Consulta do Histórico do Cliente
Programa: CCCCF600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Clientes
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao usuário consultar o histórico financeiro do cliente. \
Exemplo
Dados de títulos a receber, faturamentos realizados, devoluções efetuadas, etc.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente
Informar o código do cliente para consulta.
Importante
Quando o cliente possuir grupo configurado no programa Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050) e desejar a consulta pelo grupo, deverá acrescentar o "asterisco" (*) após informar o código do cliente. Após realizar a consulta, se esta for individual será exibido "IND", se for em grupo exibirá "GRUPO".
Empresa
Determinar uma ou mais empresas para a consulta do histórico do cliente.
Importante
Este campo será habilitado para seleção de mais empresas, caso a opção Sim esteja configurada no campo Permite Consulta Multi-Empresa do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000). Se não houver configuração, serão exibidos neste campo as empresas do cliente selecionado.
Importante
Caso existam erros no limite de crédito, será apresentada tela com todos os avisos/erros de todas as empresas selecionadas.
Representante
Exibe o código e a descrição do representante do cliente.
CNPJ
Exibe o número do CNPJ do cliente selecionado.
Ramo
Exibe o ramo de atividade do cliente.
Observação
Exibe as observações cadastradas para o cliente informado.
Cliente Desde
Exibe a data de cadastro do cliente (Mês e Ano).
Conceito
Exibe o conceito do cliente.
Data Fundação
Exibe a data de fundação do cliente.
Colunas do Grid
Grid 1
Histórico de documentos
Exibe a relação de documentos financeiros do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser: - Faturas; - Primeira Fatura; - Última Fatura; - Maior Fatura; - Maior Acúmulo de Faturas; - Contas a Receber; - Juros/Despesas; - Títulos Vencidos; - Títulos a Vencer; - Cheques do Cliente; - Cheques de Terceiros; - Cheques Devolvidos; - Títulos de Endosso Vencidos; - Títulos de Negociação Vencidos; - Títulos de Endosso a Vencer; - Títulos de Negociação a Vencer; - Pedidos em Aberto; - Devolução em Aberto; - Antecipações/Créditos identificados em aberto.
Quantidade
Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser: - Faturas; - Primeira Fatura; - Última Fatura; - Maior Fatura; - Maior Acúmulo de Faturas; - Contas a Receber; - Juros/Despesas; - Títulos Vencidos; - Títulos a Vencer; - Cheques do Cliente; - Cheques de Terceiros; - Cheques Devolvidos; - Títulos de Endosso Vencidos; - Títulos de Negociação Vencidos; - Títulos de Endosso a Vencer; - Títulos de Negociação a Vencer; - Pedidos em Aberto; - Devolução em Aberto; - Antecipações/Créditos identificados em aberto.
Data
Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser: - Faturas; - Primeira Fatura; - Última Fatura; - Maior Fatura; - Maior Acúmulo de Faturas; - Contas a Receber; - Juros/Despesas; - Títulos Vencidos; - Títulos a Vencer; - Cheques do Cliente; - Cheques de Terceiros; - Cheques Devolvidos; - Títulos de Endosso Vencidos; - Títulos de Negociação Vencidos; - Títulos de Endosso a Vencer; - Títulos de Negociação a Vencer; - Pedidos em Aberto; - Devolução em Aberto; - Antecipações/Créditos identificados em aberto.
Valor
Exibe o valor dos documentos do cliente. As opções podem ser: - Faturas; - Primeira Fatura; - Última Fatura; - Maior Fatura; - Maior Acúmulo de Faturas; - Contas a Receber; - Juros/Despesas; - Títulos Vencidos; - Títulos a Vencer; - Cheques do Cliente; - Cheques de Terceiros; - Cheques Devolvidos; - Títulos de Endosso Vencidos; - Títulos de Negociação Vencidos; - Títulos de Endosso a Vencer; - Títulos de Negociação a Vencer; - Pedidos em Aberto; - Devolução em Aberto; - Antecipações/Créditos identificados em aberto.
Grid 2
Histórico de documentos
Exibe a relação de documentos financeiros pagos ou em atraso do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser: - Dias de Atraso; - Até 05; - Até 15; - Até 30; - Até 60; - Acima de 60; - Médias; - Atraso; - Vendas; - Recebimento; - Pagamento; - Valor de Compras; - Limite de Crédito; - Data Crédito; - Títulos Pagos; - 1 - Normal; - 2 - Antecipada; - 4 - Devolução Mercadoria; - 6 - Débitos Repres.; - 12 - Cheque.
Quantidade
Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser: - Dias de Atraso; - Até 05; - Até 15; - Até 30; - Até 60; - Acima de 60; - Médias; - Atraso; - Vendas; - Recebimento; - Pagamento; - Valor de Compras; - Limite de Crédito; - Data Crédito; - Títulos Pagos; - 1 - Normal; - 2 - Antecipada; - 4 - Devolução Mercadoria; - 6 - Débitos Repres.; - 12 - Cheque.
Data
Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser: - Dias de Atraso; - Até 05; - Até 15; - Até 30; - Até 60; - Acima de 60; - Médias; - Atraso; - Vendas; - Recebimento; - Pagamento; - Valor de Compras; - Limite de Crédito; - Data Crédito; - Títulos Pagos; - 1 - Normal; - 2 - Antecipada; - 4 - Devolução Mercadoria; - 6 - Débitos Repres.; - 12 - Cheque.
Valor
Exibe o valor dos documentos vencidos ou em atraso. As opções podem ser: - Dias de Atraso; - Até 05; - Até 15; - Até 30; - Até 60; - Acima de 60; - Médias; - Atraso; - Vendas; - Recebimento; - Pagamento; - Valor de Compras; - Limite de Crédito; - Data Crédito; - Títulos Pagos; - 1 - Normal; - 2 - Antecipada; - 4 - Devolução Mercadoria; - 6 - Débitos Repres.; - 12 - Cheque.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Menu
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: - Pendências: apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700). - Ocorrências: apresenta o programa Consulta de Ocorrências por Cliente (CCCC687). - Altera Observação: apresenta o programa Alterar Observação do Cliente (CCCCF605). - Ver Cliente: apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603). - Compromissos: apresenta o programa Consulta de Compromissos por Cliente (CCCCA610). - Total do Pedido: apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705). - Grupo: apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705). - Devolução: apresenta o programa Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente (CCCCD605). - Dados de Cobrança: apresenta o programa Dados de Cobrança (CCCDB607G). - Informacoes Comerciais: apresenta o programa Informações Comerciais (CCCCF600D). - Parecer de Crédito:: apresenta tela com as opções: - Parecer de Representantes: apresenta o programa Parecer Representante (CCCDB606E). - Antecipação: apresenta o programa Consulta de Créditos Cadastrados (CCCCI600).
Importante
As opções apresentadas neste botão são habilitadas de acordo com a configuração realizada no programa Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095).
Lista
Emite o relatório conforme configurações do dispositivo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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