Tarefa
Programa: CCTELTF010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das tarefas que deverão ser executadas pelos atendentes do CRM.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tarefa
Informar o número da tarefa que está sendo cadastrada.
Importante
Se o usuário que estiver cadastrando a tarefa não for um atendente, não será possível consultar as tarefas de outros usuários.
Situação|
Informar o código da situação da tarefa que está sendo cadastrada.
Assunto|
Informar uma descrição para indicar o assunto ou o título da tarefa que está sendo cadastrada.
Complemento
Informar uma descrição para complementar os dados referentes à tarefa que está sendo cadastrada.
Ação
Informar o código da ação que será executada pelo usuário na tarefa que está sendo cadastrada.
Prioridade|
Informar o código da prioridade para execução da tarefa que está sendo cadastrada.
Importante
É sugerido o código configurado no campo "Prioridade Padrão Tarefas" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Vencimento|
Informar a data em que a tarefa deverá ser concluída.
Usuário Responsável|
Informar o código do usuário responsável pela tarefa que está sendo cadastrada. É sugerido o usuário que está logado no sistema e acessando ao programa.
Importante
Apenas usuários que estejam associados a atendentes cadastrados e que não sejam representantes poderão informar um usuário responsável diferente. Demais usuários poderão cadastrar tarefas somente para si mesmo.
Lembrar
Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a tarefa que está sendo cadastrada.
Dia/Hora
Informar o dia e o horário do lembrete, caso a opção "Lembrar" esteja marcada.
Importante
Estes campos estarão habilitados se a opção "Sugerir" estiver configurada no campo "Padrão de Lembretes" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Sobre
Selecionar a opção que será relacionada à tarefa que está sendo cadastrada. Campanha Oportunidade Orçamento Pedido Conta Lead
Responsável / Data/Hora Criação
Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da tarefa, a data e o horário em que foi criada.
Responsável / Data/Hora Modificação
Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na tarefa, a data e o horário em que foi alterada.
Tempo Total Trabalhado
Exibe o tempo trabalhado na tarefa, informado no programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B).
Colunas do Grid
Número
Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre". Campanha: refere-se ao número da campanha cadastrada no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). Oportunidade: refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). Orçamento: refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010). Pedido: refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). Conta: refere-se ao número da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Lead: refere-se à descrição do lead cadastrado no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).
Descrição
Exibe a descrição da informação de acordo com a opção selecionada no campo "Sobre" e o número correspondente.
Botões
Detalhar (Tempo Total Trabalhado)
Apresenta o programa Tempo Trabalhado (CCTELTF010C) para visualizar os tempos apontados.
Detalhar
Exibe de forma detalhada os dados da linha do grid selecionada de acordo com a opção informada no campo "Sobre". Campanha: apresenta o programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). Oportunidade: apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). Orçamento: apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010). Pedido: apresenta o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). Conta: apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Lead: apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).
Incluir
A coluna "Número" é habilitada para novo cadastro.
Remover
Permite excluir a linha do grid selecionada.
Salvar / Excluir / Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Importante
Ao salvar os dados, se o campo "Lembrar" estiver marcado será gerado o lembrete para a tarefa.
Repetir Tarefa
Apresenta o programa Repetir Tarefa (CCTELTF010A) para criar outras tarefas sequenciais idênticas à última cadastrada.
Baixar
Realiza a baixa da tarefa, passando a situação para "2-Baixada".
Apontar Horas
Apresenta o programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B) para informar o tempo trabalhado na tarefa.
Importante
Caso a situação da tarefa seja "2-Baixada", este botão será habilitado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Permite Apontar Horas em Tarefa Baixada" da aba Tarefa do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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