Aba Dados
Programa: CCTELOP605TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Oportunidades Consulta Funil de Oportunidades (CCTELOP605) Aba Dados
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os filtros para a consulta que será realizada para visão detalhada do funil de oportunidades.
Importante
O uso desta tela é opcional, sendo um facilitador para que o atendente possa realizar diversas vezes a mesma consulta sem ter que informar os mesmos dados a cada operação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Consulta
Informar o código da consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar e gravar a consulta ao final, após acionar o botão "Salvar Como".
Botão F7
Apresenta tela com as consultas salvas neste programa para seleção.
Tipo de Consulta|
Determinar o tipo da consulta que será realizada. As opções são: Estágio de Venda: exibe a quantidade e o valor das oportunidades em aberto por estágio de vendas. Previsão de Fechamento: exibe o valor e a quantidade de oportunidades em aberto com fechamento por intervalo de tempo (mensal, bimestral, etc.), de acordo com a previsão de fechamento.
Período de / Até
Informar as datas inicial e final de previsão para fechamento das oportunidades.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de previsão.
Importante
O objetivo deste campo é visualizar o total de oportunidades em aberto, porém, caso a empresa julgue necessário consultar um período menor, são utilizados estes campos para filtro.
Intervalo
Determinar o período da consulta. As opções são: Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual
Importante
Este campo é habilitado se a opção "Previsão de Fechamento" estiver selecionada no campo "Tipo de Consulta".
Tipo de Seleção|
Determinar o tipo de seleção dos dados da consulta. As opções são: Minhas Oportunidades Atendentes Representantes Geral
Tipo de Negócio|
Marcar a opção "Novo" ou "Existente" para determinar o tipo de negócio considerado na consulta.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Código/Descrição
Exibem o código e a descrição dos atendentes ou representantes relacionados à oportunidade, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Seleção".
Importante
Se as opções "Minhas Oportunidades" ou "Geral" estiverem selecionadas no campo "Tipo de Seleção" não haverá informação exibida no grid.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Salvar
Grava as alterações realizadas em determinada consulta já existente.
Importante
Este botão é habilitado quando o campo "Consulta" estiver preenchido com determinado código de consulta já realizada.
Salvar Como
Grava os dados de uma nova consulta realizada.
Excluir
Exclui uma consulta que já tenha sido salva.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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