Seleção dos Contratos eConsignado para Importação
Programa: CCRHE700A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH Folha de Pagamento Grupo: Empréstimos Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330) Botão Importar Arquivos Importação dos Arquivos de eConsignado (CCRHE700) Botão Importar Arquivo - Após a seleção do arquivo
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar, gerenciar e selecionar os contratos eConsignado a serem importados para o sistema. Além disso, oferece funcionalidades para revisão dos contratos em arquivo, associação de funcionários e a identificação dos contratos que serão excluídos ou quitados, garantindo a integridade e correção dos dados antes da importação final.
Colunas do Grid
Grid 1 - Contratos no Arquivo Este grid exibe os contratos de empréstimo consignado conforme recebidos do arquivo da Dataprev. As informações presentes aqui refletem o registro do contrato no banco e incluem o nome do empregado e seu CPF.
Ação
Exibe a ação que o sistema irá realizar para cada contrato de acordo com o arquivo importado. As opções podem ser: Cadastrar: Indica um novo contrato de empréstimo. O sistema irá automaticamente vincular a rubrica principal configurada no campo Rubrica de Desconto do eConsignado do programa Configurações do eConsignado (CCRHE015). Se a rubrica principal já estiver em uso, a rubrica complementar configurada no campo Rubrica Complementar de Desconto do eConsignado do programa Configurações do eConsignado (CCRHE015) será aplicada. Atualizar: Contratos que já foram importados anteriormente serão atualizados para sincronização de dados. A rubrica de desconto permanecerá a mesma utilizada nos meses anteriores. Demitido: Se o funcionário foi demitido, o sistema não realizará a importação ou atualização do contrato. Inválido: Ocorreu um erro na leitura do arquivo ou há dados incorretos (como CPF, Inscrição Empregador ou contrato inválido). Nesses casos, será necessário analisar a situação e vincular o funcionário manualmente, no Grid 2, antes de prosseguir com a importação.
Tipo Inscrição
Exibe o código do tipo de inscrição do empregador.
Inscrição Empregador
Exibe o número de inscrição do empregador.
Funcionário
Exibe o nome do funcionário associado ao contrato.
Código Instituição
Exibe o código do banco ou número COMPE do banco que realizou a operação financeira.
Instituição Financeira
Exibe a descrição da instituição financeira.
Contrato
Exibe o número do contrato.
CPF
Exibe o número do CPF do funcionário.
Matrícula
Exibe o número da matrícula do funcionário.
Início Contrato
Exibe a data de início do contrato do funcionário.
Fim Contrato
Exibe a data final do contrato do funcionário.
Competência Início
Exibe o mês/ano de início da competência de validade do contrato.
Competência Fim
Exibe o mês/ano de término da competência de validade do contrato.
Parcelas
Exibe o número total de parcelas do contrato.
Valor Parcela
Exibe o valor de cada parcela.
Valor Empréstimo
Exibe o valor total do empréstimo.
Valor Liberado
Exibe o valor do empréstimo que foi liberado ao funcionário.
Parcelas Pagas Importação
Exibe o número de parcelas que já foram pagas ou importadas.
Parcelas Escrituradas Importação
Exibe o número de parcelas que foram escrituradas ou registradas.
Código Rubrica
Informar o código da rubrica do tipo eConsignado para cadastrar como complemento adicional no contrato. Esta rubrica deverá ser preenchida somente após o vínculo do funcionário no Grid 2.
Importante
Caso esta coluna esteja preenchida, com a configuração automática de rubricas do eConsignado no programa Configurações do eConsignado (CCRHE015), o sistema impedirá a manutenção dos dados.
Descrição Rubrica
Exibe a descrição da rubrica de acordo com o código informado anteriormente.
Grid 2 - Funcionário Vinculado com o Contrato Selecionado Neste grid os contratos são associados automaticamente de acordo com os dados importados da Dataprev aos funcionários ativos no Consistem ERP. Essa vinculação é realizada utilizando o CNPJ da instituição financeira e o CPF do funcionário como chaves de busca para cada empréstimo. O objetivo principal é garantir que os dados do contrato externo estejam corretamente relacionados a um "código de funcionário" interno no sistema. É fundamental que o Consistem ERP e a instituição financeira tenham as informações do trabalhador cadastradas de forma consistente para que essa vinculação automática ocorra sem falhas. Caso algum contrato não seja vinculado automaticamente, é necessário investigar a causa. As razões mais comuns para essa falha são: - Informações incorretas ou incompletas no arquivo recebido do portal Emprega Brasil: verifique se os dados de CNPJ e CPF estão precisos e completos. - Erro de cadastro do funcionário no Consistem: confirme se o CPF do funcionário está corretamente registrado em seu perfil no sistema interno. Embora exista a opção de vinculação manual neste grid, é recomendável que seja utilizada apenas após a investigação e correção da causa da falha automática. A vinculação manual sem uma análise prévia pode causar inconformidades no cadastro ou dados, postergando a resolução de inconsistências que podem afetar futuras operações.
Código Empresa
Informar o código da empresa para vincular ao funcionário que será selecionado posteriormente.
Empresa
Exibe a descrição da empresa de acordo com o código informado anteriormente.
Código Funcionário
Informar o código do funcionário para vínculo no contrato.
Funcionário
Exibe a descrição do funcionário e a data de admissão conforme o código informado anteriormente.
Botões
Manutenção Rubrica
Permite incluir os dados na coluna Código Rubrica conforme a linha selecionada no Grid 1.
Importante
Para que a importação de contratos seja concluída, todos os contratos devem ter uma rubrica informada. Se a rubrica complementar de desconto não estiver configurada no campo Rubrica Complementar de Desconto do eConsignado do programa Configurações do eConsignado (CCRHE015), o sistema permitirá que ela seja informada diretamente na coluna Código Rubrica, do Grid 1, durante o processo de importação. Atenção para funcionários com múltiplos empréstimos: Para aqueles que possuem mais de dois empréstimos, a rubrica extra para o terceiro empréstimo em diante deve ser informada manualmente na coluna Código Rubrica, do Grid 1, no momento da importação. Isso se aplica mesmo que as rubricas principal e complementar já estejam definidas no programa Configurações do eConsignado (CCRHE015); nestes casos, o sistema usará as rubricas configuradas para os dois primeiros empréstimos e exigirá a informação manual da rubrica para os subsequentes.
Manutenção
Permite incluir ou alterar os dados da coluna Código Empresa e Código Funcionário do Grid 2.
Confirmar Ações
Confirma os dados desta tela para finalizar o processo de importação do arquivo.
Configurações
Apresenta o programa Configurações do eConsignado (CCRHE015) para devidas configurações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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