Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados
Programa: CCCCC720
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os pedidos bloqueados pelo crédito e liberá-los.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Previsão Faturamento de / Até
Informar as datas do período de previsão de faturamento dos pedidos para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter nos campos em branco, estes serão preenchidos com as descrições "Início" e "Final" considerando a menor e a maior data de previsão. É possível alterar as informações.
Cliente
Informar o código do cliente para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os clientes cadastrados.
Estrutura Comercial
Informar a máscara da estrutura comercial dos produtos para a consulta.
Importante
Este campo será desabilitado caso tenham sido informados clientes específicos no campo Cliente ou se a empresa não possuir configuração prévia de estrutura comercial.
Lote
Informar o número do lote que o pedido foi incluído para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os lotes.
Pedidos
Selecionar o tipo de pedido para consulta. As opções são: - Sem histórico de liberação; - Com histórico de liberação; - Ambos.
Visualizar peso líquido?
Selecionar Sim ou Não para determinar se o peso líquido dos itens do pedido deve ser apresentado na consulta.
Desviar pedidos bloqueados para comercial?
Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos bloqueados devem ser considerados na consulta.
Colunas do Grid
Seleção
Essa coluna permite a seleção de pedidos para consulta detalhada.
Pedido
Exibe o número do pedido.
Importante
Representante
Exibe o código do representante comercial.
Nome do Representante Comercial
Exibe o nome do representante comercial.
Cliente
Exibe o código do cliente.
Importante
Ao clicar no código do cliente será apresentada tela do programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603).
Descrição
Exibe o nome do cliente.
Digitação
Exibe a data da digitação do pedido.
Dias
Exibe a quantidade de dias desde a digitação até a data da consulta do pedido.
Valor
Exibe o valor total do pedido.
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/
Exibe o motivo de bloqueio. As opções são: A - Duplicatas Pendentes; B - Juros Pendentes; C - Limite de Crédito; D - Média de Atraso; E - Motivos Especiais do Cliente; F - Cheques Devolvidos; G - Atraso Máximo; H - Última Compra; I - Cliente Novo; J - Recibos de Juros; K - Tipo de Nota; L - Motivos Especiais do Pedido; M - Data Vencimento Crédito.
Importante
Os códigos dos motivos de bloqueio são informações fixas do programa e a definição dos motivos de bloqueio controlados automaticamente são definidos pelo programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).
Situação
Exibe a situação do pedido.
Previsão
Exibe a data de previsão de pagamento do boleto.
CNPJ
Exibe o CNPJ do cliente.
Condição
Exibe as condições de pagamento do pedido.
Descrição da Condição Venda
Exibe a descrição da condição de venda.
Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Tipo Nota
Exibe o tipo de nota fiscal.
Cidade
Exibe a cidade do cliente.
Estado
Exibe o estado do cliente.
Valor do Frete
Exibe o valor do frete.
Observação Bloqueio Especial
Exibe as observações do bloqueio.
Cod. Portador
Exibe o código do portador.
Descrição Portador
Exibe a descrição do portador.
Tipo de Cobrança
Exibe o código do tipo de cobrança do pedido.
Descrição do Tipo de Cobrança
Exibe a descrição do tipo de cobrança.
Tipo de Frete
Exibe o código do tipo de frete.
Descrição do Tipo de Frete
Exibe a descrição do tipo de frete.
Etapa Atual
Exibe a etapa atual do pedido.
Descrição Etapa Atual
Exibe a descrição da etapa atual do pedido.
Empresa Pedido
Exibe o código da empresa que emitiu o pedido.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa que emitiu o pedido.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Importante
Ao acionar este botão será apresentada tela de aguarde que mostrará o andamento da geração dos dados da consulta.
Limpar
Limpas os dados para nova consulta.
Empresa
Apresenta tela para selecionar as empresas para a consulta.
Importante
Este botão será habilitado se o campo Permite Liberação Multi Empresa do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) estiver selecionado com a opção Sim. Outras empresas serão apresentadas se houver ao menos um pedido bloqueado cadastrado com situação bloqueado.
Sel
Seleciona o pedido ou exclui da seleção.
Importante
Caso a situação do cliente referente ao pedido selecionado for Bloqueado ou Inativo é exibida mensagem informando que o pedido não poderá ser selecionado para liberação.
Detalha
Pendência
Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) para visualizar se há títulos em aberto para o cliente do pedido selecionado.
Ocorrência
Apresenta o programa Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087) para registrar ocorrências para o cliente.
Histor
Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visualizar o histórico detalhado do cliente.
Libera
Confirma liberação do pedido selecionado pelo usuário responsável.
Ocor_Pend
Fim
Finaliza a consulta e retorna ao menu inicial.
Mais
Etapa
Importante
Cadastro Cliente
Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para o cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?