Programa: CCCCC720
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Aprovação de Crédito
O objetivo deste programa é visualizar os pedidos bloqueados pelo crédito e liberá-los.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas do período de previsão de faturamento dos pedidos para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter nos campos em branco, estes serão preenchidos com as descrições "Início" e "Final" considerando a menor e a maior data de previsão. É possível alterar as informações.
Informar o código do cliente para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os clientes cadastrados.
Informar a máscara da estrutura comercial dos produtos para a consulta.
Importante
Este campo será desabilitado caso tenham sido informados clientes específicos no campo Cliente ou se a empresa não possuir configuração prévia de estrutura comercial.
Informar o número do lote que o pedido foi incluído para a consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os lotes.
Selecionar o tipo de pedido para consulta. As opções são: - Sem histórico de liberação; - Com histórico de liberação; - Ambos.
Selecionar Sim ou Não para determinar se o peso líquido dos itens do pedido deve ser apresentado na consulta.
Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos bloqueados devem ser considerados na consulta.
Essa coluna permite a seleção de pedidos para consulta detalhada.
Exibe o número do pedido.
Importante
Exibe o código do representante comercial.
Exibe o nome do representante comercial.
Exibe o código do cliente.
Importante
Ao clicar no código do cliente será apresentada tela do programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603).
Exibe o nome do cliente.
Exibe a data da digitação do pedido.
Exibe a quantidade de dias desde a digitação até a data da consulta do pedido.
Exibe o valor total do pedido.
Exibe o motivo de bloqueio. As opções são: A - Duplicatas Pendentes; B - Juros Pendentes; C - Limite de Crédito; D - Média de Atraso; E - Motivos Especiais do Cliente; F - Cheques Devolvidos; G - Atraso Máximo; H - Última Compra; I - Cliente Novo; J - Recibos de Juros; K - Tipo de Nota; L - Motivos Especiais do Pedido; M - Data Vencimento Crédito.
Importante
Os códigos dos motivos de bloqueio são informações fixas do programa e a definição dos motivos de bloqueio controlados automaticamente são definidos pelo programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).
Exibe a situação do pedido.
Exibe a data de previsão de pagamento do boleto.
Exibe o CNPJ do cliente.
Exibe as condições de pagamento do pedido.
Exibe a descrição da condição de venda.
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Exibe o tipo de nota fiscal.
Exibe a cidade do cliente.
Exibe o estado do cliente.
Exibe o valor do frete.
Exibe as observações do bloqueio.
Exibe o código do portador.
Exibe a descrição do portador.
Exibe o código do tipo de cobrança do pedido.
Exibe a descrição do tipo de cobrança.
Exibe o código do tipo de frete.
Exibe a descrição do tipo de frete.
Exibe a etapa atual do pedido.
Exibe a descrição da etapa atual do pedido.
Exibe o código da empresa que emitiu o pedido.
Exibe a descrição da empresa que emitiu o pedido.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Importante
Ao acionar este botão será apresentada tela de aguarde que mostrará o andamento da geração dos dados da consulta.
Limpas os dados para nova consulta.
Apresenta tela para selecionar as empresas para a consulta.
Importante
Este botão será habilitado se o campo Permite Liberação Multi Empresa do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) estiver selecionado com a opção Sim. Outras empresas serão apresentadas se houver ao menos um pedido bloqueado cadastrado com situação bloqueado.
Seleciona o pedido ou exclui da seleção.
Importante
Caso a situação do cliente referente ao pedido selecionado for Bloqueado ou Inativo é exibida mensagem informando que o pedido não poderá ser selecionado para liberação.
Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) para visualizar se há títulos em aberto para o cliente do pedido selecionado.
Apresenta o programa Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087) para registrar ocorrências para o cliente.
Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visualizar o histórico detalhado do cliente.
Confirma liberação do pedido selecionado pelo usuário responsável.
Finaliza a consulta e retorna ao menu inicial.
Importante
Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para o cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.