Seleção de Itens para o Orçamento
Programa: CCTELOR025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Orçamento Orçamento (CCTELOR010) Aba Itens [r|Orçamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM selecionar diversos itens ao mesmo tempo para que sejam incluídos no orçamento que está sendo cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010).\
Importante
Este programa deve ser utilizado por empresas que utilizam o módulo PPCP Padrão do sistema Consistem.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tabela de Preço|
Informar o código da tabela de preço correspondente aos itens que serão exibidos na consulta e selecionados para inclusão no orçamento.
Importante
Se o campo "Tabela de Preço" na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010) estiver configurado, será exibido neste campo o código e a descrição da tabela informada, e não será permitido alterar.
Máscara Produto
Informar o código da máscara de saída considerada na consulta dos itens que serão exibidos e selecionados para inclusão no orçamento, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Exibir Faturados apenas para o Produto Selecionado
Ao marcar esta opção, serão exibidos no grid referente aos produtos faturados (Grid 3) os dados das notas emitidas para o produto selecionado no Grid 1.
Importante
Esta opção será habilitada quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Faturados Desde
Informar a data inicial para a consulta das notas fiscais emitidas.
Importante
Esta opção será habilitada quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Importante
É sugerida a data atual menos a quantidade de dias informada no campo "Dias para Pesquisa de Produtos Faturados" da aba "Dados Gerais" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), mas é possível alterar.
Colunas do Grid
GRID 1
Produto
Exibe a máscara do item que será selecionado para compor o orçamento.
Prod. Cliente
Exibe o código do item no cliente, informado por intermédio do programa Complemento de Saída (CCCGI081).
Descrição do Produto
Exibe a descrição do item que será selecionado para compor o orçamento.
Valor Unitário
Informar o valor unitário do item que será selecionado para compor o orçamento de acordo com a tabela de preços informada.
Título
Informar a quantidade do item que será selecionado para compor o orçamento.
Produto Reduzido
Exibe o código reduzido do produto.
% IPI
Exibe o percentual de IPI do produto.
Unidade de Medida
Exibe o código da unidade de medida do item que será selecionado para compor o orçamento.
Disponível em Estoque
Exibe a quantidade do item que será selecionado para compor o orçamento disponível em estoque, deduzindo as reservas.
Finalidade/Descrição Finalidade
Exibe o código e a descrição da finalidade.
GRID 2
Exibem todos os títulos a receber do cliente do orçamento.
Título
Exibe o número do título.
Emissão
Exibe a data de emissão do título.
Vencimento
Exibe a data de vencimento do título.
Dias Atraso
Exibe a quantidade de dias de atraso no pagamento.
Código Portador/Portador
Exibe o código e a descrição do portador do título.
Código Tipo de Cobrança/Tipo Cobrança
Exibe o código e a descrição do tipo de cobrança que será realizada.
Valor
Exibe o valor do título.
GRID 3
Exibem os faturamentos realizados por produto, emitidos para o cliente do orçamento no período informado no campo "Faturados Desde" até a data da consulta das informações.
Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal.
Produto/Descrição
Exibe o código reduzido e descrição do produto.
Unidade de Medida
Exibe a unidade de medida do produto.
Quantidade
Exibe a quantidade faturada do produto.
Preço Un. Bruto
Exibe o valor unitário bruto do produto.
Preço Un. Líquido
Exibe o valor unitário líquido do produto.
Produto Cliente
Exibe o código do produto no cliente.
Desconto
Exibe o valor de desconto para o orçamento.
Acréscimo
Exibe o valor de acréscimo para o orçamento.
Valor Total
Exibe o valor total do orçamento.
Tipo de Nota/Descrição Tipo Nota
Exibe o código e a descrição do tipo de nota.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Confirmar
Emite mensagem para confirmar a inclusão dos itens selecionados para o orçamento que está sendo cadastrado.
Cancelar
Cancela as informações e o campo "Tabela de Preço" é habilitado quando a tabela do orçamento for "999" e o campo "Máscara Produto" quando a tabela do orçamento for informada.
Detalhar Estoque
Apresenta o programa Posição de Estoque por Natureza (CCESA631B) (CCESA631B) para visão detalhada dos produtos apresentados, disponíveis em estoque.
Detalhar
Apresenta o programa Título (CCCC711) para visão detalhada dos dados do título selecionado.
Histórico Cliente
Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visão detalhada dos dados do cliente do orçamento.
Importante
Este botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Orçamentos
Apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610) para visão detalhada dos dados do orçamento selecionado.
Pedidos
Apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705) para visão detalhada dos dados dos pedidos de venda em aberto por cliente em determinado período.
Importante
Este botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Notas Fiscais
Apresenta o programa Consulta de Notas Fiscais Emitidas por Cliente (CCFT600) para visão detalhada dos dados das notas fiscais relacionadas, emitidas para o cliente em determinado período.
Importante
Este botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Detalhar Nota Fiscal
Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visão detalhada dos dados da nota fiscal selecionada, emitida no módulo de Faturamento.
Em Pedidos
Apresenta o programa Consulta de Pedido em Aberto por Produto (CCPV715) para visão detalhada dos dados dos pedidos em aberto por determinado produto.
Importante
Este botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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