# Central de Anexos por Boleto

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para as versões 7.6 e 8.0 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\
[Central de Anexos por Boleto (v.7.5)](https://github.com/consistem/centraldeajuda/blob/main/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/central-de-anexos-por-boleto-v75.md)
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### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Títulos do Contas a Receber

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é disponibilizar a consulta dos boletos em aberto (sem data de pagamento) arquivados em formato stream e permitir o download, visualização ou envio por e-mail destes boletos.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Ordenação

Selecionar a forma de ordenação dos títulos na consulta. As opções são:\
\- *Por Emissão*;\
\- *Por Vencimento*;\
\- *Processamento*.

#### Período de / Até

Informar as datas inicial e final conforme opção selecionada no campo **Ordenação**.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* com estes campos em branco serão exibidas as descrições *Início* e *Fim*, respectivamente. Neste caso, serão consideradas a menor e a maior data na consulta de títulos em aberto.
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#### Cliente

Informar um ou mais clientes, através do código, CPF, CNPJ ou grupo de CNPJ, cadastrado como pagador do título.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB680)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-confeccao/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção. Se já houver clientes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:\
\- *Selecionados* - apresenta tela com os clientes selecionados neste campo.\
\- *Cadastrados* - apresenta tela com todos os clientes cadastrados.
{% endhint %}

#### Estado (UF)

Informar um ou mais estados (Unidade Federativa).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os estados cadastrados no programa [Cadastro de Estado (CCAPL010)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-estado.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os últimos dados selecionados e consultados neste campo, por usuário, permanecerão gravados no próximo acesso.
{% endhint %}

#### Portador

Informar o código do portador para a consulta dos títulos em aberto.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md). Se já houver portadores selecionados neste campo, serão exibidas as opções:\
\- *Selecionados* - apresenta tela com os portadores selecionados neste campo.\
\- *Cadastrados* - apresenta tela com todos os portadores cadastrados.
{% endhint %}

#### Representante

Informar o código do representante para a consulta dos títulos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os representantes cadastrados no programa [Cadastro de Representante (CCCD110)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/representantes/cadastro-de-representante.md). Se já houver representantes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:\
\- *Selecionados*: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo.\
\- *Cadastrados*: apresenta tela com todos os representantes cadastrados.
{% endhint %}

#### Tipo Processamento

Selecionar o tipo de processamento para filtro. As opções são:\
\- *Com Processamento*: títulos que possuem boletos emitidos;\
\- *Sem Processamento*: títulos que não possuem boletos emitidos;\
\- *Ambos*.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O tipo *Com Processamento* vem selecionado por padrão, mas permite alteração.
{% endhint %}

#### Tipo Ação

Selecionar o tipo de ação para a consulta. As opções são:\
\- *Com Ação:* exibe os títulos que possuem ação da régua de cobrança;\
\- *Sem Ação:* exibe os títulos que não possuem ação da régua de cobrança;\
\- *Ambos*.

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Seleciona a informação que será considerada na consulta.

#### Data Emissão

Exibe a data de emissão do título.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do título.

#### Título

Exibe o número do título.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Título (CCCC711)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/titulo.md) para detalhamento.
{% endhint %}

#### Cliente

Exibe o código do cliente.

#### Descrição Cliente

Exibe a descrição do cliente.

#### Portador

Exibe o código do portador do título.

#### Descrição Portador

Exibe a descrição do portador do título.

#### Rotina

Exibe a rotina em que o anexo foi criado.

#### Nome Arquivo

Exibe o nome de origem do arquivo.

#### Documento Referência

Exibe o documento de referência do anexo.

#### Valor

Exibe o valor do título.

#### E-mail

Exibe o e-mail principal de cobrança do cliente para envio do boleto.

#### Próxima Ação

Exibe a próxima ação que será realizada na consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Régua de Cobrança (CCCRRC100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/regua-de-cobranca/regua-de-cobranca.md).
{% endhint %}

#### Data Processamento

Exibe a data de processamento da consulta.

