Cadastro de Oportunidade
Programa: CCTELOP010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Oportunidades
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das oportunidades de CRM, que é a forma de acompanhar o trabalho de prospecção, em que é possível avaliar cada etapa da conquista de um novo cliente ou da tentativa de nova venda para um cliente que já tenha efetuado compra anteriormente. Esta tela é composta pelas abas: Aba Dados Gerais (CCTELOP010TAB1) Aba Contatos (CCTELOP010TAB2) Aba Atividades (CCTELOP010TAB3) Aba Orçamentos (CCTELOP010TAB4) Aba Parecer (CCTELOP010TAB5)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Oportunidade
Informar o código da oportunidade que está sendo cadastrada ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja sugerida a próxima sequência.
Descrição|
Informar uma descrição para a oportunidade que está sendo cadastrada.
Exemplo
Descrição da conta.
Situação
Exibe a situação da oportunidade. As opções podem ser: Aberta Encerrada: quando o campo "Estágio de Vendas" na aba "Dados Gerais" do programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) estiver configurado com as opções "1 - Oportunidade Ganha" ou "2 - Oportunidade Perdida".
Encerrada em
Exibe a data em que a oportunidade foi encerrada.
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Duplicar Oportunidade
Emite mensagem para confirmar a geração dos dados de uma nova oportunidade com base nos dados da oportunidade de origem. Ao confirmar, se a oportunidade possuir orçamentos com itens com motivo de não venda, é apresentado o programa Duplicar Orçamentos da Oportunidade (CCTELOP010A) para executar a duplicação.
Atenção
Atualizado
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