Consulta de Oportunidades
Programa: CCTELOP600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Oportunidades
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar as oportunidades de CRM por data de previsão, encerramento ou criação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Data
Determinar o tipo de data para a consulta das oportunidades. As opções são: Criação Previsão de Fechamento Encerramento
Período de / Até
Informar as datas inicial e final de cadastro das oportunidades para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e maior data de cadastro.
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Representante
Informar o código do representante para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Cliente
Informar o código do cliente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Conta
Informar o código da conta para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Concorrente
Informar o código do concorrente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Tipo
Determinar o tipo de negócio para a consulta das oportunidades. As opções são: Novo Existente Todos
Situação
Selecionar a opção "Aberta" ou "Encerrada" para determinar o status das oportunidades na consulta.
Tempo Médio Fechamento (Dias)
Exibe o tempo médio, em dias, para fechamento das oportunidades.
Valor Oportunidades Ganhas (R$)
Exibe o valor total das oportunidades exibidas no grid com o estágio de vendas igual a "1 - Oportunidade Ganha".
Taxa de Conversão (%)
Exibe o percentual das oportunidades ganhas em relação ao total de oportunidades exibidas no grid.
Colunas do Grid
Oportunidade/Descrição da Oportunidade
Exibe o código e a descrição da oportunidade.
Valor (R$)
Exibe o valor da oportunidade.
Previsão Fechamento
Exibe a data prevista para o fechamento da venda da oportunidade.
Cliente/Descrição do Cliente
Exibe o código e descrição do cliente relacionado à oportunidade.
Conta/Descrição da Conta
Exibe o código e a descrição da conta relacionada à oportunidade.
Estágio Venda/Descrição Estágio Venda
Exibe o código e a descrição do estágio de venda relacionado à oportunidade.
Atendente/Descrição do Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente logado no sistema responsável pela oportunidade.
Campanha/Descrição da Campanha
Exibe o código e a descrição da campanha relacionada à oportunidade.
Motivo de Não Venda/Descrição de Motivo de Não Venda
Exibe o código e a descrição do motivo de não venda da oportunidade.
Contato Principal/Descrição de [Contato Principal
Exibe o código e a descrição da pessoa de contato relacionada à oportunidade.
Moeda
Exibe a moeda da oportunidade.
Tipo
Exibe o tipo de negócio da oportunidade.
Ramo de Atividade/Descrição do Ramo de Atividade
Exibe o código e a descrição do ramo de atividade relacionado à oportunidade.
% Probabilidade
Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas.
Origem do Lead
Exibe a descrição da origem do lead que estiver associado ao contato gerou a oportunidade.
Data Criação
Exibe a data de criação da oportunidade.
Perdida para Concorrente
Exibe o código do concorrente que efetivou a negociação de venda.
Descrição do Concorrente
Exibe a descrição do concorrente que efetivou a negociação de venda.
Representante/Descrição do Representante
Exibe o código e a descrição do representante responsável pela oportunidade.
Fator Decisão Venda
Exibe o código do fator que foi decisivo para que a venda fosse realizada.
Dias para Fechamento
Exibe a quantidade de dias entre a data de criação e de encerramento da oportunidade.
Pedido de Venda
Exibe o número do pedido de venda.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Oportunidade
Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para alteração dos dados da oportunidade selecionada.
Atenção
Atualizado
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