manutenção dos dados referentes às contas de CRM. Os campos relativos ao cliente estarão disponíveis para manutenção se não houver bloqueio configurado no programa Campos Bloqueados para Alteração pelos Atendentes (CCTELGE005A).
Importante
Se a empresa possuir configuração no programa para CNPJ ou CPF, o sistema irá sugerir alguns dados em um novo cadastro.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente caso a conta já tenha sido efetivada como cliente.
Importante
Caso o cadastro seja de um prospect, prosseguir sem preencher este campo.
Informar a descrição da razão social do cliente/prospect.
Informar, em até quarenta caracteres, a razão social do cliente/prospect para ser utilizada em arquivos da cobrança escritural.
Informar a descrição do nome fantasia do cliente/prospect.
Informar o número do CNPJ e/ou CPF do cliente/prospect.
Importante
Informar o CNPJ/CPF se o código do cliente não for preenchido no campo "Cliente".
Importante
O preenchimento deste campo será obrigatório caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas" da Aba Dados Gerais (CCTELGE005TAB1).
Informar o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect.
Importante
Este campo é desabilitado quando o cadastro for de um cliente/prospect do exterior.
Selecionar a situação do cliente/prospect. As opções são: Inativo Ativo
Selecionar o tipo de conta que está sendo cadastrada. As opções são: Cliente Prospect
Informar uma observação para complementar as informações da conta que está sendo cadastrada.
Atenção
Apresenta o programa para consulta e seleção.
Informar o número da inscrição na se o cliente/prospect informado estiver localizado na região da Zona Franca de Manaus.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.