Análise de Aprovação de Pedidos

Programa: CCESU110

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Compra

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.

• Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão Aprovar.
• No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões Retornar ou Cancelar. Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.

Importante

Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para a seleção.

Importante

Este campo é habilitado quando o campo Compras Multi Empresa do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) estiver selecionado como Sim.

Perfil do Aprovador

Informar o código do perfil de aprovador para consulta. É sugerido o perfil de aprovador a que o usuário logado está relacionado. Caso esteja relacionado a mais de um perfil de aprovador, é possível alterar.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Data de Bloqueio De/ Até

Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra para consulta ou pressionar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim e considerar todas as datas.

Situação de Aprovação

Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.

Botão F7

Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são: - Pendente - Aprovado - Cancelado

Valor Aprovado

Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.

Importante

Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Valor Limite Diário

Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.

Importante

Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Colunas do Grid

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Pedido

Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.

Importante

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).

Data Bloqueio

Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

Importante

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).

Nome Fornecedor

Exibe o nome fantasia do fornecedor.

Previsão Entrega Inicial

Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra.

Previsão Entrega Atual

Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.

Prazo Médio de Compra

Exibe o prazo médio de compra negociado para o pagamento do pedido.

Tipo Frete

Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.

Valor Total

Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado.

Valor a Aprovar

Exibe o valor que deve ser aprovado (este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos).

Valor Mercadoria

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra.

Valor Despesas

Exibe o valor total das despesas do pedido.

Valor Desconto

Exibe o valor dos descontos do pedido.

Valor Frete

Exibe o valore do frete da mercadoria contratado.

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro da mercadoria.

Condição Pagamento

Exibe o código da condição de pagamento negociada.

Descrição Condição de Pagamento

Exibe a descrição da condição de pagamento negociada.

Comprador

Exibe o código do comprador.

Nome Comprador

Exibe o nome do comprador.

Moeda

Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação.

Descrição Moeda

Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação.

Cotação Moeda

Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real.

Valor Total (R$)

Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas.

Situação Pedido

Exibe a situação atual do pedido. Ex: em aberto, cancelado, etc.

Situação Aprovação

Exibe a situação de aprovação do pedido. Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.

Data Atualização

Exibe a data da última atualização realizada.

Hora Atualização

Exibe o horário da última atualização realizada.

Tipo Aprovação

Exibe o tipo da aprovação do pedido.

Sequência Fluxo Aprovação

Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido.

Descrição Fluxo Aprovação

Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido.

Código Finalidade

Exibe o código da finalidade do pedido.

Descrição Finalidade

Exibe a descrição da finalidade do pedido.

Código Contrato

Exibe o código do contrato de compra.

Importante

Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Observação

Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091).

Fluxo de Aprovação

Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092).

Cotação

Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680).

Aprovar

Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.

Importante

Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.

Importante

Caso esteja configurado com a opção Sim no campo Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.

Retornar

Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111).

Cancelar

Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112).

Histórico Pedido Comp.

Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item.

Memória de Cálculo

Apresenta tela com o detalhamento dos valores e as regras fiscais/comerciais que o sistema utilizou para chegar ao valor final do pedido selecionado.

Perguntas Frequentes

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Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)? Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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