Metas - Saúde do Pipeline

Programa: CCTELME630

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas

Visão Geral

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O objetivo deste programa é visualizar os dados para identificar o que é necessário para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas, comparando com as possibilidades que o participante possui em aberto. Esta tela é composta pelas abas: Aba Consulta (CCTELME630TAB1) Aba Gráfico (CCTELME630TAB2)

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Plano de Metas|

Informar o código do plano de metas que será analisado.

Botão F7

Apresenta tela com os planos cadastrados no programa Plano de Metas (CCTELME010) que possuem o tipo de métrica "Oportunidades Ganhas" e que estejam vigentes no período da consulta.

Tipo de Período

Exibe a descrição do tipo de período configurado para o plano informado.

Participante|

Informar um ou mais códigos de participante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os participantes configurados para o plano no programa Metas por Participante (CCTELME015) para seleção. Se houver participantes configurados, são apresentadas as opções: Cadastrados: apresenta tela com todos os participantes configurados para o plano. Selecionados: apresenta tela com os participantes selecionados neste campo.

Período|

Informar um ou mais códigos de período para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os períodos cadastrados para o plano na aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010) para seleção. Se houver períodos configurados, são apresentadas as opções: Cadastrados: apresenta tela com todos os períodos cadastrados para seleção. Selecionados: apresenta tela com os períodos selecionados neste campo.

Botões

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Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.