# Aba Dados Gerais

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - CRM\
Grupo: Metas\
[Plano de Metas (CCTELME010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/metas/plano-de-metas)\
**Aba Dados Gerais**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados básicos do plano de metas, como tipo de participante, período, tipo de métrica, entre outros.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Tipo de Participante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de participante do plano que está sendo cadastrado. As opções são:\
**Atendente**\
**Setor**\
**Representante**\
**Geral**\ <br>

#### Métrica<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o objetivo da meta para o plano que está sendo cadastrado. As opções são:\
**Contas Convertidas**\
**Oportunidades Geradas**\
**Oportunidades Ganhas**\
**Orçamentos Gerados**\
**Produtos Vendidos**\
**Grupos de Produtos Vendidos**\
**Venda Geral**\
**Leads Convertidos**<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A opção "*Leads* Convertidos" será desabilitada se o campo "Tipo de Participante" estiver configurado com "Representante".<br>
{% endhint %}

#### Tipo de Medida<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de medida que será calculada para a meta do plano que está sendo cadastrado. As opções são:\
**Quantidade:** serão apresentados números, unidades de medida, pesos, etc.\
**Valor**\
\
A informação irá depender do tipo de métrica selecionada.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A opção "Valor" não estará disponível para os tipos de métrica "*Leads* Convertidos" e "Contas Convertidas".
{% endhint %}

#### Tipo de Período<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar a unidade de tempo em que será dividido o plano que está sendo cadastrado. As opções são:\
**Diário**\
**Semanal**\
**Quinzenal**\
**Mensal**\
**Bimestral**\
**Trimestral**\
**Semestral**\
**Anual**\
**Período em Meses**\
**Período em Dias**<br>

#### Ano

Informar a que ano se refere o plano que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Semestral" ou "Anual".<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os anos a partir do início das atividades da empresa para seleção.\
A informação pode ser realizada no programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento).
{% endhint %}

#### Mês de / Até

Informar o mês inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Meses" ou "Quinzenal".<br>
{% endhint %}

#### Período de / Até

Informar a data inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Dias", "Diário" ou "Semanal".<br>
{% endhint %}

#### Minhas Metas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar os responsáveis que poderão consultar, por intermédio do programa [Minhas Metas (CCTELME600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/metas/minhas-metas), os dados do plano que está sendo cadastrado.\
**Visível a todos os participantes**\
**Visível apenas aos gerentes e supervisores**

#### Fator de Conversão

Informar o fator de conversão utilizado para consultar a saúde do *pipeline* na aba **Consulta** do programa [Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/metas/metas-saude-do-pipeline).<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o campo "Métrica" estiver configurada com a opção "Oportunidades Ganhas".<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação será multiplicada pelas oportunidades a realizar, para que seja possível determinar o valor necessário para atingir a meta do plano que está sendo cadastrado.<br>
{% endhint %}

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

O gerente de vendas pode determinar que o fator seja "3", indicando que para realização da meta é necessário que haja três vezes o respectivo valor em aberto, pois está considerando que apenas um terço das oportunidades geradas serão ganhas.<br>
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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