Consulta de Leads
Programa: CCTELEA600
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead
O objetivo deste programa é visualizar os e selecioná-los para determinada campanha.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas inicial e final de cadastro dos leads ou contatos para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Determinar a situação dos leads com relação aos atendentes para a consulta. As opções são: Atribuídos Não Atribuídos Ambos
Informar um ou mais códigos de atendentes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar um ou mais códigos de status do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar um ou mais códigos da forma de contato que originou o cadastro do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar um ou mais códigos da campanha relacionada aos leads ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Exibe o número e o nome do lead.
Exibe o código e a descrição da situação do lead.
Exibe o código e a descrição da conta relacionada, quando houver conversão.
Exibe a descrição da empresa em que o lead foi cadastrado.
Exibe a descrição do cargo que o lead ocupa na empresa.
Exibe o número do telefone de contato do lead.
Exibe o e-mail de contato do lead.
Exibe a cidade de localização do lead.
Exibe a UF de localização do lead.
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead, quando o mesmo tiver sido atribuído.
Exibe a data de cadastro do lead.
Exibe a data de conversão do lead.
Exibe o código para indicar a forma em que o lead foi gerado.
Exibe o CEP do endereço do lead.
Exibe o endereço de localização do lead.
Exibe o número do endereço de localização do lead.
Exibe o bairro do lead.
Exibe o país do lead.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta a aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para selecionar os leads marcados que irão compor a campanha.
Importante
Este botão será habilitado quando o programa Consulta de Leads (CCTELEA600) for acessado pelo botão "Selecionar Leads" da aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010).
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead e/ou alteração dos dados cadastrados.
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados.
Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar a tarefa correspondente aos leads selecionados.
Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para informar o atendente que será o responsável pelos leads selecionados.
Permite excluir os leads selecionados no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.