Consulta de Leads Convertidos
Programa: CCTELEA605
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos Lead convertidos em conta em determinado período.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Conversão de / Até
Informar as datas inicial e final de conversão dos leads para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. Se houver atendentes configurados, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os atendentes selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os atendentes cadastrados.
Campanha
Informar o código da campanha relacionada aos leads convertidos para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Botão F7
Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para a seleção. Se houver campanhas configuradas, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as campanhas selecionadas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as campanhas cadastradas.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Lead/Nome
Exibe o número e o nome do lead convertido.
Empresa
Exibe a descrição da empresa do lead.
Conta
Exibe o código da conta em que o lead foi convertido.
Origem
Exibe a descrição da forma de contato realizada que originou o cadastro do lead.
Conversão
Exibe a data de conversão do lead.
Cadastro
Exibe a data de cadastro do lead.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Lead
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead selecionado e/ou alteração nos dados cadastrados.
Detalhar Conta
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados.
Gerar Agenda
Apresenta o programa Geração da Agenda Geral (CCTELAG040) para geração das agendas para as contas dos leads de acordo com as sugeridas no grid.
Gerar Tarefa
Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para geração das tarefas para as contas selecionadas no grid.
Gerar E-mail
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para geração e envio, por e-mail, das etiquetas de mala direta de CRM para as pessoas de contato das contas selecionadas.
Gerar Etiqueta
Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para geração das etiquetas de mala direta para as contas selecionadas no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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