> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md). # Compras {% hint style="success" %} Este processo é válido a partir da versão 8.1 do Consistem ERP. {% endhint %} ### Objetivo *** Padronizar, rastrear e auditar o ciclo de aquisições e contratações para assegurar conformidade orçamentária, fiscal e comercial. {% embed url="" %} ### Pré-Requisitos *** #### Requisitos de negócio Estruturar o controle de aquisições de materiais e contratações de serviços.\ Parametrizar tipos de notas em processos de devolução fiscal. #### Requisitos de sistema [Cadastros Gerais de Compras](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras)\ [Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/contrato-para-pagamento-de-servicos/cadastro-de-contrato-para-pagamentos-de-servico.md)\ [Cadastro de Tipo de Nota (CCESU077A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/cadastro-de-tipo-de-nota.md)\ [Configuração Tipo de Nota (CCESU077)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/configuracao-tipo-de-nota.md) ### Etapas do Processo *** {% stepper %} {% step %} ### Necessidade de Compra Automática Inicia no momento em que o controle de estoque ou planejamento de produção identifica reposição de materiais ou demanda de matéria-prima para ordens fabris. {% endstep %} {% step %} ### Gerar Solicitação de Compra Automática Execute os cálculos do MRP no programa [Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/mrp-material-requirement-planning/planejamento-de-producao-mrp-por-simulacao.md) e utilize a tela [Gerar Solicitações da Simulação (CCPPSI035)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/mrp-material-requirement-planning/gerar-solicitacoes-da-simulacao.md) para disponibilizar as solicitações geradas de forma autônoma na carteira do comprador. {% endstep %} {% step %} ### Aprovar Solicitação de Compra Avalie o saldo orçamentário do centro de custo no programa [Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/analise-de-aprovacao-de-solicitacoes.md) para conceder a liberação eletrônica da requisição. {% endstep %} {% step %} ### Solicitação Aprovada? Avalie se a requisição cadastrada obteve parecer favorável da gestão.\ \ *Se sim*: [Enviar Solicitação para Cotação](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#enviar-solicitacao-para-cotacao)\ *Se não*: [Retornar a Solicitação?](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-processos/pages/lho2XxLpNkTnhkCyJ2dI#retornar-a-solicitacao?) {% endstep %} {% step %} ### Enviar Solicitação para Cotação Agrupe as solicitações por família de produtos na tela [Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cotacao/cadastro-de-proposta-em-cotacao.md) e transmita os dados aos fornecedores com prazo limite definido. {% endstep %} {% step %} ### Retornar a Solicitação? Verifique se o registro pode passar por adequações do solicitante.\ \ *Se sim*: [Revisar Solicitação de Compras](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#revisar-solicitacao-de-compras)\ *Se não*: [Cancelar Solicitação de Compra](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#cancelar-solicitacao-de-compra) {% endstep %} {% step %} ### Revisar Solicitação de Compras Ajuste os campos divergentes no programa [Geração de Solicitação (CCESU040)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao.md) sob modo de alteração e reenvie a solicitação para validação. {% endstep %} {% step %} ### Cancelar Solicitação de Compra Selecione o registro no programa [Geração de Solicitação (CCESU040)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao.md) e confirme o encerramento informando a justificativa para liberar reservas orçamentárias. {% endstep %} {% step %} ### Necessidade de Compra Manual Inicia quando um setor identifica a demanda por materiais não estocados ou prestação de serviços. {% endstep %} {% step %} ### Gerar Solicitação de Compras Tipo Compra Abra o programa [Geração de Solicitação (CCESU040)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao.md), selecione a opção de compra e cadastre os itens tangíveis que passarão por recebimento físico. {% endstep %} {% step %} ### Gerar Solicitação Compras Tipo Orçamento Utilize a tela [Geração de Solicitação (CCESU040)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao.md) marcando o tipo orçamento e insira as especificações técnicas para realizar cotações preliminares no mercado. {% endstep %} {% step %} ### Enviar Solicitação de Orçamento para Fornecedor Examine os dados técnicos da solicitação orçamentária e repasse as orientações aos parceiros comerciais. {% endstep %} {% step %} ### Fornecedor Preenche Cotação O parceiro insere os valores e prazos negociados diretamente pelo portal e-Procurement na web, carregando os dados na base do ERP. {% endstep %} {% step %} ### Solicitação é do Tipo Orçamento? Identifique a modalidade cadastrada na abertura da requisição para seguir o fluxo correspondente.\ \ *Se sim*: [Analisar Cotação Recebida](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#analisar-cotacao-recebida)\ *Se não*: [Comprador Analisa Cotação Recebida](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#comprador-analisa-cotacao-recebida) {% endstep %} {% step %} ### Analisar Cotação Recebida Examine o mapa comparativo no programa [Análise de Cotações (CCESU080)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cotacao/analise-de-cotacoes.md) para validar os preços e especificações oferecidos pelo mercado. {% endstep %} {% step %} ### Deseja Alterar Tipo da Solicitação para Compra? Defina se o orçamento aprovado deve evoluir para uma requisição efetiva.\ \ *Se sim*: [Alterar Tipo da Solicitação](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#alterar-tipo-da-solicitacao)\ *Se não*: [Processo de Compra Concluído](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#processo-de-compra-concluido) {% endstep %} {% step %} ### Alterar Tipo da Solicitação Modifique a modalidade da requisição na tela [Geração de Solicitação (CCESU040)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/geracao-de-solicitacao.md) para efetivar a aquisição do item. {% endstep %} {% step %} ### Comprador Analisa Cotação Recebida Gere o quadro financeiro comparativo no programa [Análise de Cotações (CCESU080)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cotacao/analise-de-cotacoes.md), negocie condições finais e indique a proposta vencedora. {% endstep %} {% step %} ### Cotação Aprovada? Valide a escolha comercial da proposta vencedora.