Dados Duplicados da Importação

Programa: CCTELEA020A

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead Importação de Leads (CCTELEA020) Botão Gerar Leads

Visão Geral

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O objetivo deste programa é visualizar os Lead que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação. Permite ao atendente selecionar os leads que não deverão ser gravados como novos.\

Colunas do Grid

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Rejeitar

Permite marcar os leads que serão rejeitados.

Nome a Importar

Exibe o nome do lead que será importado.

Empresa a Importar

Exibe a descrição da empresa que será importado.

E-mail a Importar

Exibe o endereço eletrônico de contato que será importado.

Telefone a Importar

Exibe o número do telefone de contato que será importado.

Lead Cadastrado

Exibe o código do lead cadastrado que possui informações iguais.

Conta

Exibe o código da conta que possui informações iguais às do lead que está sendo importado.

Contato

Exibe o número sequencial de cadastro do contato que possui informações iguais às do lead que está sendo importado.

Nome Lead ou Contato

Exibe o nome do lead ou do contato.

Empresa Lead ou Conta

Exibe a descrição da empresa do lead ou da conta.

E-mail Lead ou Contato

Exibe o endereço eletrônico do lead ou do contato.

Telefone Lead ou Contato

Exibe o número do telefone do lead ou do contato.

Coluna do Arquivo

Exibe o número da coluna do arquivo csv que se encontra a duplicidade.

Importante

Caso tenha mais de uma coluna o sistema irá trazer os dados separados por "/" (barra).

Botões

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Selecionar

Permite selecionar os itens no grid.

Detalhar Lead

Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada dos dados do lead selecionado.

Detalhar Conta

Apresenta tela para visão detalhada dos dados da conta e do contato do lead selecionado.

Confirmar

Emite mensagem para confirmar a importação dos leads que estiverem desmarcados da seleção.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.