Consulta Situação de Contas
Programa: CCTELCO620
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas
Visão Geral
Neste programa é possível visualizar as contas de CRM por situação:
convertidas em novos clientes
associadas a clientes já existentes
em prospecção (sem clientes)
cadastradas em determinado período
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Situação|
Determinar o status das contas para a consulta. As opções são: Convertidas Associadas a Clientes Em Prospecção Cadastradas no Período
Mês/Ano Início / Mês/Ano Fim|
Informar as datas inicial e final de cadastro para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro, respectivamente.
Importante
Quando a opção selecionada no campo "Situação" for "Convertidas", o formato do campo será alterado, sendo necessário informar, no formato MM/AAAA, a data da conversão da conta, sendo que o nome do campo será alterado para "Mês Início".
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.
Representante
Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.
Colunas do Grid
Conta
Exibe código da conta.
Cliente
Exibe o código do cliente.
Razão Social
Exibe a razão social da conta.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e descrição do atendente.
Data Conta
Exibe a data em que a conta foi cadastrada.
Data Cliente
Exibe a data em que foi realizado o contato.
Meses
Exibe a quantidade de meses que demorou para uma conta ser convertida para cliente, com base nas colunas "Data Conta" e "Data Cliente".
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada das informações da conta selecionada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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