Tarefa
Programa: CCTELTF010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das tarefas que deverão ser executadas pelos atendentes do CRM.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tarefa
Informar o número da tarefa que está sendo cadastrada.
Importante
Se o usuário que estiver cadastrando a tarefa não for um atendente, não será possível consultar as tarefas de outros usuários.
Situação|
Informar o código da situação da tarefa que está sendo cadastrada.
Assunto|
Informar uma descrição para indicar o assunto ou o título da tarefa que está sendo cadastrada.
Complemento
Informar uma descrição para complementar os dados referentes à tarefa que está sendo cadastrada.
Ação
Informar o código da ação que será executada pelo usuário na tarefa que está sendo cadastrada.
Prioridade|
Informar o código da prioridade para execução da tarefa que está sendo cadastrada.
Importante
É sugerido o código configurado no campo "Prioridade Padrão Tarefas" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Vencimento|
Informar a data em que a tarefa deverá ser concluída.
Usuário Responsável|
Informar o código do usuário responsável pela tarefa que está sendo cadastrada. É sugerido o usuário que está logado no sistema e acessando ao programa.
Importante
Apenas usuários que estejam associados a atendentes cadastrados e que não sejam representantes poderão informar um usuário responsável diferente. Demais usuários poderão cadastrar tarefas somente para si mesmo.
Lembrar
Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a tarefa que está sendo cadastrada.
Dia/Hora
Informar o dia e o horário do lembrete, caso a opção "Lembrar" esteja marcada.
Importante
Estes campos estarão habilitados se a opção "Sugerir" estiver configurada no campo "Padrão de Lembretes" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Sobre
Selecionar a opção que será relacionada à tarefa que está sendo cadastrada. Campanha Oportunidade Orçamento Pedido Conta Lead
Responsável / Data/Hora Criação
Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da tarefa, a data e o horário em que foi criada.
Responsável / Data/Hora Modificação
Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na tarefa, a data e o horário em que foi alterada.
Tempo Total Trabalhado
Exibe o tempo trabalhado na tarefa, informado no programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B).
Colunas do Grid
Número
Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre". Campanha: refere-se ao número da campanha cadastrada no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). Oportunidade: refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). Orçamento: refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010). Pedido: refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). Conta: refere-se ao número da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Lead: refere-se à descrição do lead cadastrado no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).
Descrição
Exibe a descrição da informação de acordo com a opção selecionada no campo "Sobre" e o número correspondente.
Botões
Detalhar (Tempo Total Trabalhado)
Apresenta o programa Tempo Trabalhado (CCTELTF010C) para visualizar os tempos apontados.
Detalhar
Exibe de forma detalhada os dados da linha do grid selecionada de acordo com a opção informada no campo "Sobre". Campanha: apresenta o programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). Oportunidade: apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). Orçamento: apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010). Pedido: apresenta o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). Conta: apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Lead: apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).
Incluir
A coluna "Número" é habilitada para novo cadastro.
Remover
Permite excluir a linha do grid selecionada.
Salvar / Excluir / Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Importante
Ao salvar os dados, se o campo "Lembrar" estiver marcado será gerado o lembrete para a tarefa.
Repetir Tarefa
Apresenta o programa Repetir Tarefa (CCTELTF010A) para criar outras tarefas sequenciais idênticas à última cadastrada.
Baixar
Realiza a baixa da tarefa, passando a situação para "2-Baixada".
Apontar Horas
Apresenta o programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B) para informar o tempo trabalhado na tarefa.
Importante
Caso a situação da tarefa seja "2-Baixada", este botão será habilitado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Permite Apontar Horas em Tarefa Baixada" da aba Tarefa do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Atenção
Atualizado
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