Comparativo de Metas
Programa: CCTELME610
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas
Visão Geral
O objetivo deste programa é comparar e acompanhar os resultados das metas de CRM atingidas em relação às metas estipuladas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Plano de Metas|
Informar o código do plano para a consulta das metas.
Métrica
Exibe a descrição da métrica utilizada e configurada para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Tipo de Período
Exibe a descrição do tipo de período configurado para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Participante
Informar o código do participante para a consulta das metas ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Colunas do Grid
Importante
O formato das informações exibidas nas colunas "Realizado" e "Meta" dependerá da configuração do campo "Tipo de Medida" da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010). As opções podem ser: Quantidade Valor
Período
Exibe o período de acordo com o tipo de período.
Realizado
Exibe a quantidade e/ou o valor realizado pela meta.
Meta
Exibe a quantidade e/ou o valor estipulado pela meta.
% Atingido
Exibe o percentual atingido em relação à meta.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Resultado Geral
Apresenta o programa de acordo com a métrica do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes de cada período. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).
Resultado por Participante
Apresenta o programa Comparativo de Metas por Participantes (CCTELME615) para visão detalhada das metas e resultados por participante.
Saúde do Pipeline
Apresenta o programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630) para consultar as informações sobre o que está faltando para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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