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Aba Dados Gerais

Programa: CCTELME010TAB1

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas Plano de Metas (CCTELME010) Aba Dados Gerais

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados básicos do plano de metas, como tipo de participante, período, tipo de métrica, entre outros.

Campos

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo de Participante|

Determinar o tipo de participante do plano que está sendo cadastrado. As opções são: Atendente Setor Representante Geral

Métrica|

Determinar o objetivo da meta para o plano que está sendo cadastrado. As opções são: Contas Convertidas Oportunidades Geradas Oportunidades Ganhas Orçamentos Gerados Produtos Vendidos Grupos de Produtos Vendidos Venda Geral Leads Convertidos

Importante

A opção "Leads Convertidos" será desabilitada se o campo "Tipo de Participante" estiver configurado com "Representante".

Tipo de Medida|

Determinar o tipo de medida que será calculada para a meta do plano que está sendo cadastrado. As opções são: Quantidade: serão apresentados números, unidades de medida, pesos, etc. Valor A informação irá depender do tipo de métrica selecionada.

Importante

A opção "Valor" não estará disponível para os tipos de métrica "Leads Convertidos" e "Contas Convertidas".

Tipo de Período|

Determinar a unidade de tempo em que será dividido o plano que está sendo cadastrado. As opções são: Diário Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Período em Meses Período em Dias

Ano

Informar a que ano se refere o plano que está sendo cadastrado.

Importante

Este campo é habilitado quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Semestral" ou "Anual".

Botão F7

Apresenta tela com os anos a partir do início das atividades da empresa para seleção. A informação pode ser realizada no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).

Mês de / Até

Informar o mês inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado.

Importante

Estes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Meses" ou "Quinzenal".

Período de / Até

Informar a data inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado.

Importante

Estes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Dias", "Diário" ou "Semanal".

Minhas Metas|

Selecionar a opção para determinar os responsáveis que poderão consultar, por intermédio do programa Minhas Metas (CCTELME600), os dados do plano que está sendo cadastrado. Visível a todos os participantes Visível apenas aos gerentes e supervisores

Fator de Conversão

Informar o fator de conversão utilizado para consultar a saúde do pipeline na aba Consulta do programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630).

Importante

Este campo é habilitado quando o campo "Métrica" estiver configurada com a opção "Oportunidades Ganhas".

Importante

Esta informação será multiplicada pelas oportunidades a realizar, para que seja possível determinar o valor necessário para atingir a meta do plano que está sendo cadastrado.

Exemplo

O gerente de vendas pode determinar que o fator seja "3", indicando que para realização da meta é necessário que haja três vezes o respectivo valor em aberto, pois está considerando que apenas um terço das oportunidades geradas serão ganhas.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.