Programa: CCTELFL015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das regras que serão estipuladas para os fluxos de trabalho do CRM. Esta tela é composta pelas abas: Aba Condições (CCTELFL015TAB1) Aba Notificações (CCTELFL015TAB2) Aba E-mail (CCTELFL015TAB3) Aba Tarefas (CCTELFL015TAB4) Aba Agendas (CCTELFL015TAB5)
Importante
É recomendado que o cadastro seja realizado pelo responsável pela área de TI da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número da regra para alteração dos dados ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja criado o número sequencial seguinte disponível para realizar o cadastro de uma nova regra.
Informar uma descrição para identificar a regra que está sendo cadastrada.
Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da regra que está sendo cadastrada.
Salva, exclui ou cancela as informações.
Realiza a execução da regra, sendo utilizado para testar se a regra está funcionando ou antecipar a execução de uma regra que esteja programada para determinado horário.
Importante
Este botão é habilitado quando a opção "Em Determinado Horário" estiver configurada no campo "Aplicar Regra" da aba Condições do programa Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015TAB5
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Agendas
O objetivo deste programa é informar os dados para geração das agendas a partir das regras do Fluxo de Trabalho do CRM.
Importante
Esta aba não será habilitada quando o objeto for "Campanha" ou "Tarefa", pois estes objetos não possuem conta, que é um dos campos obrigatórios da agenda.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a quantidade de dias após a criação da agenda considerada para calcular a data da agenda.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se além da quantidade de dias após a criação da agenda, deve ser verificada a frequência de contato realizada com a conta.
Importante
A frequência de contato está configurada na aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Informar o código da ação que deverá ser tomada na agenda que será gerada.
Informar uma descrição para complementar a agenda que será gerada.
Marcar a opção "Atendente Objeto" para determinar se deverá ser gerada agenda para o atendente.
Informar o código do atendente que será o responsável pela agenda que será gerada.
Exibe a descrição do atendente informado.
Exibe o código do setor do atendente informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
A coluna "Atendente" é habilitada para iniciar o cadastro dos responsáveis pela agenda que será gerada.
Exclui o atendente selecionado no grid.
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção e inclusão no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Condições
O objetivo deste programa é informar as condições para atendimento às regras referentes ao fluxo de trabalho do CRM.
Importante
Cada regra criada será aplicada para cada objeto, sendo que uma regra é composta de condições que devem ser atendidas em conjunto, conforme informações do primeiro bloco da tela (primeiro grid) ou individualmente, em que apenas uma das condições seja atendida, conforme informações do segundo bloco da tela (segundo grid).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Determinar a forma de aplicação da regra. As opções são: Apenas na Criação do Registro: a regra será chamada somente quando botão "Salvar" do objeto que está sendo criado for acionado. Cada vez que o Registro for Modificado: a regra será chamada sempre que o botão "Salvar" do objeto que está sendo modificado ou criado for acionado. Em Determinado Horário: é gerada uma tarefa internamente, de forma automática, em horário estabelecido pelo usuário.
Informar o dia do mês em que a regra que está sendo criada será executada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Intervalo estiver configurado com a opção "Mensalmente".
Selecionar os dias da semana para consulta. - Domingo - Segunda - Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado
Determinar o intervalo em que a regra deve ser aplicada aos objetos. As opções são: De hora em hora Diariamente Semanalmente Mensalmente
Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção "Em Determinado Horário" no campo "Aplicar Regra".
Informar, no formato hh:mm, o horário em que as regras do fluxo de trabalho serão executadas.
Determinar o objeto da regra. As opções são: Agenda Tarefa Conta Contato Oportunidade Campanha Orçamento Lead
Importante
É com base no objeto que serão disponibilizados os campos para montagem das regras no grid e definido onde serão aplicadas.
GRID 1 - Quando Atender a Todas as Condições Neste grid serão montadas as condições para as regras, definindo objeto, campo do objeto, operador de comparação utilizado e valor. As condições cadastradas neste bloco produzem um resultado "verdadeiro" se todas forem atendidas em conjunto.
