Importação de Leads

Programa: CCTELEA020

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar a importação dos Lead de arquivos em formato csv.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Situação dos Leads|

Informar o código da situação que o sistema irá gravar para os leads importados.

Botão F7

Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção.

Atendente

Informar o código do atendente que será o responsável pelos leads que serão importados.

Botão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

Origem

Informar o código para indicar a forma em que os leads foram gerados para realizar a importação ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Botão F7

Apresenta tela com as origens cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção.

Importar Arquivo|

Informar o caminho e nome do arquivo que será importado.

Botão F7

Apresenta a tela Leitor CSV para importar, validar e confirmar o arquivo.

Botões

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Gerar Leads

Gera os leads com base no que foi importado pela tabela.

Importante

Caso o Lead esteja cadastrado com os dados do arquivo importado, será apresentado o programa Dados Duplicados da Importação (CCTELEA020A) para visualizar os Leads que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação.

Cancelar

Cancela as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.