Consulta Situação de Contas
Programa: CCTELCO620
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas
Visão Geral
Neste programa é possível visualizar as contas de CRM por situação:
convertidas em novos clientes
associadas a clientes já existentes
em prospecção (sem clientes)
cadastradas em determinado período
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Situação|
Determinar o status das contas para a consulta. As opções são: Convertidas Associadas a Clientes Em Prospecção Cadastradas no Período
Mês/Ano Início / Mês/Ano Fim|
Informar as datas inicial e final de cadastro para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro, respectivamente.
Importante
Quando a opção selecionada no campo "Situação" for "Convertidas", o formato do campo será alterado, sendo necessário informar, no formato MM/AAAA, a data da conversão da conta, sendo que o nome do campo será alterado para "Mês Início".
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Representante
Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Colunas do Grid
Conta
Exibe código da conta.
Cliente
Exibe o código do cliente.
Razão Social
Exibe a razão social da conta.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e descrição do atendente.
Data Conta
Exibe a data em que a conta foi cadastrada.
Data Cliente
Exibe a data em que foi realizado o contato.
Meses
Exibe a quantidade de meses que demorou para uma conta ser convertida para cliente, com base nas colunas "Data Conta" e "Data Cliente".
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada das informações da conta selecionada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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