Informar o código do campo do objeto para a condição. As opções de campo estarão disponíveis de acordo com o objeto selecionado.
Exibe a descrição do campo informado.
Selecionar a opção para determinar o operador de comparação que será utilizado na regra que está sendo cadastrada. As opções exibidas dependem do tipo de campo, conforme segue: Tipo Numérico, Valor com dois decimais, Valor com decimais conforme Faturamento e Quantidade com decimais conforme Faturamento: - Igual a - Diferente de - Maior que - Menor que - Maior ou igual a - Menor ou igual a - Alterado e Alterado para: disponíveis quando a opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado". Tipo Data: - Igual a - Diferente de - Maior que - Menor que - Maior ou igual a - Menor ou igual a Tipo Hora: - Igual a - Hoje Antes das (Horas) - Hoje Após às (Horas) - Todos os dias Antes das (Horas) - Todos os dias Após as (Horas) - Alterado e Alterado para - disponíveis quando a opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado". Tipo Alfanumérico: - Igual a - Que contém - Que não contém - Alterado e Alterado para - disponíveis quando opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado".
Informar, de acordo com o tipo de campo, o valor que será analisado pela regra que está sendo cadastrada. - Tipo Data: dd/mm/aaaa - Tipo Hora: hh:mm - Tipo Alfa-Numérico: 30a - Tipo Numérico (que não possuem casas decimais): 15n - Tipo Valor com Decimais conforme Faturamento: 10n mais a quantidade de casas configuradas no Faturamento (campo "Qtd. Decimais Preco Unit" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000)). - Tipo Quantidade com decimais conforme Faturamento: 8n mais a quantidade de casas configuradas no Faturamento (campo "Nro.casas dec.quant.(0-3)" do programa CCFT000). Tipo Valor com 2 casas decimais - 10n mais 2 casas após a vírgula.
GRID 2 - Neste grid serão montadas as condições para as regras, porém, nem todas precisam ser atendidas para produzir um resultado "verdadeiro".
Importante
É importante ressaltar que as orientações para preenchimento das colunas do primeiro grid são as mesmas para preenchimento das colunas disponíveis no segundo grid.
As colunas do primeiro e segundo grid são habilitadas para alterar os dados das regras do fluxo de trabalho cadastradas.
As colunas do primeiro e segundo grid são habilitadas para iniciar o cadastro das regras do fluxo de trabalho.
Exclui as regras de fluxo de trabalho selecionadas nas colunas do primeiro e segundo grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) [b|Aba E
O objetivo deste programa é definir os dados para envio de e-mails a partir das regras do fluxo de trabalho do CRM quando houver o retorno "verdadeiro" das condições aplicadas para os objetos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Determinar os responsáveis pelo recebimento, por e-mail, das regras referentes ao fluxo de trabalho. As opções são: Contato Objeto Atendente Objeto Conta Objeto Representante Objeto Cliente Objeto Usuário Responsável Apenas E-mail que Encontrar Primeiro
Marcar esta opção se a descrição do objeto deverá ser utilizada como sendo o assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Exemplo
Objeto: "Orçamento" Campo "Assunto do E-mail": "Orçamento XXXX"
Informar a descrição do assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Informar o texto da mensagem do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Exibe os arquivos incluídos no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Marcar esta opção para determinar se no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho deverão ser incluídos os arquivos .pdf com os respectivos orçamentos.
Informar o código do usuário que também irá receber o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho, além dos destinatários selecionados.
Exibe a descrição do usuário informado.
Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Exibe o e-mail de contato do usuário informado.
A coluna "Usuário" é habilitada para iniciar o cadastro dos usuários que também receberão o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho.
Exclui o usuário selecionado no grid.
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid.