\ \ *Se sim*: [Gerar Pedido de Compra](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#gerar-pedido-de-compra)\ *Se não*: [Cancelar Solicitação de Compra](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#cancelar-solicitacao-de-compra) {% endstep %} {% step %} ### Gerar Pedido de Compra Acione a conversão automática do mapa fechado no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) para criar a ordem de compra. {% endstep %} {% step %} ### Aprovar Pedido Examine os impactos no fluxo de caixa e efetue a liberação eletrônica da ordem na tela [Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/analise-de-aprovacao-de-pedidos.md). {% endstep %} {% step %} ### Pedido foi Aprovado? Confirme se a liberação financeira foi concedida.\ \ *Se sim*: [Enviar Pedido de Compra para Fornecedor](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#enviar-pedido-de-compra-para-fornecedor)\ *Se não*: [Retornar Pedido?](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-processos/pages/lho2XxLpNkTnhkCyJ2dI#retornar-pedido?) {% endstep %} {% step %} ### Retornar Pedido? Defina se a ordem reprovada aceita adequações operacionais.\ \ *Se sim*: [Revisar Pedido](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#revisar-pedido)\ *Se não*: [Cancelar Pedido de Compra](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#cancelar-pedido-de-compra) {% endstep %} {% step %} ### Revisar Pedido Corrija quantidades ou valores na tela [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) e reencaminhe o documento para nova validação. {% endstep %} {% step %} ### Cancelar Pedido de Compra Efetue o cancelamento do documento no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) e registre o motivo gerencial para estornar os saldos. {% endstep %} {% step %} ### Enviar Pedido de Compra para Fornecedor Transmita o documento formalizado em PDF assinado via programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) para o parceiro processar o faturamento. {% endstep %} {% step %} ### Pedido Automático Ocorre em demandas recorrentes vinculadas a acordos de fornecimento contínuo. {% endstep %} {% step %} ### Gerar Automaticamente Pedido de Compra via Task Configure a execução em segundo plano no programa [Agendamento de Tarefas (CSTASK015)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/agendamento-de-tarefas-e-processo-em-segundo-plano/agendamento-de-tarefas.md) para converter as necessidades em uma ordem de compra direcionada à aprovação. {% endstep %} {% step %} ### Possui Aprovação Automática? Verifique se a ordem gerada exige validação de alçadas prévias.\ \ *Se sim*: [Contrato é Fixo ou Variável?](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-processos/pages/lho2XxLpNkTnhkCyJ2dI#contrato-e-fixo-ou-variavel?)\ *Se não*: [Aprovar Pedido](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#aprovar-pedido) {% endstep %} {% step %} ### Contrato é Fixo ou Variável? Identifique a estrutura do acordo de prestação de serviços.\ \ *Se fixo*: [Processo de Compra Concluído](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#processo-de-compra-concluido)\ *Se variável*: [Lançar Contrato Pagamento Serviços](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md#lancar-contrato-pagamento-servicos) {% endstep %} {% step %} ### Lançar Contrato Pagamento Serviços Cadastre retenções fiscais, centros de custo e o cronograma de parcelas na tela [Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviços (CCESUS130)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/contrato-para-pagamento-de-servicos/cadastro-de-contrato-para-pagamentos-de-servicos.md). {% endstep %} {% step %} ### Monitorar Contratos para Pagamentos de Serviços Confirme as medições e faturas pendentes no programa [Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/contrato-para-pagamento-de-servicos/monitor-de-contratos-para-pagamentos-de-servicos.md) para autorizar o envio das obrigações ao contas a pagar. {% endstep %} {% step %} ### Necessidade de Pedido Direto Inicia em operações emergenciais ou transações com parceiros homologados que dispensam cotação prévia. {% endstep %} {% step %} ### Gerar Pedido de Compra Sem Solicitação Informe prazos, fornecedor, impostos e condições negociadas no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) para cadastrar uma ordem manual. {% endstep %} {% step %} ### Necessidade de Atualizar Data de Entrega Inicia quando há necessidade de acompanhar prazos logísticos e evitar desvios no recebimento. {% endstep %} {% step %} ### Analisar Posição da Entrega do Pedido no Portal e-Procurement Acompanhe o status de faturamento, transporte e expedição no painel logístico para antever anomalias. {% endstep %} {% step %} ### Notificar o Fornecedor sobre a Posição da Entrega do Pedido Efetue a cobrança formal emitindo alertas no sistema e atualize a previsão de entrega no ERP. {% endstep %} {% step %} ### Necessidade de Devolver Ocorre quando o material é rejeitado no recebimento em razão de avarias, reprovação técnica ou divergências. {% endstep %} {% step %} ### Gerar/Emitir NF de Devolução de Compra Vincule a nota fiscal de entrada no programa [Controle de Devolução de Compras (CCESU075)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/controle-de-devolucao-de-compras.md) e transmita a NF-e de saída à SEFAZ. {% endstep %} {% step %} ### Processo de Compra Concluído Consolida as movimentações operacionais, fiscais e contratuais no ERP, atualizando o status das ordens e alimentando os indicadores gerenciais. {% endstep %} {% endstepper %}

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