Orçamento de Serviço
Programa: CCPVSER050
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Orçamento de Serviço
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a criação, gestão e controle de propostas comerciais de serviços. O sistema utiliza um controle rigoroso de revisões para garantir a integridade dos dados enviados ao cliente, permitindo a conversão do orçamento em pedido de serviço ou ordens de assistência técnica, assim o aprovando. Esta tela é composta por: Aba Dados Gerais (CCPVSER050TAB1) Aba Dados Complementares (CCPVSER050TAB2) Aba Serviços (CCPVSER050TAB3) Aba Produtos Faturar (CCPVSER050TAB4) Aba Produtos Remessa (CCPVSER050TAB5)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Orçamento|
Informar o número do orçamento de serviço para consulta ou teclar Enter no campo em branco para gerar um código automático.
Botão F7
Apresenta tela com os orçamentos de serviço cadastrados neste programa para seleção.
Importante
Exibe o número sequencial e sua respectiva revisão (ex: 243-000), sendo que, o orçamento fica em modo de visualização após o envio ao cliente, exigindo nova revisão para alterações.
Situação
Exibe o status atual do documento. As opções podem ser: - Aberto: indica que o orçamento está em edição. - Aprovado: indica que o orçamento gerou um pedido de serviço ou OAT. - Não Aprovado: indica que o orçamento foi cancelado pelo usuário através do programa Dados do Cancelamento do Orçamento de Serviço (CCPVSER052). - Revisão Cancelada: indica que o orçamento foi invalidado por uma nova revisão aprovada.
Pedido de Serviço
Exibe o número do pedido gerado após a aprovação da proposta.
Código SAT
Exibe o número da solicitação de atendimento técnico que deu origem ao orçamento.
Código OAT
Exibe o número da ordem de assistência técnica gerada a partir deste orçamento.
Importante
Este campo será preenchido automaticamente se o orçamento tiver vínculo com uma SAT e após o acionamento do botão Gerar OAT.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Permite excluir o orçamento, desde que não existam vínculos com pedidos ou OATs.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Orçamento para nova seleção.
Duplicar
Cria uma cópia idêntica do orçamento atual com um novo número sequencial.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados.
Gerar Pedido
Inicia o processo de conversão da proposta em um pedido de serviço na carteira.
Importante
Este botão será habilitado se o orçamento atual estiver com a situação Aberto e já tiver sido marcado como enviado ao cliente (através do Download PDF ou envio de E-mail).
Cancelar Orçamento
Apresenta o programa Dados do Cancelamento do Orçamento de Serviço (CCPVSER052) para informar o motivo da desistência da proposta. Caso haja uma SAT vinculada, a mesma será encerrada automaticamente.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados.
Download PDF
Gera o arquivo da proposta em PDF para impressão. Caso o usuário confirme a entrega do orçamento ao cliente, a revisão atual é bloqueada para edições.
Importante
Este botão será habilitado se o orçamento estiver na situação Aberto e possuir itens cadastrados.
E-mail
Apresenta o programa Envio de E-mail (CCPVSER054) para envio da proposta.
Importante
Se o usuário confirmar que o orçamento foi enviado, o sistema seta o controle de envio e bloqueia a revisão atual para edições.
Importante
Este botão será habilitado se o orçamento estiver na situação Aberto e possuir itens cadastrados.
Gerar Revisão
Cria uma nova versão (ex: 243-001) permitindo alterações em orçamentos já enviados ao cliente.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados.
Pedido Serviço
Apresenta o programa Pedido de Serviço (CCPVSER010) para converter o orçamento em pedido.
Importante
Se o orçamento for para um prospect, realiza a conversão automática deste para cliente oficial via API.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados.
Gerar OAT
Converte o orçamento em uma ordem de assistência técnica, disponível apenas para orçamentos vinculados a uma SAT.
Importante
Este botão será habilitado se houver um vínculo direto com uma SAT e se o orçamento possuir ao menos um serviço cadastrado.
Detalhar OAT
Apresenta o programa Geração de Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC105) para visualizar os detalhes da ordem de assistência técnica vinculada.
Importante
Este botão será habilitado se o campo Código OAT no cabeçalho estiver preenchido, indicando que a ordem já foi gerada.
Detalhar SAT
Apresenta o programa Geração de Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC100) para visualizar os detalhes da solicitação de atendimento técnico vinculada.
Importante
Este botão será habilitado se o campo Código SAT no cabeçalho estiver preenchido.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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