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# Cadastro de Lead

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - CRM\
Grupo: Lead

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados gerais dos [Lead](/glossario/lead.md) que poderão ser convertidos em contas.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Lead

Informar o número do *lead* que está sendo cadastrado ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja gerado o próximo número sequencial disponível.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Leads (CCTELEA600)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/consulta-de-leads.md) para visualizar os *leads* cadastrados neste programa.<br>
{% endhint %}

#### Nome<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o nome do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o *lead* for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a descrição da pessoa de contato na conta.\ <br>
{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição da empresa do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o *lead* for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a razão social da conta.
{% endhint %}

#### CNPJ/CPF

Informar o CNPJ/CPF do *lead* que está sendo cadastrado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá validar se esse CNPJ já não está cadastrado em outro *Lead*, conta ou cliente.
{% endhint %}

#### IE

Informar o número da inscrição estadual do *lead* que está sendo cadastrado.

#### Telefone

Informar o número do telefone de contato do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o *lead* for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o número do telefone da conta e da pessoa de contato na conta.\
\ <br>
{% endhint %}

#### E-mail

Informar o e-mail do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o *lead* for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o endereço de e-mail da conta e da pessoa de contato na conta.<br>
{% endhint %}

#### Cargo

Informar a descrição do cargo que ocupa na empresa o *lead* que está sendo cadastrado.<br>

#### Situação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da situação do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as situações cadastradas no programa [Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/cadastro-de-situacao-de-lead.md) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Conta

Exibe a descrição da conta associada ao *lead* quando houver a conversão.<br>

#### Atendente

Informar o código do atendente responsável pelo *lead* que está sendo cadastrado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa [Cadastro de Atendente (CCTELGE050)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-atendente.md) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Origem

Informar o código para indicar a forma em que o *lead* foi gerado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as origens cadastradas no programa [Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-forma-de-contato.md) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### CEP

Informar o código do CEP do endereço do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com a [Pesquisa Avançada de CEP](https://ajuda.consistem.com.br/tecnologia/erp/componentes7/funcionalidades/pesquisa-avancada/pesquisa-avancada-de-cep) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Cidade (CCAPL005)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-cidade.md) para cadastramento.
{% endhint %}

#### Rua

Informar o endereço de localização do *lead* que está sendo cadastrado.

#### Número

Informar o número do endereço do *lead* que está sendo cadastrado.<br>

#### Bairro

Informar o bairro do *lead* que está sendo cadastrado.

#### Cidade

Informar a cidade de localização do *lead* que está sendo cadastrado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o CEP e se houver cidade relacionada, será exibida neste campo.<br>
{% endhint %}

#### Estado

Informar o estado de localização do *lead* que está sendo cadastrado.

#### País

Informar o país do *lead* que está sendo cadastrado.

#### Outras Informações

Informar uma descrição para complementar os dados do *lead*.<br>

### Botões

***

#### Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.<br>

#### Converter Lead

Apresenta o programa [Cadastro de Conta (CCTELCO010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta.md) para transformar o *lead* em contato de uma nova conta.<br>

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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