Geração de Contas

Programa: CCTELCO060

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas

Visão Geral

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O objetivo deste programa é gerar contas de CRM para todos os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) e que possuam nota fiscal emitida.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Atendente

Informar o código do atendente para a consulta dos clientes ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

A partir de

Informar a data (MM/AAAA) inicial de cadastro de cliente para a consulta.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco, é preenchido com a descrição "Início" e será considerada a menor data de cadastro.

Ramo de Atividade

Informar o código do ramo de atividade dos clientes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os ramos de atividades cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção.

Colunas do Grid

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Caixa de Seleção

Permite marcar os clientes do grid para geração de contas, ou desmarcá-los.

Cliente / Descrição Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente.

Data Cadastro

Exibe a data do cadastro.

Atendente / Descrição Atendente

Exibem o código e a descrição do atendente.

Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade

Exibem o código e a descrição do ramo de atividade do cliente.

Sub-Ramo Atividade / Descrição Sub-Ramo Atividade

Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade, se houver.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da tela conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603) para visão detalhada do cliente selecionado.

Gerar Contas

Solicita confirmação para a geração das contas para os clientes selecionados.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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