Consulta de Leads Convertidos
Programa: CCTELEA605
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos convertidos em conta em determinado período.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas inicial e final de conversão dos leads para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o código da campanha relacionada aos leads convertidos para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Exibe o número e o nome do lead convertido.
Exibe a descrição da empresa do lead.
Exibe o código da conta em que o lead foi convertido.
Exibe a descrição da forma de contato realizada que originou o cadastro do lead.
Exibe a data de conversão do lead.
Exibe a data de cadastro do lead.
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead selecionado e/ou alteração nos dados cadastrados.
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados.
Apresenta o programa Geração da Agenda Geral (CCTELAG040) para geração das agendas para as contas dos leads de acordo com as sugeridas no grid.
Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para geração das tarefas para as contas selecionadas no grid.
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para geração e envio, por e-mail, das etiquetas de mala direta de CRM para as pessoas de contato das contas selecionadas.
Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para geração das etiquetas de mala direta para as contas selecionadas no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.