Comparativo de Metas
Programa: CCTELME610
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas
Visão Geral
O objetivo deste programa é comparar e acompanhar os resultados das metas de CRM atingidas em relação às metas estipuladas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Plano de Metas|
Informar o código do plano para a consulta das metas.
Botão F7
Apresenta tela com os planos cadastrados no programa Plano de Metas (CCTELME010) para seleção.
Métrica
Exibe a descrição da métrica utilizada e configurada para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Tipo de Período
Exibe a descrição do tipo de período configurado para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Participante
Informar o código do participante para a consulta das metas ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os participantes pertencentes ao plano de metas para seleção.
Colunas do Grid
Importante
O formato das informações exibidas nas colunas "Realizado" e "Meta" dependerá da configuração do campo "Tipo de Medida" da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010). As opções podem ser: Quantidade Valor
Período
Exibe o período de acordo com o tipo de período.
Realizado
Exibe a quantidade e/ou o valor realizado pela meta.
Meta
Exibe a quantidade e/ou o valor estipulado pela meta.
% Atingido
Exibe o percentual atingido em relação à meta.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Resultado Geral
Apresenta o programa de acordo com a métrica do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes de cada período. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).
Resultado por Participante
Apresenta o programa Comparativo de Metas por Participantes (CCTELME615) para visão detalhada das metas e resultados por participante.
Saúde do Pipeline
Apresenta o programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630) para consultar as informações sobre o que está faltando para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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