Geração de Solicitação (v.7.3)
Programa: CCESU040
Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração de Solicitação
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Solicitação
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir que o solicitante declare ao setor de compras a necessidade de materiais. O solicitante também pode informar se o tipo de solicitação que está digitando é referente a uma compra. Neste caso, deve ser entendido pelo setor de compras que pode realizar a compra do produto ou um orçamento, que deve ser entendido como um pedido de tomada de preços somente.
Importante
A obrigatoriedade para preenchimento de campos e colunas pode variar conforme configurações efetuadas na Aba Solicitação (CCESU000TAB2) do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Perfil do Solicitante|
Informar o código do perfil do solicitante.
Importante
Neste campo é sugerido o perfil de solicitante ao qual o usuário está relacionado. Caso não haja perfil cadastrado para o usuário, não é permitido cadastrar ou alterar solicitações. Se houver mais de um perfil de solicitante para o usuário, é sugerido o primeiro deles de acordo com a ordem de código do perfil, mas é possível alterar.
Código|
Informar o código para cadastro da solicitação. O número sequencial disponível é sugerido, mas é possível alterar.
Tipo Solicitação|
Selecionar o tipo da solicitação. As opções são: - Compra - Orçamento
Importante
No processo de compra, quando a solicitação for do tipo Compra, o comprador poderá gerar um pedido para a solicitação. Caso seja do tipo Orçamento o comprador somente poderá realizar cotações e retorná-la ao solicitante.
Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência|
Selecionar o nível de urgência da solicitação.
Importante
Este campo exibe as opções registradas no programa Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014).
Ratear Custo|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o custo dos produtos solicitados deve ser rateado entre diversos centros de custos.
Importante
Caso seja informada a opção Sim é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar os centros de custos e a proporção do rateio entre eles.
Centro de Custo
Informar o código do centro de custos para considerar na solicitação cadastrada.
Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção Não no campo Ratear Custo.
Finalidade
Informar a finalidade da solicitação configurada.
Colunas do Grid
Item
Exibe o código do item, gerado sequencialmente. Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Solicitação (CCESU040).
Produto
Informar o código do produto para solicitação. Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655).
Importante
Esse campo pode ficar em branco apenas para os tipos de solicitação definidos no campo Permite Produto sem Código para o Tipo de Solicitação da Aba Solicitação (CCESU000TAB2) no programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000).
Descrição do Produto
Exibe a descrição do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto deve ser informada a descrição do produto.
Unidade Estoque
Exibe a unidade de estoque do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto deve ser informado o código da unidade de estoque.
Qtde Estoque
Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de estoque.
Unidade Compra
Exibe a unidade de medida da compra do produto.
Qtde Compra
Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de compra.
Ratear Custo
Selecionar Sim ou Não para determinar se o custo do item solicitado deve ser rateado entre diversos centros de custo.
Importante
Por padrão é apresentada a opção Não, mas caso seja informada a opção Sim é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar os centros de custos e a proporção do rateio entre eles.
Centro de Custo
Informar o centro de custo para considerar na solicitação do item.
Importante
Este campo é habilitado caso a opção selecionada na coluna Ratear Custo seja Não.
Prazo Entrega
Informar a data para recebimento do item.
Importante
É sugerida a data do último item cadastrado para a solicitação.
Marca Preferencial
Informar a marca preferencial do produto.
Fornecedor Preferencial
Informar o fornecedor preferencial do produto.
Conta Contábil
Informar o código da conta contábil para a solicitação.
Importante
Esta coluna é habilitada para edição nos seguintes casos: - Produto sem código: informar a conta contábil em que o item da solicitação se enquadra; - Produto com código: é possível informar a conta contábil apenas se no programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000), Aba Geral (CCESU000TAB1), o campo Permite Conta Contábil para Produto com Código estiver selecionado com a opção Sim.
