Cadastro de Contato

Programa: CCTELCO020

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Conta Cadastro de Conta (CCTELCO010) Botão Contatos

Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar o cadastro e a manutenção dos dados das pessoas de contato nas contas de CRM, como clientes, fornecedores, prospects, parceiros, concorrentes, entre outros.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código

Informar o código para identificar a pessoa de contato.

Botão F7

Apresenta tela com os contatos cadastrados neste programa para seleção.

Nome|

Informar o nome da pessoa de contato na empresa.

Cargo

Informar a descrição do cargo da pessoa de contato.

Data de Nascimento

Informar a data de nascimento da pessoa de contato.

Hobby

Informar o hobby da pessoa de contato.

Telefone / Fax / Celular

Informar os números de telefone fixo, de celular e fax do contato.

E-mail

Informar o endereço de e-mail da pessoa de contato na empresa.

Melhor dia/hora

Informar o melhor dia e hora para falar com a pessoa de contato.

Recebe Mala Direta

Selecionar "0 - Não" ou "1 - Sim" para determinar se a pessoa de contato recebe mala direta.

Situação|

Selecionar a situação do contato. As opções são: 0 - Inativo 1 - Ativo

Observação

Informar uma observação sobre a pessoa de contato.

Botões

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Importar Imagem

Apresenta tela para selecionar a imagem que será incluída no cadastro.

Importante

A imagem não pode ser maior que 512kb.

Importante

Este botão é habilitado após salvar o registro pela primeira vez.

Importante

É possível importar imagens nos formatos JPG, PNG, BMP, GIF, PNG e TIFF.

Excluir Imagem

Emite mensagem para confirmar a exclusão da imagem incluída.

Salvar / Excluir / Cancelar

Salvar, excluir ou cancelar as informações.

Gerar Oportunidade

Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para geração de uma oportunidade a partir do contato.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.