Cadastro de Conta
Programa: CCTELCO010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção de dados das contas do CRM. Este programa é composto pelas abas: Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1) Aba Contato (CCTELCO010TAB2) Aba Endereço (CCTELCO010TAB3) Aba Complementos (CCTELCO010TAB4) Aba Agenda (CCTELCO010TAB5) Aba Histórico (CCTELCO010TAB6) Aba Oportunidades (CCTELCO010TAB7) Aba Ocorrências (CCTELCO010TAB8)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código
Informar o código da conta que está sendo cadastrada.
Importante
As setas de navegação permitem a navegação nas contas cadastradas.
Cliente
Informar o código do cliente para a conta informada.
Botões
Salvar / Excluir / Cancelar
Salvar, excluir ou cancelar as informações.
Contato
Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para cadastramento e/ou manutenção nos dados do contato da conta.
Importante
Este botão é habilitado caso o registro já esteja salvo.
Gerar Cliente
Emite mensagem para confirmar a geração da conta como sendo um cliente.
Importante
Para habilitar este botão, devem ser atendidas as seguintes condições: - o registro deve estar salvo. - no campo "Habilita Cadastro de Clientes" do programa Configuração Geral (CCTELGE005) deve estar selecionada a opção "Sim". - o contato não deve possuir um cliente cadastrado.
Orçamento
Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um orçamento para a conta.
Agenda
Apresenta o programa Consulta de Agendas Gerais (CCTELAG610) para visualizar as agendas cadastradas para a conta.
Histórico Cliente
Apresenta o programa Histórico do Cliente (CCCCF600A) para visão detalhada sobre o cliente.
Importante
Este botão é habilitado quando a conta possuir cliente.
Tarefa
Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar uma tarefa para a conta.
Atenção
Atualizado
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