Aba E-mail
Programa: CCTELFL015TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) [b|Aba E
Visão Geral
O objetivo deste programa é definir os dados para envio de e-mails a partir das regras do fluxo de trabalho do CRM quando houver o retorno "verdadeiro" das condições aplicadas para os objetos.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Destinatários E-mail
Determinar os responsáveis pelo recebimento, por e-mail, das regras referentes ao fluxo de trabalho. As opções são: Contato Objeto Atendente Objeto Conta Objeto Representante Objeto Cliente Objeto Usuário Responsável Apenas E-mail que Encontrar Primeiro
Incluir Descrição do Objeto no Assunto
Marcar esta opção se a descrição do objeto deverá ser utilizada como sendo o assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Exemplo
Objeto: "Orçamento" Campo "Assunto do E-mail": "Orçamento XXXX"
Assunto do E-mail
Informar a descrição do assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Mensagem
Informar o texto da mensagem do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Anexo
Exibe os arquivos incluídos no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Anexar PDF do Orçamento no E-mail
Marcar esta opção para determinar se no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho deverão ser incluídos os arquivos .pdf com os respectivos orçamentos.
Colunas do Grid
Usuário
Informar o código do usuário que também irá receber o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho, além dos destinatários selecionados.
Botão F7
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção.
Descrição Usuário
Exibe a descrição do usuário informado.
Atendente
Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Setor
Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
E-mail
Exibe o e-mail de contato do usuário informado.
Botões
Incluir
A coluna "Usuário" é habilitada para iniciar o cadastro dos usuários que também receberão o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho.
Remover
Exclui o usuário selecionado no grid.
Selecionar Usuários
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid.
Incluir
Permite selecionar os arquivos que serão anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Remover
Permite excluir os arquivos anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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