Consulta de Leads
Programa: CCTELEA600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os Lead e selecioná-los para determinada campanha.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período de / Até
Informar as datas inicial e final de cadastro dos leads ou contatos para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Mostrar|
Determinar a situação dos leads com relação aos atendentes para a consulta. As opções são: Atribuídos Não Atribuídos Ambos
Atendente
Informar um ou mais códigos de atendentes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. Se houver atendentes configurados, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os atendentes selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os atendentes cadastrados.
Situação
Informar um ou mais códigos de status do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção. Se houver situações selecionadas, são apresentadas as opções: Configuradas: apresenta tela com as situações configuradas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as situações cadastradas.
Origem
Informar um ou mais códigos da forma de contato que originou o cadastro do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com as formas de contato cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. Se houver formas de contato configurados, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as formas de contato selecionados neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as formas de contato cadastradas.
Campanha
Informar um ou mais códigos da campanha relacionada aos leads ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Botão F7
Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para seleção. Se houver companhas configuradas, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as campanhas selecionadas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as campanhas cadastradas.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Lead/Nome
Exibe o número e o nome do lead.
Situação/Descrição Situação
Exibe o código e a descrição da situação do lead.
Conta/Descrição Conta
Exibe o código e a descrição da conta relacionada, quando houver conversão.
Empresa
Exibe a descrição da empresa em que o lead foi cadastrado.
Cargo
Exibe a descrição do cargo que o lead ocupa na empresa.
Telefone
Exibe o número do telefone de contato do lead.
E-mail
Exibe o e-mail de contato do lead.
Cidade
Exibe a cidade de localização do lead.
UF
Exibe a UF de localização do lead.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead, quando o mesmo tiver sido atribuído.
Cadastro
Exibe a data de cadastro do lead.
Conversão
Exibe a data de conversão do lead.
Origem
Exibe o código para indicar a forma em que o lead foi gerado.
CEP
Exibe o CEP do endereço do lead.
Endereço
Exibe o endereço de localização do lead.
Número
Exibe o número do endereço de localização do lead.
Bairro
Exibe o bairro do lead.
País
Exibe o país do lead.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Selecionar
Apresenta a aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para selecionar os leads marcados que irão compor a campanha.
Importante
Este botão será habilitado quando o programa Consulta de Leads (CCTELEA600) for acessado pelo botão "Selecionar Leads" da aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010).
Detalhar Lead
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead e/ou alteração dos dados cadastrados.
Detalhar Conta
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados.
Gerar Tarefa
Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar a tarefa correspondente aos leads selecionados.
Atribuir Para
Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para informar o atendente que será o responsável pelos leads selecionados.
Excluir Leads
Permite excluir os leads selecionados no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado