Orçamento - Teleatendimento
Programa: CCTELOR100
Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
O responsável pela inclusão dos orçamentos deve estar cadastrado como atendente no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Orçamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os orçamentos via tele atendimento (online) para os cliente. Esta tela é composta por: Aba Crédito (CCTELOR100TAB1) Aba Notas Fiscais (CCTELOR100TAB2) Aba Lotes (CCTELOR100TAB3) Aba Similares com Saldo (CCTELOR100TAB4) Aba Similares sem Saldo (CCTELOR100TAB5) Aba Observações (CCTELOR100TAB6)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informações do Orçamento
Cliente
Informar o código do cliente do orçamento que está sendo cadastrado.
Conta
Informar o código da conta relacionada ao cliente que será informado caso o cliente tenha conta vinculada.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco, é apresentado o programa Cadastro Resumido de Conta (CCTELOR105) para cadastrar uma conta.
Razão Social
Exibe a razão social do cliente selecionado anteriormente.
CNPJ/CPF
Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente selecionado.
Telefone
Exibe o número de telefone do cliente selecionado.
Atendente
Exibe o código e a descrição do usuário logado no sistema, que deve estar configurado para ser um atendente no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Orçamento
Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados. Após salvar os dados informados, será gerado o número que identifica o orçamento.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco os campos seguintes serão habilitados para novo cadastro.
Situação
Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são: - Aberto: sugerida na digitação de novo orçamento; - Aprovado: sugerida quando gerado pedido do orçamento; - Não Aprovado: sugerida quando cancelado o orçamento.
Emissão
Exibe a data em que o orçamento foi cadastrado.
Validade Dias|
Exibe a quantidade de dias da validade.
Importante
o campo Prazo de Entrega, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2), do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção Sim. - o campo Data Previsão p/ Item, do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002), estiver configurado com a opção Não. Esta informação é calculada para dias úteis e da seguinte forma: data atual + valor do campo Previsão Faturamento (Dias), da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2), no programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000). - o campo Validade, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver selecionado com Sim. O cálculo é realizado para dias úteis, a partir da data de emissão do orçamento. Neste campo é informada a data prevista para faturamento da mercadoria do orçamento.
Exemplo
Ao informar o número 2 no campo Previsão Faturamento (Dias), e cadastrar o orçamento no dia 06/11 (sexta-feira), a previsão de faturamento será no dia 10/11 (terça-feira).
Previsão Faturamento (dias)|
Informar o número de dias úteis para calcular a data em que será realizado o faturamento do orçamento.
Importante
Este campo será habilitado quando: - o campo Prazo de Entrega, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) estiver configurado com a opção Sim. - o campo Data Previsão p/ Item do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção Não.
Previsão Faturamento|
Informar a data prevista para faturamento da mercadoria do orçamento.
Importante
Se houver configuração no campo Previsão Faturamento (Dias) da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor. Esta informação é calculada para dias úteis e da seguinte forma: data atual + valor do campo Previsão Faturamento (Dias).
Importante
Este campo será habilitado quando: - o campo Prazo de Entrega da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção Sim. - o campo Data Previsão p/ Item, do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002), estiver configurado com a opção Não.
Exemplo
Ao informar o número 2 no campo Previsão Faturamento (Dias), e cadastrar o orçamento no dia 06/11 (sexta-feira), a previsão de faturamento será no dia 10/11 (terça-feira).
Contato
Informar o código da pessoa de contato no cliente.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco a informação será desconsiderada, caso o cliente não possua conta.
Representante|
Informar o código do representante responsável pelo orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Caso o representante esteja configurado no campo Representante Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2), do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000). Neste campo serão exibidos o código e a descrição do representante.
Tipo Nota|
Informar o código do tipo de nota que será utilizado no orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Será sugerido o valor informado no campo Tipo de Nota Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2), no programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000).
Condição Venda|
Informar o código da condição de venda que será utilizada no orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Se houver configuração no campo Condição de Venda Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Portador|
Informar o código do portador responsável pelo título a receber gerado após aprovação do orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Se houver configuração no campo Portador Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Tipo Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança que será realizada após aprovação do orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Se houver configuração no campo Tipo de Cobrança Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Transportadora|
Informar o código da transportadora utilizada pelo cliente para transporte da mercadoria do orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Este campo será habilitado se o campo Tipo de Frete, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), estiver configurado como Sim. E se houver configuração no campo Tipo de Frete Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Importante
Se houver configuração no campo Transportadora Padrão, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Tipo Frete|
Informar o código do tipo de frete utilizado no transporte da mercadoria do orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Este campo será habilitado se o campo Tipo de Frete, da Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), estiver configurado como Sim. Se houver configuração, será sugerido este valor.
% Comissão
Informar o percentual de comissão que será calculado para o representante responsável pelo orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Este campo será desabilitado se o campo Comissão estiver configurado com a opção Não na Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000).
% Comissão Atendente
Informar o percentual de comissão que será calculado para o atendente responsável pelo orçamento que está sendo cadastrado.
Importante
Este campo será desabilitado se o campo Comissão estiver configurado com a opção Não na Aba Capa Orçamento (CCTELOR000TAB2) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000).
% Desconto
Informar o percentual do desconto que será concedido na capa do orçamento que está sendo cadastrado.
% Acréscimo
Informar o percentual de acréscimo que será calculado na capa do orçamento que está sendo cadastrado.
Valor Líquido Produtos
Exibe valor calculado liquido dos produtos.
IPI
Exibe o valor do IPI, somado no valor do orçamento.
Importante
O tipo de nota controlada deve estar configurado no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e no campo Possui IPI deve estar selecionada a opção 1 - Com IPI.
ICMS ST
Exibe o valor do ICMS-ST aplicado sobre os produtos.
Total do Orçamento
Exibe valor do orçamento descontando o percentual de desconto e somando o percentual de acréscimo, IPI, ICMS-ST e produtos.
Informações do Item
Item
Exibe o código sequencial do item.
Transação
Informar o código da transação de estoque ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.
Importante
Este campo será habilitado se o campo Permite Multi Transação do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção Sim. O valor predefinido pode ser configurado no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030), campo Transação.
Similar
Informar uma descrição para o item selecionado.
Produto
Exibe os produtos da busca realizada através do campo Similar.
Importante
Os produtos resultantes da busca pelo campo Similiar são os mesmos exibidos no grid superior na Aba Similares com Saldo (CCTELOR100TAB4) e Aba Similares sem Saldo (CCTELOR100TAB5) com e sem saldo.
Código|
Informar o código do produto, mesmo que o campo esteja preenchido.
Preço
Selecionar o preço do item. As opções são: - Ideal: conforme valor do produto cadastrado na tabela de preço configurada no programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), na Aba Preço (CCTELOR000TAB5), campo Tabela de Preço 1; - Mínimo: conforme valor do produto cadastrado na tabela mínima de preço configurada no programa Cadastro de Tabela de Preços Mínimo/Médio/Máximo (CCPV145); - Máximo: conforme valor do produto cadastrado na tabela máxima de preço configurada no programa Cadastro de Tabela de Preços Mínimo/Médio/Máximo (CCPV145); - Fabrica: conforme valor do produto cadastrado na tabela de preço configurada no programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), na Aba Preço (CCTELOR000TAB5), campo Tabela de Preço de Fábrica.
Importante
Caso o campo Bloquear digitação de Preço, da Aba Preço (CCTELOR000TAB5) do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), estiver selecionado com a opção Não, será exibido o valor do preço selecionado.
Quantidade|
Informar a quantidade do item que será orçada.
% Desconto
Informar o percentual de desconto concedido para o item do orçamento.
% Acréscimo
Informar o percentual de acréscimo calculado para o item do orçamento.
Valor Líquido
Exibe o valor líquido do item do orçamento.
Estoque
Exibe a quantidade do produto disponível em estoque.
Reservado
Exibe a quantidade reservada do produto.
Disponível
Exibe a quantidade do produto disponível em estoque, reduzindo as reservas.
Prev. receb.
Exibe a data de previsão de entrega mais próximo dos pedidos em aberto.
Quantidade
Exibe a quantidade em estoque do produto na natureza de consumo.
Colunas do Grid
Item
Exibe o código do item conforme informado no campo Item na seção Informações do Item.
Produto
Exibe o código do produto conforme informado no campo Código na seção Informações do Item.
Descrição
Exibe a descrição do produto.
Quantidade
Exibe a quantidade do produto conforme informada no campo Quantidade na seção Informações do Item.
Unit. Bruto
Exibe o valor unitário bruto do produto.
% Desconto
Exibe o percentual de desconto do valor do produto.
Unit. Líquido
Exibe o valor unitário líquido do produto.
Preço Total
Exibe o valor total do produto.
Editar
Ao clicar no link na descrição da coluna são habilitados os campos Preço, Quantidade, % Desconto, % Acréscimo para editar as informações.
Remover
Ao clicar no link na descrição da coluna as informações do orçamento serão excluídas.
Botões
Informações do Orçamento
Salvar
Salva as informações inseridas no orçamento.
Excluir
Exclui as informações do orçamento com a situação Aberto.
Cancelar
Limpa as informações do orçamento descritas na tela.
Gerar Pedido
Gera o pedido de venda pertencente ao orçamento criado.
Imprimir
Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para realizar o download em PDF do orçamento.
Cancelar Orçamento
Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o motivo do cancelamento do orçamento.
Histórico Cliente
Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para exibir o histórico do cliente.
Informações do Item
Salvar
Salva as informações incluídas do item.
Excluir
Exclui as informações incluídas para o item.
Cancelar
Limpa as informações inseridas para o item.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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