Compras
Este processo é válido a partir da versão 8.1 do Consistem ERP.
Objetivo
Padronizar, rastrear e auditar o ciclo de aquisições e contratações para assegurar conformidade orçamentária, fiscal e comercial.
Pré-Requisitos
Requisitos de negócio
Estruturar o controle de aquisições de materiais e contratações de serviços. Parametrizar tipos de notas em processos de devolução fiscal.
Requisitos de sistema
Cadastros Gerais de Compras Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) Cadastro de Tipo de Nota (CCESU077A) Configuração Tipo de Nota (CCESU077)
Etapas do Processo
Gerar Solicitação de Compra Automática
Execute os cálculos do MRP no programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) e utilize a tela Gerar Solicitações da Simulação (CCPPSI035) para disponibilizar as solicitações geradas de forma autônoma na carteira do comprador.
Aprovar Solicitação de Compra
Avalie o saldo orçamentário do centro de custo no programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) para conceder a liberação eletrônica da requisição.
Solicitação Aprovada?
Avalie se a requisição cadastrada obteve parecer favorável da gestão. Se sim: Enviar Solicitação para Cotação Se não: Retornar a Solicitação?
Enviar Solicitação para Cotação
Agrupe as solicitações por família de produtos na tela Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) e transmita os dados aos fornecedores com prazo limite definido.
Retornar a Solicitação?
Verifique se o registro pode passar por adequações do solicitante. Se sim: Revisar Solicitação de Compras Se não: Cancelar Solicitação de Compra
Revisar Solicitação de Compras
Ajuste os campos divergentes no programa Geração de Solicitação (CCESU040) sob modo de alteração e reenvie a solicitação para validação.
Cancelar Solicitação de Compra
Selecione o registro no programa Geração de Solicitação (CCESU040) e confirme o encerramento informando a justificativa para liberar reservas orçamentárias.
Gerar Solicitação de Compras Tipo Compra
Abra o programa Geração de Solicitação (CCESU040), selecione a opção de compra e cadastre os itens tangíveis que passarão por recebimento físico.
Gerar Solicitação Compras Tipo Orçamento
Utilize a tela Geração de Solicitação (CCESU040) marcando o tipo orçamento e insira as especificações técnicas para realizar cotações preliminares no mercado.
Solicitação é do Tipo Orçamento?
Identifique a modalidade cadastrada na abertura da requisição para seguir o fluxo correspondente. Se sim: Analisar Cotação Recebida Se não: Comprador Analisa Cotação Recebida
Analisar Cotação Recebida
Examine o mapa comparativo no programa Análise de Cotações (CCESU080) para validar os preços e especificações oferecidos pelo mercado.
Deseja Alterar Tipo da Solicitação para Compra?
Defina se o orçamento aprovado deve evoluir para uma requisição efetiva. Se sim: Alterar Tipo da Solicitação Se não: Processo de Compra Concluído
Alterar Tipo da Solicitação
Modifique a modalidade da requisição na tela Geração de Solicitação (CCESU040) para efetivar a aquisição do item.
Comprador Analisa Cotação Recebida
Gere o quadro financeiro comparativo no programa Análise de Cotações (CCESU080), negocie condições finais e indique a proposta vencedora.
Cotação Aprovada?
Valide a escolha comercial da proposta vencedora. Se sim: Gerar Pedido de Compra Se não: Cancelar Solicitação de Compra
Gerar Pedido de Compra
Acione a conversão automática do mapa fechado no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para criar a ordem de compra.
Aprovar Pedido
Examine os impactos no fluxo de caixa e efetue a liberação eletrônica da ordem na tela Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110).
Pedido foi Aprovado?
Confirme se a liberação financeira foi concedida. Se sim: Enviar Pedido de Compra para Fornecedor Se não: Retornar Pedido?
Retornar Pedido?
Defina se a ordem reprovada aceita adequações operacionais. Se sim: Revisar Pedido Se não: Cancelar Pedido de Compra
Revisar Pedido
Corrija quantidades ou valores na tela Geração de Pedido de Compra (CCESU090) e reencaminhe o documento para nova validação.
Cancelar Pedido de Compra
Efetue o cancelamento do documento no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) e registre o motivo gerencial para estornar os saldos.
Enviar Pedido de Compra para Fornecedor
Transmita o documento formalizado em PDF assinado via programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para o parceiro processar o faturamento.
Gerar Automaticamente Pedido de Compra via Task
Configure a execução em segundo plano no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para converter as necessidades em uma ordem de compra direcionada à aprovação.
Possui Aprovação Automática?
Verifique se a ordem gerada exige validação de alçadas prévias. Se sim: Contrato é Fixo ou Variável? Se não: Aprovar Pedido
Contrato é Fixo ou Variável?
Identifique a estrutura do acordo de prestação de serviços. Se fixo: Processo de Compra Concluído Se variável: Lançar Contrato Pagamento Serviços
Lançar Contrato Pagamento Serviços
Cadastre retenções fiscais, centros de custo e o cronograma de parcelas na tela Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviços (CCESUS130).
Monitorar Contratos para Pagamentos de Serviços
Confirme as medições e faturas pendentes no programa Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135) para autorizar o envio das obrigações ao contas a pagar.
Gerar Pedido de Compra Sem Solicitação
Informe prazos, fornecedor, impostos e condições negociadas no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para cadastrar uma ordem manual.
Gerar/Emitir NF de Devolução de Compra
Vincule a nota fiscal de entrada no programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075) e transmita a NF-e de saída à SEFAZ.
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Atualizado