Consulta de Contas Gerais
Programa: CCTELCO610
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas\
Visão Geral
Consultar, de forma abrangente, os dados das contas e contatos cadastrados para atendimento do CRM.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período Cadastro/Até
Informar a data inicial e final de cadastro das contas para a consulta.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Forma de Contato
Informar o código da forma de contato para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Representante
Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Atendente|
Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
CEP/Cidade
Informar o número do CEP para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Estado
Selecionar a sigla do estado específico para a consulta ou indicar a opção "Todos".
Razão Social
Informar uma descrição da razão social da conta para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Situação
Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da conta para a consulta.
Tipo Conta
Selecionar "Prospect" ou "Cliente" para determinar o tipo de conta para a consulta.
Colunas do Grid
GRID 1
Código Conta
Exibe o código da razão social da conta.
Razão Social
Exibe a descrição da razão social do cliente/prospect.
Código Cliente
Exibe o código do cliente relacionado à conta.
Fantasia
Exibe a descrição do nome fantasia do cliente/prospect.
Endereço
Exibe o endereço da conta.
Número
Exibe o número correspondente ao endereço da conta.
Bairro
Exibe o bairro em que a conta está localizada.
Complemento
Exibe o complemento do endereço da conta.
CEP
Exibe o CEP em que a conta está localizada.
Cidade
Exibe a descrição da cidade em que a conta está localizada.
Estado
Exibe o estado em que a conta está localizada.
País
Exibe o país em que a conta está localizada.
Telefone/Fax
Exibem os números do telefone e do fax do contato da conta.
CNPJ/CPF
Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente/prospect.
Inscr. Estadual
Exibe o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect.
Conta Padrão
Exibe o número da conta padrão da empresa.
Situação
Exibe a situação do cliente/prospect.
Tipo
Exibe o tipo de conta.
Código Atendente/Nome Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pela conta.
Cód. Ramo Atividade/Desc. Ramo Atividade
Exibe o código e a descrição do ramo de atividade da conta.
Consumidor Final
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a conta é consumidor final.
Cód. Estrut. Comercial/Desc. Estrut. Comercial
Exibe o código e a descrição da estrutura comercial utilizada pela conta.
Cód. Forma Contato/Desc. Forma Contato
Exibem o código e a descrição da forma de contato com a empresa.
Data Cadastro
Exibe a data em que o cadastro foi realizado.
Site
Exibe o site da empresa.
E-mail
Exibe o endereço de e-mail da empresa.
Código Representante/Nome Representante
Exibe o código e a descrição do representante responsável pela conta.
Fantasia Representante
Exibe o nome fantasia do representante.
Endereço
As colunas "Endereço Representante", "Bairro Representante", "E-mail Representante", "CEP Representante", "Cidade Representante", "Estado Representante" exibem os dados de endereço do representante.
Situação Representante
Exibe se o representante é pessoa física ou jurídica.
Telefone/Celular/Fax Representante
Exibem os números de contato do representante.
CNPJ/CPF Representante
Exibe o número do CNPJ ou do CPF do representante.
Nível Serviço/Descrição Nível Serviço
Exibe o código e a descrição do nível de serviço.
Código Sub-ramo Atividade/Descrição Sub-ramo Atividade
Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade da empresa.
GRID 2
Código Contato/Nome do Contato
Exibem o código e o nome do contato.
Cargo
Exibe a descrição do cargo.
Data Nascimento
Exibe a data de nascimento.
Hobby
Exibe a descrição do hobby.
Telefone/Celular
Exibem os números de contato de telefones celular e fixo.
E-mail
Exibe o endereço de e-mail.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Conta
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta selecionada.
Detalhar Contato
Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para visão detalhada do contato selecionado.
Imprimir
Apresenta o programa Imprimir Contas (CCTELCO610A) para impressão dos dados das contas cadastradas de acordo com as opções selecionadas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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