> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md). # Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança Programa: CCCCC002 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Configurações de Aprovação de Crédito\ [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md)\ Após o preenchimentos dos campos ### Visão Geral *** Este programa permite ao usuário configurar os parâmetros necessários para bloquear os pedidos cadastrados no sistema de acordo com os motivos de bloqueio configurados no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md). ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Dias Atraso Máximo (Títulos em Aberto) Informar a quantidade de dias que o pedido com o título em aberto deve permanecer sem bloqueio. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Número Dias Atraso Máximo", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### % Mínimo de Juros a ser Cobrado Informar o percentual mínimo de juros que o sistema verificará para não bloquear o pedido por juros pendentes. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Juros Pendentes", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Os dois parâmetros abaixo devem ser considerados ao configurar estas informações:\ 1 - O valor informado neste campo não deve ser inferior à diferença entre o valor dos juros cobrados em um título pago e os juros calculados com base no programa [Cadastro do Juros de Mora (CCFT020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-juros-de-mora.md).\ 2 - O valor informado neste campo não deve ser maior que o percentual de juros calculado. {% endhint %} #### Dispensar Juros Pendentes Até (Valor) Informar o valor mínimo de juros que não bloqueia o pedido por juros pendentes. Caso não haja um valor mínimo de juros, informar 0 (zero). {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Juros Pendentes", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Média Máxima de Atraso Informar a média máxima de dias em atraso que não bloqueia o pedido por média de atraso. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Média de Atraso", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Período em Dias a Ser Analisado Informar a quantidade de dias que será refeita a análise dos títulos baixados para a verificação do bloqueio de juros pendentes. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md) estiver configurado as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)** em um dos campos abaixo:\ \- Número Dias Atraso Máximo\ \- Juros Pendentes\ \- Média de Atraso\ \- Atraso Máximo Permitido\ \- Última Compra {% endhint %} #### Atraso Máximo Permitido (Pagos) Informar a média de dias de atraso máximo permitido para os títulos pagos, para não bloquear os pedidos por atraso máximo permitido. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Atraso Máximo Permitido", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Bloqueia Cliente que não Compra a Mais de Informar a quantidade de dias que será bloqueado o cliente sem compra. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Última Compra", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Bloquear Cliente Novo**|** Informar a opção para bloquear o pedido de novos clientes automaticamente. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ **Sim**\ **Não** {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Cliente Novo", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Bloquear Por Cheque Devolvido**|** Informar a opção para bloquear o pedido se houver cheque devolvido. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ **Sim**\ **Não** {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Cheques Devolvidos", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Bloquear Por Recibo**|** Informar o código do tipo de bloqueio do pedido por média de atraso do recibo de juros. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ **0 - Não:** O bloqueio por média de atraso deverá ser feito de forma manual.\ **1 - Em Atraso:** O bloqueio será de acordo com as informações do campo "Bloquear Recibos Atrasados há mais de".\ **2 - Em Aberto:** O sistema bloqueará o pedido caso exista algum recibo de juros em aberto, independente se este estiver vencido ou não. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Recibo de Juros", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Bloquear Recibos Atrasados a Mais de**|** Informar a quantidade de dias para bloquear os recibos vencidos em aberto. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Recibo de Juros", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)** e o campo "Bloquear por Recibo" desta tela, estiver configurado com a opção **1 - Em Atraso**. {% endhint %} #### Pedidos Em Carteira Dias a Considerar**|** Informar a quantidade de dias que define o período em que o sistema deve buscar os valores dos pedidos em aberto, com base no momento do confronto (data atual) e a quantidade de dias informado, levando em consideração a data de previsão do pedido. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Limite de Crédito", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Limite de Crédito Automático**|** Informar a opção para determinar as faixas de limites configuradas no programa [Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/cadastro-do-percentual-de-tolerancia-do-limite-de-credito.md). {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ *Sim*\ *Não* {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo "Limite de Crédito", no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md), estiver configurado com as opções **1 - Automático (Cliente)** ou **2 - Automático (Grupo de CNPJ)**. {% endhint %} #### Prazo Médio de Vencimento da Condição de Venda**|** Informar a opção para determinar se ocorrerá, na geração do pedido, a validação do cálculo da condição de venda média do pedido com o cálculo da condição de venda média dos dados de cobrança do cliente, caso seja divergente irá gerar o bloqueio financeiro do pedido. Os dados de cobrança são cadastrados no programa [Dados de Cobrança (CCCDB015)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/dados-de-cobranca.md). {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ *Sim*\ *Não* {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será apresentado se o campo **Motivos Especiais Cliente**, no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções *1 - Automático (Cliente)* ou *2 - Automático (Grupo de CNPJ)*. {% endhint %} {% hint style="success" %} **Exemplo** Para calcular a Condição de Venda Médio segue exemplo:\ \ **CONDIÇÃO**\ Cliente: 30/60/90\ 30+60+90=180/3 (quantidade de parcelas) = **60 (Condição média)**\ \ **CONDIÇÃO**\ Pedido: 30/60\ 30+60=90/2 (quantidade de parcelas) = **45 (Condição média)** {% endhint %} ### Perguntas Frequentes *** [O que deve ser feito para configurar dias da última compra?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152378)\ [Como funciona o bloqueio por limite de crédito?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/222972)\ [Não está bloqueando pedidos de clientes que possuem títulos em aberto vencidos (pendência financeira), como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430582) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/parametros-analise-de-credito-de-cobranca.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.