# Consulta de Oportunidades

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - CRM\
Grupo: Oportunidades

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar as oportunidades de CRM por data de previsão, encerramento ou criação.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Tipo de Data

Determinar o tipo de data para a consulta das oportunidades. As opções são:\
**Criação**\
**Previsão de Fechamento**\
**Encerramento**<br>

#### Período de / Até

Informar as datas inicial e final de cadastro das oportunidades para a consulta.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e maior data de cadastro.
{% endhint %}

#### Atendente

Informar o código do atendente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa [Cadastro de Atendente (CCTELGE050)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/cadastros-de-crm/cadastro-de-atendente) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Representante

Informar o código do representante para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa [Cadastro de Representante (CCCD110)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/representantes/cadastro-de-representante) para seleção.
{% endhint %}

#### Cliente

Informar o código do cliente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Conta

Informar o código da conta para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas cadastradas no programa [Cadastro de Conta (CCTELCO010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/contas/cadastro-de-conta) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Concorrente

Informar o código do concorrente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os concorrentes cadastrados no programa [Cadastro de Concorrentes (CCTELOP015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/oportunidades/cadastro-de-concorrentes) para seleção.<br>
{% endhint %}

#### Tipo

Determinar o tipo de negócio para a consulta das oportunidades. As opções são:\
**Novo**\
**Existente**\
**Todos**<br>

#### Situação

Selecionar a opção "Aberta" ou "Encerrada" para determinar o *status* das oportunidades na consulta.<br>

#### Tempo Médio Fechamento (Dias)

Exibe o tempo médio, em dias, para fechamento das oportunidades.

#### Valor Oportunidades Ganhas (R$)

Exibe o valor total das oportunidades exibidas no grid com o estágio de vendas igual a "1 - Oportunidade Ganha".

#### Taxa de Conversão (%)

Exibe o percentual das oportunidades ganhas em relação ao total de oportunidades exibidas no grid.

### Colunas do Grid

***

#### Oportunidade/Descrição da Oportunidade

Exibe o código e a descrição da oportunidade.

#### Valor (R$)

Exibe o valor da oportunidade.

#### Previsão Fechamento

Exibe a data prevista para o fechamento da venda da oportunidade.

#### Cliente/Descrição do Cliente

Exibe o código e descrição do cliente relacionado à oportunidade.

#### Conta/Descrição da Conta

Exibe o código e a descrição da conta relacionada à oportunidade.

#### Estágio Venda/Descrição Estágio Venda

Exibe o código e a descrição do estágio de venda relacionado à oportunidade.

#### Atendente/Descrição do Atendente

Exibe o código e a descrição do atendente logado no sistema responsável pela oportunidade.

#### Campanha/Descrição da Campanha

Exibe o código e a descrição da campanha relacionada à oportunidade.

#### Motivo de Não Venda/Descrição de Motivo de Não Venda

Exibe o código e a descrição do motivo de não venda da oportunidade.

#### Contato Principal/Descrição de \[Contato Principal

Exibe o código e a descrição da pessoa de contato relacionada à oportunidade.

#### Moeda

Exibe a moeda da oportunidade.

#### Tipo

Exibe o tipo de negócio da oportunidade.

#### Ramo de Atividade/Descrição do Ramo de Atividade

Exibe o código e a descrição do ramo de atividade relacionado à oportunidade.

#### % Probabilidade

Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas.

#### Origem do Lead

Exibe a descrição da origem do *lead* que estiver associado ao contato gerou a oportunidade.

#### Data Criação

Exibe a data de criação da oportunidade.

#### Perdida para Concorrente

Exibe o código do concorrente que efetivou a negociação de venda.

#### Descrição do Concorrente

Exibe a descrição do concorrente que efetivou a negociação de venda.

#### Representante/Descrição do Representante

Exibe o código e a descrição do representante responsável pela oportunidade.

#### Fator Decisão Venda

Exibe o código do fator que foi decisivo para que a venda fosse realizada.

#### Dias para Fechamento

Exibe a quantidade de dias entre a data de criação e de encerramento da oportunidade.

#### Pedido de Venda

Exibe o número do pedido de venda.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.<br>

#### Limpar

Limpa os dados para nova consulta.<br>

#### Detalhar Oportunidade

Apresenta o programa [Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/oportunidades/cadastro-de-oportunidade) para alteração dos dados da oportunidade selecionada.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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