# Consulta de Leads {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Comercial - CRM\ Grupo: Lead ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é visualizar os [Lead](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/lead) e selecioná-los para determinada campanha. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Período de / Até Informar as datas inicial e final de cadastro dos *leads* ou contatos para a consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
{% endhint %} #### Mostrar**|** Determinar a situação dos *leads* com relação aos atendentes para a consulta. As opções são:\ **Atribuídos**\ **Não Atribuídos**\ **Ambos** #### Atendente Informar um ou mais códigos de atendentes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa [Cadastro de Atendente (CCTELGE050)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-atendente) para seleção.\ Se houver atendentes configurados, são apresentadas as opções:\ **Selecionados**: apresenta tela com os atendentes selecionados neste campo.\ **Cadastrados**: apresenta tela com todos os atendentes cadastrados. {% endhint %} #### Situação Informar um ou mais códigos de *status* do *lead* para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
{% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as situações cadastradas no programa [Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/cadastro-de-situacao-de-lead) para seleção.\ Se houver situações selecionadas, são apresentadas as opções:\ **Configuradas**: apresenta tela com as situações configuradas neste campo.\ **Cadastradas**: apresenta tela com todas as situações cadastradas. {% endhint %} #### Origem Informar um ou mais códigos da forma de contato que originou o cadastro do *lead* para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
{% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as formas de contato cadastradas no programa [Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-forma-de-contato) para seleção.\ Se houver formas de contato configurados, são apresentadas as opções:\ **Selecionadas**: apresenta tela com as formas de contato selecionados neste campo.\ **Cadastradas**: apresenta tela com todas as formas de contato cadastradas. {% endhint %} #### Campanha Informar um ou mais códigos da campanha relacionada aos *leads* ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
{% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa [Cadastro de Campanha (CCTELCA010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/campanha/cadastro-de-campanha) para seleção.\ Se houver companhas configuradas, são apresentadas as opções:\ **Selecionadas**: apresenta tela com as campanhas selecionadas neste campo.\ **Cadastradas**: apresenta tela com todas as campanhas cadastradas. {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Seleção Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. #### Lead/Nome Exibe o número e o nome do *lead*. #### Situação/Descrição Situação Exibe o código e a descrição da situação do *lead*.
#### Conta/Descrição Conta Exibe o código e a descrição da conta relacionada, quando houver conversão. #### Empresa Exibe a descrição da empresa em que o *lead* foi cadastrado. #### Cargo Exibe a descrição do cargo que o *lead* ocupa na empresa. #### Telefone Exibe o número do telefone de contato do *lead*. #### E-mail Exibe o e-mail de contato do *lead*. #### Cidade Exibe a cidade de localização do *lead*. #### UF Exibe a UF de localização do *lead*. #### Atendente/Descrição Atendente Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo *lead*, quando o mesmo tiver sido atribuído. #### Cadastro Exibe a data de cadastro do *lead*. #### Conversão Exibe a data de conversão do *lead*. #### Origem Exibe o código para indicar a forma em que o *lead* foi gerado. #### CEP Exibe o CEP do endereço do *lead*. #### Endereço Exibe o endereço de localização do *lead*. #### Número Exibe o número do endereço de localização do *lead*. #### Bairro Exibe o bairro do *lead*. #### País Exibe o país do *lead*. ### Botões *** #### Consultar Exibe os dados conforme filtros informados.
#### Limpar Limpa os dados para nova consulta. #### Selecionar Apresenta a aba **Leads** do programa [Cadastro de Campanha (CCTELCA010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/campanha/cadastro-de-campanha) para selecionar os *leads* marcados que irão compor a campanha.
{% hint style="warning" %} **Importante** Este botão será habilitado quando o programa [Consulta de Leads (CCTELEA600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/consulta-de-leads) for acessado pelo botão "Selecionar Leads" da aba **Leads** do programa [Cadastro de Campanha (CCTELCA010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/campanha/cadastro-de-campanha).
{% endhint %} #### Detalhar Lead Apresenta o programa [Cadastro de Lead (CCTELEA010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/cadastro-de-lead) para visão detalhada do *lead* e/ou alteração dos dados cadastrados.
#### Detalhar Conta Apresenta o programa [Cadastro de Conta (CCTELCO010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta) para visão detalhada da conta pertencente ao *lead* convertido e/ou alteração dos dados cadastrados.
#### Gerar Tarefa Apresenta o programa [Tarefa (CCTELTF010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/tarefas/tarefa) para criar a tarefa correspondente aos *leads* selecionados.
#### Atribuir Para Apresenta o programa [Atribuir Lead (CCTELEA015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/lead/atribuir-lead) para informar o atendente que será o responsável pelos *leads* selecionados.
#### Excluir Leads Permite excluir os *leads* selecionados no grid.
*** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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