Análise de Aprovação de Pedidos
Programa: CCESU110
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Compra
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.
Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão Aprovar.
No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões Retornar ou Cancelar. Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.
Importante
Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para a seleção.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Compras Multi Empresa do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) estiver selecionado como Sim.
Perfil do Aprovador
Informar o código do perfil de aprovador para consulta. É sugerido o perfil de aprovador a que o usuário logado está relacionado. Caso esteja relacionado a mais de um perfil de aprovador, é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).
Data de Bloqueio De/ Até
Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra para consulta ou pressionar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim e considerar todas as datas.
Situação de Aprovação
Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.
Botão F7
Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são: - Pendente - Aprovado - Cancelado
Valor Aprovado
Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.
Importante
Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).
Valor Limite Diário
Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.
Importante
Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).
Colunas do Grid
Pedido
Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).
Data Bloqueio
Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).
Nome Fornecedor
Exibe o nome fantasia do fornecedor.
Previsão Entrega Inicial
Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra.
Previsão Entrega Atual
Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.
Prazo Médio Pagamento
Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada.
Tipo Frete
Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.
Valor Total
Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado.
Valor a Aprovar
Exibe o valor que deve ser aprovado (este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos).
Valor Mercadoria
Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra.
Valor Despesas
Exibe o valor total das despesas do pedido.
Valor Desconto
Exibe o valor dos descontos do pedido.
Valor Frete
Exibe o valore do frete da mercadoria contratado.
Valor Seguro
Exibe o valor do seguro da mercadoria.
Condição Pagamento
Exibe o código da condição de pagamento negociada.
Descrição Condição de Pagamento
Exibe a descrição da condição de pagamento negociada.
Comprador
Exibe o código do comprador.
Nome Comprador
Exibe o nome do comprador.
Moeda
Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação.
Descrição Moeda
Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação.
Cotação Moeda
Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real.
Valor Total (R$)
Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas.
Situação Pedido
Exibe a situação atual do pedido. Ex: em aberto, cancelado, etc.
Situação Aprovação
Exibe a situação de aprovação do pedido. Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.
Data Atualização
Exibe a data da última atualização realizada.
Hora Atualização
Exibe o horário da última atualização realizada.
Tipo Aprovação
Exibe o tipo da aprovação do pedido.
Sequência Fluxo Aprovação
Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido.
Descrição Fluxo Aprovação
Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido.
Código Finalidade
Exibe o código da finalidade do pedido.
Descrição Finalidade
Exibe a descrição da finalidade do pedido.
Código Contrato
Exibe o código do contrato de compra.
Importante
Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Observação
Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091).
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092).
Cotação
Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680).
Aprovar
Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.
Importante
Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.
Importante
Caso esteja configurado com a opção Sim no campo Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.
Retornar
Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111).
Cancelar
Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112).
Histórico Pedido Comp.
Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item.
Perguntas Frequentes
Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)? Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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