Permite selecionar os arquivos que serão anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Permite excluir os arquivos anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Notificações
O objetivo deste programa é cadastrar as informações necessárias para que as notificações para funcionamento do fluxo de trabalho do CRM sejam geradas quando a regra for aplicada e a resposta for verdadeira com relação às condições aplicadas.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o texto que será exibido na notificação que será enviada.
Determinar o responsável que receberá a notificação. As opções são: Atendente do Objeto: é o usuário ligado ao atendente responsável pelo objeto. Usuário Responsável: é o usuário responsável pelo objeto.
Importante
A opção "Atendente do Objeto" será desabilitada para o objeto "Tarefa" e a opção "Usuário Responsável" será habilitada somente para este objeto.
Informar o código do usuário responsável pelo recebimento da notificação.
Exibe a descrição do usuário informado.
Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
A coluna "Usuário" é habilitada para iniciar o cadastro dos usuários relacionados às regras do fluxo de trabalho.
Exclui o usuário selecionado na coluna do grid.
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015TAB4
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Tarefas
O objetivo deste programa é informar os dados para que as tarefas para o fluxo de trabalho do CRM sejam geradas automaticamente quando houver o retorno "verdadeiro" das condições aplicadas para os objetos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Marcar esta opção se a descrição do objeto deverá ser utilizada como sendo o assunto da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada.
Informar a descrição do assunto da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada.
Informar a descrição da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada.
Informar o código da ação que deverá ser tomada na tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada.
Determinar a prioridade da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. As opções são: Baixa Média Alta
Informar a quantidade de dias em que a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada deverá ser concluída. A partir da data de criação da tarefa mais o número de dias informado neste campo será calculado o tempo para conclusão da tarefa.
Marcar a opção para determinar o responsável pela tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. Atendente do Objeto Usuário Responsável
Informar o código do usuário que também receberá a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho que será gerada.
Exibe a descrição do usuário informado.
Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Habilita a coluna "Usuário" para iniciar o cadastro dos usuários que também receberão a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada.
Exclui o usuário selecionado no grid.
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das regras que serão estipuladas para os fluxos de trabalho do CRM. Esta tela é composta pelas abas: Aba Condições (CCTELFL015TAB1) Aba Notificações (CCTELFL015TAB2) Aba E-mail (CCTELFL015TAB3) Aba Tarefas (CCTELFL015TAB4) Aba Agendas (CCTELFL015TAB5)
Importante
É recomendado que o cadastro seja realizado pelo responsável pela área de TI da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número da regra para alteração dos dados ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja criado o número sequencial seguinte disponível para realizar o cadastro de uma nova regra.
Informar uma descrição para identificar a regra que está sendo cadastrada.
Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da regra que está sendo cadastrada.
Salva, exclui ou cancela as informações.
Realiza a execução da regra, sendo utilizado para testar se a regra está funcionando ou antecipar a execução de uma regra que esteja programada para determinado horário.
Importante
Este botão é habilitado quando a opção "Em Determinado Horário" estiver configurada no campo "Aplicar Regra" da aba Condições do programa Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTELFL010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho
O objetivo deste programa é permitir ao analista ou supervisor de vendas administrar os fluxos de trabalho do CRM por intermédio das regras cadastradas para os fluxos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do fluxo que está sendo cadastrado ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja sugerido o próximo número sequencial disponível.
Informar uma descrição para o fluxo de trabalho que está sendo cadastrado.
Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status do fluxo de trabalho que está sendo cadastrado.
Exibe o número da regra cadastrada para o fluxo.
Exibe a descrição da regra cadastrada para o fluxo.
Exibe a situação da regra.
Exibe a data em que a regra foi criada.
Apresenta o programa Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) para realizar o cadastro das regras para o fluxo.
Apresenta o programa Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) para realizar alteração nos dados das regras cadastradas para o fluxo.
O sistema duplica a regra cadastrada no grid da tela.
Exclui a regra do fluxo selecionada no grid da tela.
Salva, exclui ou cancela as informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.