#### Nfe

Exibe o número da NFe da consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-nota-fiscal-detalhada.md).
{% endhint %}

#### Data Pagamento

Exibe a data de pagamento da consulta.

#### Dias Atraso

Exibe a quantidade de dias em atraso do boleto.

#### Dias a Vencer

Exibe a quantidade de dias a vencer do boleto.

#### Borderô

Exibe o número do borderô.

#### Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento informado na geração do borderô. As opções são:\
\- *Vencimento*;\
\- *Apresentação*.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* as colunas **Vencimento** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}

#### Representante

Exibe o código do representante do título.

#### Nome Representante

Exibe o nome do representante do título.

#### Ramo Atividade

Exibe o ramo de atividade do cliente do título.

#### Cidade Cliente

Exibe o nome da cidade do cliente do título.

#### Estado Cliente

Exibe a sigla do estado do cliente do título.

#### Carteira

Exibe a carteira do título.

#### Descrição Carteira

Exibe a descrição da carteira do título.

#### Tipo Cobrança

Exibe o código do tipo de cobrança do titulo.

#### Descrição Tipo Cobrança

Exibe a descrição do tipo de cobrança do título.

#### Data Último Contato

Exibe a data da última ação de contato gravada na régua de cobrança.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Empresa

Apresenta tela para selecionar uma ou mais empresas para a consulta de títulos em aberto.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado quando existir mais de uma empresa configurada no sistema e se o campo **Permite Consulta Multi-Empresa** no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) estiver configurado com a opção *Sim* em cada empresa.
{% endhint %}

#### Download

Realiza o download do arquivo, conforme seleção no grid, no local configurado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao realizar o download o sistema verifica a configuração existente nas **Preferências do Consistem Browser**. Para definir as preferências:\
1\. Consistem Browser, clique em App, preferências;\
2\. No campo **Downloads** selecione a opção desejada.
{% endhint %}

#### Regerar

Gera segunda via do boleto. Atualiza boletos já gerados onde os títulos sofreram alterações e seus arquivos de retorno correspondentes já foram atualizados no sistema. Além disso, gera o boleto, cuja emissão é feita pelo banco, e seus arquivos de retorno de entrada confirmada já foram atualizados no sistema.

#### Enviar por E-mail

Realiza o envio por e-mail dos registros selecionados.

#### Configurar E-mail

Apresenta o programa de acordo com a aquisição dos grupos no menu Financeiro.\
\
Para o menu Financeiro-Contas a Receber: será apresentado o programa [Configuração E-mail (CCCC350F)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/configuracao-e-mail.md) permitindo a configuração do e-mail do remetente, mensagens do cabeçalho e rodapé para exibição nos e-mails que serão enviados.\
\
Para o menu Financeiro-Contas a Receber - Régua de Cobrança: será apresentado o programa [Configuração da Régua de Cobrança (CCCRRC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/regua-de-cobranca/configuracao-da-regua-de-cobranca.md) permitindo configurar de que forma o e-mail deverá ser enviado para a régua de cobrança.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os dados configurados neste botão serão exibidos no envio do e-mail através do botão **Enviar por E-mail**.
{% endhint %}

#### Régua Cobrança

Apresenta o programa [Régua de Cobrança (CCCRRC100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/regua-de-cobranca/regua-de-cobranca.md) para a configuração.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado caso a empresa tenha adquirido o módulo Financeiro - Contas a Receber, grupo de Régua de Cobrança.
{% endhint %}

#### Ocorrências

Apresenta o programa [Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/ocorrencias-do-contas-a-receber/cadastro-de-ocorrencia-de-titulo.md) para cadastrar as ocorrências.

### Perguntas Frequentes

***

[Como acessar, consultar, imprimir e enviar o arquivo de boletos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/348004)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/central-de-anexos-por-boleto.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.