Importante
Caso seja preenchida a coluna Centro de Custo, deve-se informar uma conta contábil que esteja vinculada ao centro de custo. Caso contrário, será apresentada mensagem de aviso que o centro de custo não está configurado para a conta. A vinculação do centro de custo com a conta contábil ocorre no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).
Importante
Caso o centro de custo não esteja configurado para a conta contábil, será apresentada a mensagem Centro de custo XX não configurado para conta XX em DD/MM/AAAA.
Número OS
Informar o número da ordem de serviço relacionada ao item solicitado.
Preço da Última Compra
Exibe o preço negociado na última compra do produto.
Rateio Centro de Custo
Exibe os centros de custo selecionados para o rateio das despesas e o percentual do custo que será alocado a cada um deles.
Situação Item
Exibe a situação do item da solicitação.
Família de Produto
Exibe o código da família de produto do item solicitado.
Descrição Família Produto
Exibe a descrição da família de produto do item solicitado.
Descrição Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil informada.
Código Projeto
Exibe o código do projeto de Manutenção Industrial/Projetos do PPCM relacionados à ordem de serviço do item da solicitação.
Descrição Projeto
Exibe a descrição do projeto.
Código Controle
Informar o código de controle para solicitação de compras.
Importante
Esta coluna será apresentada em tela quando na Aba Geral (CCESU000TAB1) o campo Utiliza Código de Controle estiver configurado com a opção Sim.
Urgência
Exibe o nível de urgência da solicitação.
Máscara de Produto
Exibe o código da máscara do produto.
Descrição de Entrada Produto
Exibe a descrição de entrada do produto informado.
Finalidade Orçamentária
Informar o código da finalidade orçamentária para o centro de custo do item da solicitação de compra.
Importante
Caso o item da solicitação tenha rateio por centro de custo, ou seja, se a opção Sim estiver selecionada na coluna Ratear Custo, após o preenchimento da coluna anterior, será apresentado o programa Finalidade Orçamentária por Centro de Custo (CCESU048) para informar a finalidade orçamentária para cada centro de custo de item do pedido de compra ou solicitação de compra que possuem rateio por centro de custo.
Importante
Esta coluna será habilitada: - caso a opção selecionada na coluna Ratear Custo seja Não e exista centro de custo informado para o registro; - o campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras e-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000) esteja como Sim; - exista um orçamento cadastrado no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) com Status igual a Oficial com período que pertença a data atual.
Descrição da Finalidade Orçamentária
Quando item não possui rateio por centro de custo exibe a descrição da finalidade orçamentária de acordo com o código informado. Quando item possui rateio por centro de custo exibe os centros de custo do item e a finalidade informada para o mesmo, separados por "/".
Botões
Salvar
Salva as informações configuradas.
Excluir
Exclui a solicitação exibida em tela.
Cancelar
Cancela as informações e habilita o campo Perfil do Solicitante para reiniciar o cadastro.
Duplicar
Realiza a duplicação dos dados da solicitação exibida em tela para o próximo código sequencial disponível. Após executar o processo, é preciso acessar a solicitação duplicada, informar o prazo de entrega dos itens e salvar as informações.
Solicitar Liberação
A solicitação em tela é enviada para aprovação.
Imprimir
Apresenta o programa Impressão do Relatório de Solicitação (CCESU305).
Manutenção
Habilita as colunas permitidas no grid para manutenção das informações.
Incluir
Habilita as colunas permitidas para inclusão de novos dados.
Remover
Exclui da solicitação o item selecionado no grid se a situação de bloqueio for Digitado.
Observação
Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042).
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041).
Observação Solicitação
Apresenta o programa Observação da Solicitação (CCESU044) para informar observações da solicitação e não do produto solicitado.
Processos Relacionados
Perguntas Frequentes
Como alterar uma solicitação de compra? Como excluir uma solicitação de compras? Por que a descrição do produto exibida nos programas CCESU040 e CCESU090 são diferentes?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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