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description: 'Programa: CCCCC000'
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# Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações de Aprovação de Crédito

### Visão Geral

***

Este programa permite ao usuário determinar se pedidos de vendas cadastrados podem ou não ser liberados para faturamento, levando em conta os parâmetros financeiros definidos pela empresa, tais como: limite de crédito, média de atraso, juros pendentes, entre outros.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acessar as Configurações da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio, o sistema solicita uma senha de acesso que deve ser informada pelo departamento de TI da empresa. Esta informação deve ser considerada apenas para usuários que utilizam o menu por nível.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Permite Liberação Multiempresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se no programa [Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)](../aprovacao-de-credito/consulta-e-liberacao-de-pedidos-bloqueados) os pedidos serão apresentados somente para a empresa em que se está logado ou também para as demais empresas configuradas.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim:** indica que será permitido consultar/liberar pedidos no formato multiempresa.\
**Não:** indica que será permitido consultar/liberar pedidos somente na empresa em que se está logado.
{% endhint %}

#### Data Vencimento Limite Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se deve verificar a data de limite de crédito cadastrada para o cliente no programa [Limite de Crédito (CCCDB018)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/limite-de-credito). Caso esta data esteja expirada o pedido será bloqueado por data de vencimento, independente do valor.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim:** indica que a data do vencimento cadastrados será verificada para liberar o pedido.\
**Não:** indica que o pedido será liberado mesmo que a data do vencimento esteja vencida.
{% endhint %}

#### Número Dias Atraso Máximo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser analisado e bloqueado pela quantidade máxima de dias que o cliente possui títulos em aberto.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir a quantidade de dias de atraso médio dos títulos em aberto do cliente.
{% endhint %}

#### Juros Pendentes<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por juros pendentes.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir o percentual de juros a ser cobrado nos títulos em aberto do cliente.
{% endhint %}

#### Limite de Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por limite de crédito.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao configurar esta opção, é necessário levar em consideração os três parâmetros abaixo:\
1 - O limite de crédito pode ser determinado com o pré-cadastro do valor da faixa de limite de crédito no programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente).\
2 - O limite de crédito pode ser determinado por um crédito automático. Esse limite é determinado pela média ponderada de faturamentos, possibilitando uma tolerância do limite de crédito, pré-configurada no programa [Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001)](../cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-percentual-de-tolerancia-do-limite-de-credito).\
3 - O limite de crédito é verificado com base nos valores dos pedidos que estão em aberto, somado ao valor dos títulos pendentes e ao valor do pedido que está sendo analisado. Caso esta soma seja superior ao valor estipulado nos parâmetros 1 ou 2, o pedido é bloqueado.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções "1 - Automático (Cliente)" ou "2 - Automático (Grupo de CNPJ) será apresentada tela para confirmação com a informação: "Efetua Análise do Limite de Crédito Após Faturamento Parcial?". Caso seja selecionada a opção "Sim", o pedido será analisado novamente com os mesmos parâmetros descritos na nota acima.\
Após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir se o limite de crédito do cliente será determinado de forma automática ou não.
{% endhint %}

#### Média de Atraso<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por média de atraso.\
Será analisados os títulos pagos e calculará uma média de atraso com base na quantidade de dias em atraso de cada título e no número de títulos baixados, independente de terem sido pagos em atraso ou não.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir a média máxima de dias em atraso do cliente.
{% endhint %}

#### Motivos Especiais Cliente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por motivos especiais do cliente.

#### Cheques Devolvidos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por cheques devolvidos.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir se ocorrerá o bloqueio de pedido por cheque devolvido.
{% endhint %}

#### Atraso Máximo Permitido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por atraso máximo permitido.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir a quantidade de dias do atraso máximo sobre os títulos que estejam em aberto ou para os títulos que já foram pagos, dentro de um período pré-definido de análise.
{% endhint %}

#### Última Compra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado pela data da última compra do cliente.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir a quantidade máxima de dias que deve haver entre a data atual e a data da última compra do cliente.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Caso a quantidade máxima de dias configurada seja 30 e a última compra do cliente foi há 45 dias, o novo pedido será bloqueado.
{% endhint %}

#### Cliente Novo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado se o cliente for novo, ou seja, se ainda não gerou duplicata de faturamento na empresa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir se os pedidos dos novos clientes serão bloqueados automaticamente.\

{% endhint %}

#### Recibo de Juros<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado pela existência de recibo de juros pendentes de pagamento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso na coluna "Opção" forem selecionadas as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**, após definir o tipo de análise de todos os campos, será apresentado o programa [Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (CCCCC002)](parametros-analise-de-credito-de-cobranca) em que é possível definir como será o bloqueio por recibo de juros.
{% endhint %}

#### Tipo de Nota<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o pedido deve ser bloqueado por tipo de nota.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o pedido possua o tipo de nota com bloqueio de crédito configurado no programa [Cadastro do Tipo de Nota com Bloqueio (CCCCC025)](../cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-tipo-de-nota-com-bloqueio), o pedido será bloqueado.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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#### Motivo de Bloqueio

Exibe todos os motivos de bloqueio configurados e que poderão ser utilizados nos pedidos, conforme a política de liberação de crédito de cada cliente.\


#### Opção

Informar o tipo de análise a ser feita para cada motivo de bloqueio.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**0 – Manual:** indica que o pedido de venda não será bloqueado, mas poderá ser bloqueado manualmente pelos programa [Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido pelo Motivo Especial do Pedido (CCCCC030)](../aprovacao-de-credito/cadastro-manual-de-bloqueio-do-pedido-pelo-motivo-especial-do-pedido) ou [Cadastro Manual de Bloqueio do Pedido por Vários Motivos (CCCCC040)](../aprovacao-de-credito/cadastro-manual-de-bloqueio-do-pedido-por-varios-motivos).\
**1 – Automático (Cliente):** indica que os pedidos serão bloqueados automaticamente, analisando o histórico do pedido do cliente informado.\
**2 – Automático (Por CNPJ):** indica que o os pedidos serão bloqueados automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente.\
Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.\
\

{% endhint %}

#### Tipo de Análise

Exibe o tipo de análise informada na coluna "Opção" para o motivo de bloqueio selecionado.

### Perguntas Frequentes

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[Os pedidos dos clientes novos estão sendo bloqueados mesmo possuindo limite de crédito. Como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151717)\
[O que deve ser feito para configurar dias da última compra?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152378)\
[Como funciona o bloqueio por limite de crédito?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/222972)\
[Alguns pedidos não estão sendo bloqueados mesmo com os motivos devidamente configurados na análise de crédito, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430515)\
[O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430575)\
[Após alterado o tipo de nota de um pedido o sistema não efetuou o bloqueio do mesmo sendo que possuía motivos na CCCCC000?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430580)\
[Não está bloqueando pedidos de clientes que possuem títulos em aberto vencidos (pendência financeira), como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430582)\
[A consulta CCCCF600 acessada através da consulta CCCCC720 está trazendo dados somente da empresa 1, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430591)\
[Por que após efetuada liberação de pedido de venda, alguns pedidos voltam a ser bloqueados pelos mesmos motivos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430626)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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