Almode

Visão geral

Esse sistema se refere a gestão da frente de caixa com o intuito de controlar as vendas e recebimentos juntamente com a integração no Consistem ERP.

Requisitos

Parametrizações

Sistema Almode – sistema de PDV

1. Acesse o Almode com os dados de login;

2. Realize o cadastro dos usuários e as respectivas liberações para o produto, estoque e vendas;

3. Para as vendas cadastre a série fiscal por PDV.

Sistema Consistem ERP

1. Acesse o programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode.

1. Acione o Editar para executar o Cadastro de Integração permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.

1. Na Aba Dados Gerais inicia-se a configuração e habilita-se a integração. No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode para configuração geral da integração.

No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.

No botão Tipo Venda é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode permitindo realizar a configuração por tipo de venda para a integração com Almode. O cadastro ocorre no programa Cadastro de Tipo de Venda Almode. Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específicos. Caso o tipo de venda esteja configurado juntamente com o tipo de baixa, no momento do pagamento da venda o sistema irá baixar automaticamente com os dados configurados aqui.

1. Retornando para o programa Cadastro de Integração temos a Aba Endpoints que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam.

1. Já a Aba Integração Manual poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção. Selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto e preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode.

1. Agora sim, na Aba Carga Dados é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode. Clique na linha do grid 1 referente Enviar Carga de Produtos por Tabela de Preço e preencha no grid 2 a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. Com isso a coluna Status do grid 1 permanecerá atualizando de acordo com o andamento do processo.

1. Retorne ao programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode. Clique em Ações e em Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração permitindo identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.

2. Acesse o programa Consulta de Tickets Integração Almode para consultar os tickets gerados que ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.

3. Retorne ao programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode Clique em Ações e em Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas. Clique no botão Novo para executar o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas permitindo cadastrar novos agendamentos para a integração com o Almode tanto para importar ou enviar dados. Na Aba Parâmetros Personalizados devem ser configurados os dados no grid para a Tarefa Sincronização Integração Almode - Sistema de Loja e Importação Vendas Almode - Sistema de Loja. Lembrando que para cada Tarefa deverá ser um agendamento.

4. Pronto, configuração realizada com sucesso!

Testando em 3,2,1

Visando evitar complicações futuras, orientamos realizar o teste inicial de um item para analisar se ocorre alguma situação específica na importação para a configuração feita anteriormente.

1. Acesse a Aba Integração Manual e selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto;

2. Preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto;

3. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode, gerando assim tickets; Importante: caso algum ticket não tenha sido processado ou que ocorreu algum erro poderão ser visualizados no programa Consulta de Tickets Integração Almode. Nesse programa poderá ser visualizado o detalhamento da situação em específico para realizar a devida correção. Feita a correção poderá ser acionado o botão Reenviar para reenviar o ticket. Caso seja processado corretamente desaparecerá deste grid.

4. Acesse o sistema Almode e verifique se os dados importados estão sendo exibidos lá;

5. Realize uma venda de teste pelo sistema Almode e verifique se a nota fiscal entrou no Consistem ERP;

6. Valide se o Sped das notas estão de acordo; Importante: caso seja necessário cancelar uma nota, realize o cancelamento no sistema do Almode e importe para o Consistem ERP.

7. Caso o processo esteja de acordo com esse item de teste, poderá realizar a importação total dos dados através da Aba Carga Dados.

Fluxo do processo