Acompanhamento de Solicitações
Programa: CCESU045
Esta documentação é válida para a versão 8.1 do Consistem ERP. Confira outras versões: Acompanhamento de Solicitações (v.7.6)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Solicitação
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar as solicitações e disponibilizar o acesso às principais ações que podem ser realizadas para uma solicitação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
Perfil do Solicitante
Informar o código do perfil do solicitante.
Importante
Neste campo é sugerido o perfil de solicitante no qual o usuário está relacionado. Caso não haja perfil cadastrado para o usuário, não é permitido cadastrar ou alterar solicitações. Se houver mais de um perfil cadastrado é sugerido um deles, mas é possível alterar.
Data de Cadastro De / Até
Informar as datas inicial e final de cadastro de solicitações para determinar o período de consulta de acompanhamento.
Importante
Ao pressionar Enter nos campos em branco serão exibidas as descrições Início e Fim e serão consideradas todas as solicitações cadastradas.
Situação do Item
Informar uma ou mais situações dos itens das solicitações para a consulta.
Situação de Bloqueio
Informar uma ou mais situações de bloqueio do item da solicitação para a consulta.
Situação de Compra
Informar uma ou mais situações de compra dos itens das solicitações para a consulta.
Colunas do Grid
Seleção
Marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Tipo Solicitação
Exibe o tipo da solicitação.
Solicitação
Exibe o número da solicitação.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Solicitação (CCESU630) para consultar as informações dos itens.
Item
Exibe o código sequencial do item na solicitação de compra.
Data Cadastro
Exibe a data de cadastro do item na solicitação.
Produto
Exibe o código do produto solicitado.
Importante
Ao clicar no número do produto é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055).
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto solicitado.
Quantidade
Exibe a quantidade solicitada do produto, mas é possível alterar.
Unidade de Estoque
Exibe a unidade de estoque do produto selecionado. Em caso de solicitação de produto não cadastrado, será permitido efetuar a manutenção nesta coluna.
Situação Item
Exibe a situação do item da solicitação.
Situação Bloqueio
Exibe a situação de bloqueio do item consultado.
Ratear Custo
Exibe Sim ou Não para determinar se o item solicitado deve ser rateado entre diversos centros de custos, mas é possível alterar.
Importante
Caso seja informada a opção Sim é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar os centros de custo e a proporção do rateio entre eles.
Centro de Custo
Exibe o centro de custo que será considerado na solicitação.
Importante
Esta coluna é habilitada quando selecionada a opção Não no campo Ratear Custo.
Rateio Centro de Custo
Exibe os centros de custo informados para o rateio do custo do produto e o percentual correspondente.
Prazo Entrega
Exibe a data em que o solicitante gostaria de receber o item solicitado, mas é possível alterar.
Marca Preferencial
Exibe a marca do produto solicitado, configurada no programa Geração de Solicitação (CCESU040). Estas colunas permitem alteração das informações.
Fornecedor Preferencial
Exibe o fornecedor preferencial do produto solicitado.
Conta Contábil
Exibe a conta contábil informada para o item, mas é possível alterar.
Importante
Caso seja preenchida a coluna Centro de Custo, deve-se informar nesta coluna uma conta contábil que esteja vinculado ao centro de custo. Caso contrário será apresentada mensagem de aviso que o centro de custo não está configurado para a conta. A vinculação do centro de custo com a conta contábil ocorre no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).
Finalidade
Exibe o código da finalidade informada para a solicitação de compra, mas é possível alterar.
Número OS
Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço.
Descrição Finalidade
Exibe a descrição da finalidade da solicitação de compra.
Observação
Exibe Sim ou Não para indicar se há ou não observações cadastradas para o item consultado.
Família Produto
Exibe o código da família de produto do item solicitado.
Descrição Família de Produto
Exibe a descrição da família de produto do item solicitado.
Quantidade Saldo
Exibe a quantidade de saldo da solicitação.
