Aba Baixa Automática

Programa: CCTELOR000TAB4

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) Aba Baixa Automática

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa, com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações necessárias para que a baixa automática dos orçamentos possa ser realizada. Esta função é utilizada, por exemplo, em situações em que após determinado período, não houve retorno por parte do cliente com as informações a respeito dos orçamentos enviados, se estão aprovados, se deverão ser desconsiderados, etc.\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Baixar Orçamentos Automático|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o recurso de baixar automaticamente os orçamentos será utilizado.

Tipo de Baixa|

Determinar o tipo de data que será considerada para realizar a baixa automática dos orçamentos. As opções são: Data de Validade Data de Emissão

Enviar E-mail|

Determinar a forma de envio do e-mail comunicando sobre a baixa realizada automaticamente. As opções são: Não: não será enviado e-mail. Aviso: será enviado um aviso que a baixa será realizada. Baixa: será enviado um aviso sobre a baixa realizada. Ambos

Baixar Após (Dias)|

Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias considerado para que a baixa automática do orçamento seja realizada.

Avisar com Antecedência (Dias)|

Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias em que deve anteceder o envio do e-mail comunicando sobre a baixa automática que será realizada.

Motivo de Não Venda|

Informar o código do motivo que justifica a baixa que será realizada automaticamente. Todos os orçamentos baixados terão o mesmo motivo cadastrado.

Botão F7

Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Motivos de Não Venda (CCFT140) para cadastramento.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.