Consulta Situação de Contas

Programa: CCTELCO620

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas

Visão Geral

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Neste programa é possível visualizar as contas de CRM por situação:

• convertidas em novos clientes

• associadas a clientes já existentes

• em prospecção (sem clientes)

• cadastradas em determinado período

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Situação|

Determinar o status das contas para a consulta. As opções são: Convertidas Associadas a Clientes Em Prospecção Cadastradas no Período

Mês/Ano Início / Mês/Ano Fim|

Informar as datas inicial e final de cadastro para a consulta.

Importante

Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro, respectivamente.

Importante

Quando a opção selecionada no campo "Situação" for "Convertidas", o formato do campo será alterado, sendo necessário informar, no formato MM/AAAA, a data da conversão da conta, sendo que o nome do campo será alterado para "Mês Início".

Atendente

Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

Representante

Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Colunas do Grid

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Conta

Exibe código da conta.

Cliente

Exibe o código do cliente.

Razão Social

Exibe a razão social da conta.

Atendente/Descrição Atendente

Exibe o código e descrição do atendente.

Data Conta

Exibe a data em que a conta foi cadastrada.

Data Cliente

Exibe a data em que foi realizado o contato.

Meses

Exibe a quantidade de meses que demorou para uma conta ser convertida para cliente, com base nas colunas "Data Conta" e "Data Cliente".

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada das informações da conta selecionada.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.