Importante
Será considerado o cálculo a seguir: Quantidade Saldo = (Quantidade Solicitada) - (Quantidade Atendida + Quantidade Cancelada) Caso o resultado seja menor que zero, o valor exibido é igual a zero.
Quantidade Atendida
Exibe a quantidade atendida da solicitação.
% Atendido
Exibe o percentual atendido da solicitação.
Quantidade Cancelada
Exibe a quantidade cancelada da solicitação.
Solicitante
Exibe o código do solicitante responsável pela solicitação de compra consultada.
Nome Solicitante
Exibe a descrição do solicitante.
Descrição Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil informada.
Perfil de Comprador
Exibe a descrição do perfil de comprador configurado para analisar a aquisição do item da solicitação.
Código Projeto
Exibe o código do projeto de Manutenção Industrial/Projetos do PPCM relacionado à ordem de serviço do item da solicitação.
Descrição Projeto
Exibe a descrição do projeto.
Referência Fornecedor
Exibe o código correspondente ao item no fornecedor.
Cor Fornecedor
Exibe a cor correspondente à cor do item no fornecedor.
Preço da Última Compra
Exibe o preço negociado na última compra do produto.
Código Controle
Exibe o código de controle para solicitação de compras.
Importante
Esta coluna será habilitada quando na Aba Solicitação (CCESU000TAB2) o campo Permite Código de Controle na Solicitação estiver configurado com a opção Sim.
Urgência
Exibe o nível de urgência da solicitação.
Máscara de Produto
Exibe o código da máscara do produto.
Descrição Centro de Custo
Exibe a descrição do centro de custo que será considerado na solicitação.
Código da Situação de Compra
Exibe o código da situação de compra.
Descrição da Situação de Compra
Exibe a descrição da situação de compra.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Manutenção
Habilita as colunas permitidas para alterar os dados.
Importante
A edição será permitida apenas para itens que exibem a coluna Situação de Bloqueio com a opção Digitado ou Retornado; - Ao editar os dados, a obrigatoriedade de preenchimento da coluna Produto pode variar conforme o tipo de solicitação, seguindo a configuração definida no programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) > Aba Solicitação (CCESU000TAB2) > campo Permite Produto sem Código para o Tipo de Solicitação.
Observação
Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042) para visualizar ou inserir informações textuais detalhadas relacionadas ao item ou à solicitação selecionada.
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041) que exibe a situação atual do documento dentro das etapas de alçada, permitindo visualizar os aprovadores e o histórico de decisões.
Histórico
Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para consultar o log de eventos e alterações realizadas na solicitação ao longo do tempo.
Pedidos
Apresenta o programa Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) para visualizar os dados dos pedidos de compra vinculados à solicitação selecionada.
Análise Orçamento
Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046) para verificar a disponibilidade orçamentária e os impactos financeiros relacionados aos itens da solicitação.
Importante
Este botão somente estará disponível caso haja alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação.
Solicitar Liberação
Envia os itens selecionados no grid para aprovação.
Cancelar
Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e realizar o cancelamento.
Nova Solicitação
Apresenta o programa Geração de Solicitação (CCESU040) para a criação de um novo registro de pedido de compra ou orçamento.
Reenviar Email
Realiza o reenvio manual das notificações de aprovação para os responsáveis com pendências. O sistema valida se o registro não está atendido ou cancelado, se há fluxo pendente para o perfil e se o destinatário possui e-mail válido. Ao finalizar, exibe mensagem informativa com o avisos sobre os envios realizados ou não realizados.
Importante
O reenvio de e-mail ocorre apenas para solicitações ou pedidos que não estejam nas situações Atendido ou Cancelado. O sistema processa o envio somente se houver uma pendência ativa para um perfil aprovador que possua e-mail cadastrado. Também é possível configurar o reenvio automático por agendamento, onde o intervalo definido determinará a frequência com que as notificações serão disparadas para os aprovadores com pendências.
Perguntas Frequentes
Como alterar uma solicitação de compra? Como visualizar todas as solicitações geradas no perfil através do programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)? Como excluir uma solicitação de compras? Quais são as situações de bloqueio apresentadas na CCESU045?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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