Aba Agendas
Programa: CCTELFL015TAB5
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Agendas
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para geração das agendas a partir das regras do Fluxo de Trabalho do CRM.
Importante
Esta aba não será habilitada quando o objeto for "Campanha" ou "Tarefa", pois estes objetos não possuem conta, que é um dos campos obrigatórios da agenda.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
A partir de
Informar a quantidade de dias após a criação da agenda considerada para calcular a data da agenda.
Utilizar Frequência de Contato|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se além da quantidade de dias após a criação da agenda, deve ser verificada a frequência de contato realizada com a conta.
Importante
A frequência de contato está configurada na aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Ação
Informar o código da ação que deverá ser tomada na agenda que será gerada.
Botão F7
Apresenta tela com as ações cadastradas no programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para seleção.
Complemento
Informar uma descrição para complementar a agenda que será gerada.
Gerar Agenda Para
Marcar a opção "Atendente Objeto" para determinar se deverá ser gerada agenda para o atendente.
Colunas do Grid
Atendente
Informar o código do atendente que será o responsável pela agenda que será gerada.
Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.
Descrição Atendente
Exibe a descrição do atendente informado.
Setor
Exibe o código do setor do atendente informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Botões
Incluir
A coluna "Atendente" é habilitada para iniciar o cadastro dos responsáveis pela agenda que será gerada.
Remover
Exclui o atendente selecionado no grid.
Selecionar Atendentes
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção e inclusão no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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